私行大類產(chǎn)品分析－私募股權(quán)、家族信托

  培訓(xùn)講師：房繼良

講師背景：
房繼良商業(yè)銀行理財(cái)營銷實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師前花旗銀行（臺灣）區(qū)督導(dǎo)廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座講師清華大學(xué)深圳研究生院客座講師中山大學(xué)管理學(xué)院客座講師曾任：招行總行顧問中行總行顧問工行東莞分行顧問主講課程《資本市場基本面技術(shù)面研究員養(yǎng)成班3天》《新對策資管新規(guī) 詳細(xì)>>

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私行大類產(chǎn)品分析－私募股權(quán)、家族信托詳細(xì)內(nèi)容

私行大類產(chǎn)品分析－私募股權(quán)、家族信托

<私行大類產(chǎn)品分析－私募股權(quán)、家族信托>
房繼良老師版權(quán)課程
高凈值客戶的理財(cái)觀
a7\a8\a9想的不一樣
a7-百萬等級
a8-千萬等級
a9-億萬等級
目標(biāo)客戶為何聚焦在a8及以上？
一切皆有風(fēng)險(xiǎn)，選擇適合自己的最好
底層資產(chǎn)、獲利模式、最大風(fēng)險(xiǎn)
能測算資產(chǎn)回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)
高凈值客戶周邊圍繞著誰？
境外私人銀行
瑞士銀行案例
拓客作法維護(hù)作法
強(qiáng)弱分析
新加坡星展銀行案例
a9未必是大戶
對我們有利的用戶思維：就近原則
境內(nèi)私人銀行
招行案例
平均管戶350
平均資產(chǎn)2000萬
各銀行強(qiáng)弱分析
三方財(cái)富公司
證券vip室
基金公司直營
私募基金銷售
個(gè)人保險(xiǎn)、保經(jīng)
境外房地產(chǎn)、移民公司
國際私行服務(wù)（從國際私行服務(wù)對競爭對手充分認(rèn)知）
股權(quán)作價(jià)套現(xiàn)
大類資產(chǎn)配置
投資工具交易
獨(dú)家私募（類似銀行子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃）
貸款
租稅規(guī)劃
家族信托
戰(zhàn)略投資（藝術(shù)品拍賣）
私行大類資產(chǎn)配置
整體目標(biāo)：保值、免稅、隱私
保值目標(biāo)：合理收益、對沖風(fēng)險(xiǎn)
對沖策略：
匯率風(fēng)險(xiǎn)
利率風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
股債效率前緣
遺贈(zèng)稅、所得稅
本業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)
杠桿過高風(fēng)險(xiǎn)
機(jī)會(huì)成本、沉沒成本風(fēng)險(xiǎn)
詐騙風(fēng)險(xiǎn)
政策風(fēng)險(xiǎn)
相應(yīng)配置工具
固收工具（fix income）
權(quán)益工具
私募股權(quán)（pe\vc）基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃
二級市場股權(quán)（股票、公私募基金）
私募股權(quán)案例與推薦
高盛：臉書、uber案例
花旗：頂級私募案例
瑞銀：kkr、黑石頂級私募案例
家族財(cái)富包含哪些內(nèi)容
流動(dòng)性金融資產(chǎn)
現(xiàn)金
股票
股權(quán)
債權(quán)
不動(dòng)產(chǎn)
藝術(shù)品
家族產(chǎn)業(yè)（有形與無形資產(chǎn)）
家族財(cái)富傳承的目標(biāo)
安全
風(fēng)險(xiǎn)隔離
保值
增值
家族財(cái)富傳承的工具
家族信托
保險(xiǎn)
遺囑
基金會(huì)
成交關(guān)鍵-控制權(quán)留給業(yè)主（安全）
控制權(quán)
業(yè)主
業(yè)主掌握控制權(quán)
全國財(cái)富傳承大賽總冠軍的案例
實(shí)戰(zhàn)案例-消除家族隱患（風(fēng)險(xiǎn)隔離）
公私不分
連保-公司破產(chǎn)波及家庭財(cái)富
公庫通私庫-違法
無限制為企業(yè)輸血
夫妻不分
老公著火燒到老婆
夫妻離異50%起跳
裸退董事長失去公司控制權(quán)
知名案例
繼承不易
移民子女在國外,繼承實(shí)效已過
父母資產(chǎn),子女不知
繼承資格,如何證明？
境外資產(chǎn),如何對抗債權(quán)人？
先交遺產(chǎn)稅等于破產(chǎn)
子女婚變
代持風(fēng)險(xiǎn)移民計(jì)劃
crs國家數(shù)字貨幣
成交關(guān)鍵-權(quán)利分配-每個(gè)人都知道他的權(quán)利
所有權(quán)：代持制度的剖析
控制權(quán)：個(gè)人、公司、債權(quán)人的角度剖洗
受益權(quán)：受益權(quán)的安排與規(guī)劃
信托安排
成交關(guān)鍵-意外預(yù)案-家族風(fēng)控
每位成員意外預(yù)案
業(yè)主
配偶
子女
孫子女
意外種類
婚變
破產(chǎn)
去世
失能
拋棄繼承
新民法典的規(guī)定
家族傳承方案制作
保留控制權(quán)給業(yè)主
家族成員摸底
如何顧及每位成員的利益最大化
如何說出委托人心里的分配模式
如何站穩(wěn)委托人妻妾間的中立角色
給配偶與子女基本的交代（家族權(quán)利分配1.0）
意外預(yù)案的稅務(wù)優(yōu)化
遺囑
繼承
過戶
買賣
代持
基金會(huì)
專業(yè)達(dá)人自我包裝
91投資法3.0
如何與三方理財(cái)公司拉開距離
專家團(tuán)隊(duì)包裝
工具比較
流動(dòng)性
合同彈性
收益
費(fèi)用
案例
私人銀行客戶營銷心理學(xué)--購買心理與行為分析
高端客戶的購買心理與行為分析
高凈值客戶感興趣的金融服務(wù)
稀缺
獨(dú)賣
高起點(diǎn)
高知名度
市場較少人關(guān)注
家族財(cái)富傳承
移民/出國金融
高端客戶的購買動(dòng)機(jī)
如何挖掘高端客戶的需求
如何在關(guān)鍵時(shí)刻推薦產(chǎn)品

