資管新規(guī)時(shí)代復(fù)雜產(chǎn)品轉(zhuǎn)型與銷售能力提升賦能課程（初階）

資管新規(guī)時(shí)代復(fù)雜產(chǎn)品轉(zhuǎn)型與銷售能力提升賦能課程（初階）
培訓(xùn)對(duì)象：支行理財(cái)經(jīng)理/支行財(cái)富主管/產(chǎn)品經(jīng)理/
培訓(xùn)時(shí)間： 2天半（15小時(shí)，可根據(jù)需求重點(diǎn)酌情設(shè)計(jì)）
授課老師：王海洋/楊茜
課程亮點(diǎn)：授課+互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例研討)
課程目的：在新的資管新規(guī)頒布后，整體國(guó)內(nèi)財(cái)富管理大環(huán)境發(fā)生變化。通過(guò)對(duì)資管新規(guī)的解讀以及海外財(cái)富管理的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)分享，重新理解資產(chǎn)配置體系，以及資產(chǎn)配置體系下各類工具的理解和應(yīng)用。此課程重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)用環(huán)節(jié)。重點(diǎn)進(jìn)行非標(biāo)轉(zhuǎn)型，凈值化產(chǎn)品產(chǎn)品解讀，各類復(fù)雜產(chǎn)品包括但不限于公募債基，公募股基，國(guó)內(nèi)私募股票，私募對(duì)沖，私募股權(quán)等各類復(fù)雜產(chǎn)品的解讀和營(yíng)銷技巧的培訓(xùn)。從整體市場(chǎng)發(fā)展到個(gè)大類向下具體產(chǎn)品的分析，篩選，銷售話術(shù)。從更加實(shí)戰(zhàn)和實(shí)際工作角度提高財(cái)富管理人員對(duì)新環(huán)境的認(rèn)知和理解，同時(shí)重點(diǎn)提升財(cái)富管理人員復(fù)雜產(chǎn)品銷售和運(yùn)用能力，提升一線產(chǎn)能。
1.財(cái)富管理轉(zhuǎn)型策略及資管新規(guī)影響（1.5H）
1.1 財(cái)富管理價(jià)值定位及轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析
1.2 未來(lái)中國(guó)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型策略及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)
1.3 財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程及發(fā)展模塊簡(jiǎn)述
1.4 資管新規(guī)內(nèi)容及其影響
1.5 資管新規(guī)后財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展
1.6后資管新規(guī)時(shí)代對(duì)財(cái)富管理的要求
資產(chǎn)配置邏輯和應(yīng)用（1H）
什么是資產(chǎn)配置-如何用客戶聽(tīng)得懂的話拆解資產(chǎn)配置
從客戶維度理解資產(chǎn)配置
從業(yè)務(wù)維度分析資產(chǎn)配置的好處
如何從風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算維度構(gòu)建資產(chǎn)組合
資產(chǎn)配置的異議處理
大類資產(chǎn)培訓(xùn)-凈值化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型（1.5H）
非標(biāo)資產(chǎn)的發(fā)展歷程和目前風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)階段非標(biāo)資產(chǎn)的篩選方法和客戶話術(shù)
凈值化理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展和展望
凈值化理財(cái)產(chǎn)品目標(biāo)客群
凈值化理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷話術(shù)和異議處理
凈值化理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用和使用
大類資產(chǎn)培訓(xùn)-公募債券型基金（2H）
公募債基基本內(nèi)容培訓(xùn)
公募債基發(fā)展歷程和目前現(xiàn)狀
純債基金和二級(jí)債基的收益風(fēng)險(xiǎn)分析
公募債基的目標(biāo)客群分析
公募債基營(yíng)銷話術(shù)和異議處理
公募債基在資產(chǎn)配置中作用和使用
大類資產(chǎn)培訓(xùn)-公募股票型基金（2H）
股票類資產(chǎn)在大類資產(chǎn)中配置作用
從宏觀角度看中長(zhǎng)期A股市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)
公募股票型基金的發(fā)展和對(duì)客戶好處
公募股票型基金分類和篩選方法
公募股票型基金客群分類
公募股票型基金營(yíng)銷話術(shù)和異議處理
基金定投邏輯和方法
大類資產(chǎn)培訓(xùn)-用組合替代單一產(chǎn)品銷售（2H）
凈值型理財(cái)，公募債基，股基組合配置的好處
從風(fēng)險(xiǎn)維度構(gòu)建不同投資組合
組合投資的營(yíng)銷話術(shù)和異議處理
組合投資使用的銷售墊板和工具
股票型基金實(shí)戰(zhàn)演練（2H）
以組為單一，導(dǎo)師給予一只股票型公募基金，小組提前進(jìn)行討論，營(yíng)銷工具和墊板準(zhǔn)備。針對(duì)不同客群進(jìn)行演練。
導(dǎo)師進(jìn)行每個(gè)環(huán)節(jié)示范以及最后總結(jié)
組合營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)演練（3H）
以組為單位，構(gòu)建投資組合。一對(duì)一演練方式，進(jìn)行投資組合銷售?？疾熹N售人員對(duì)各類資產(chǎn)實(shí)際運(yùn)用能力。
導(dǎo)師進(jìn)行每個(gè)環(huán)節(jié)示范以及最后總結(jié)

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