 

房繼良老師的其它課程

《中收達(dá)人，積極養(yǎng)成》（基金保險(xiǎn)訓(xùn)練營）未來投資什么最好（一）房價(jià)數(shù)據(jù)1、培訓(xùn)城市2、深圳基金、市場數(shù)據(jù)1、指數(shù)2、基金二、基金威力面銷（一）產(chǎn)品說明：名、利、證據(jù)（二）促成三招1、直接發(fā)2、替代法3、二選一法（三）異議處理絕招1、隨性的拒絕2、不合理的要求3、需要解釋的問題4、最終不買了5、客戶異議處理16、客戶異議處理2（四）黃金溝通法則1、對方想聽的—

 講師：房繼良詳情

lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營銷通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報(bào)酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛有多

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lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營銷通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報(bào)酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛有多

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lt;資產(chǎn)配置規(guī)劃與應(yīng)用gt;房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.

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資產(chǎn)配置與規(guī)劃房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具

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家族信托與保險(xiǎn)金信托話題切入與異議處理通關(guān)廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授房繼良老師家族信托／保險(xiǎn)金信托進(jìn)入爆發(fā)期高凈值客戶人數(shù)規(guī)模逆勢創(chuàng)新高境內(nèi)外私人銀行發(fā)展現(xiàn)況分析與案例家族信托／保險(xiǎn)金信托可一次完成多項(xiàng)指標(biāo)存款規(guī)模新增私銀家族信托指標(biāo)保險(xiǎn)金信托指標(biāo)定額壽險(xiǎn)指標(biāo)增額壽險(xiǎn)指標(biāo)新增全權(quán)委托簽約指標(biāo)中間收入員工績效獎(jiǎng)金營銷過程分析營銷：篩客混熟KYC打痛點(diǎn)給方案促成異

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理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置與專業(yè)化營銷技巧房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii

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lt;市場波動(dòng)下基金客戶如何長期致富gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場長期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長期年報(bào)酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛

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主題一lt;高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓gt;房繼良老師版權(quán)課程(課程內(nèi)容接地氣，通過房老師風(fēng)趣幽默的解說，為學(xué)員快速取得實(shí)戰(zhàn)步驟)戰(zhàn)略型高客開發(fā)：高凈值客戶批量開發(fā)案例土豪之旅-塞班島案例MGM-工行私行簽約案例社群經(jīng)營俱樂部-女企業(yè)家俱樂部商會(huì)-廣州白馬兄弟會(huì)案例討論：我行貴賓十大優(yōu)勢戰(zhàn)斗型高客開發(fā)：理財(cái)顧問獨(dú)立開發(fā)客源對外陌客開發(fā)投入社群經(jīng)營，結(jié)交好友，

 講師：房繼良詳情

私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營與開拓房繼良老師版權(quán)課程(課程內(nèi)容接地氣，通過房老師風(fēng)趣幽默的解說，為學(xué)員快速取得實(shí)戰(zhàn)步驟)戰(zhàn)略型高客開發(fā)：高凈值客戶批量開發(fā)案例土豪之旅-塞班島案例MGM-工行私行簽約案例社群經(jīng)營俱樂部-女企業(yè)家俱樂部商會(huì)-廣州白馬兄弟會(huì)案例討論：我行貴賓十大優(yōu)勢戰(zhàn)斗型高客開發(fā)：理財(cái)顧問獨(dú)立開發(fā)客源對外陌客開發(fā)投入社群經(jīng)營，結(jié)交好友，互通有無商會(huì)俱

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