資管新規(guī)時(shí)代復(fù)雜產(chǎn)品轉(zhuǎn)型與銷售能力提升賦能課程（中級(jí)）

資管新規(guī)時(shí)代復(fù)雜產(chǎn)品轉(zhuǎn)型與銷售能力提升賦能課程（中階）
培訓(xùn)對(duì)象：支行理財(cái)經(jīng)理/支行財(cái)富主管/產(chǎn)品經(jīng)理/
培訓(xùn)時(shí)間： 2天半（15小時(shí)，可根據(jù)需求重點(diǎn)酌情設(shè)計(jì)）
授課老師：王海洋/楊茜
課程亮點(diǎn)：授課+互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例研討)
課程目的：在新的資管新規(guī)頒布后，整體國(guó)內(nèi)財(cái)富管理大環(huán)境發(fā)生變化。通過(guò)對(duì)資管新規(guī)的解讀以及海外財(cái)富管理的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)分享，重新理解資產(chǎn)配置體系，以及資產(chǎn)配置體系下各類工具的理解和應(yīng)用。此課程重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)用環(huán)節(jié)。重點(diǎn)進(jìn)行非標(biāo)轉(zhuǎn)型，凈值化產(chǎn)品產(chǎn)品解讀，各類復(fù)雜產(chǎn)品包括但不限于公募債基，公募股基，國(guó)內(nèi)私募股票，私募對(duì)沖，私募股權(quán)等各類復(fù)雜產(chǎn)品的解讀和營(yíng)銷技巧的培訓(xùn)。從整體市場(chǎng)發(fā)展到個(gè)大類向下具體產(chǎn)品的分析，篩選，銷售話術(shù)。從更加實(shí)戰(zhàn)和實(shí)際工作角度提高財(cái)富管理人員對(duì)新環(huán)境的認(rèn)知和理解，同時(shí)重點(diǎn)提升財(cái)富管理人員復(fù)雜產(chǎn)品銷售和運(yùn)用能力，提升一線產(chǎn)能。
1.財(cái)富管理轉(zhuǎn)型策略及資管新規(guī)影響（1H）
1.1 財(cái)富管理價(jià)值定位及轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析
1.2 未來(lái)中國(guó)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型策略及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)
1.3 財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程及發(fā)展模塊簡(jiǎn)述
1.4 資管新規(guī)內(nèi)容及其影響
1.5 資管新規(guī)后財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展
1.6后資管新規(guī)時(shí)代對(duì)財(cái)富管理的要求
復(fù)雜產(chǎn)品配置-私募股票型產(chǎn)品（2H）
私募的定義以及私募和公募的區(qū)別
中國(guó)私募行業(yè)的發(fā)展（包括市場(chǎng)知名機(jī)構(gòu)介紹）
私募股票的風(fēng)格畫像和篩選
私募股票型產(chǎn)品的目標(biāo)客戶篩選和銷售技巧
私募股票型產(chǎn)品銷售異議處理
復(fù)雜產(chǎn)品配置-私募對(duì)沖型產(chǎn)品（2H）
從客戶維度理解對(duì)沖基金
境內(nèi)外對(duì)沖基金的發(fā)展歷史和知名結(jié)構(gòu)介紹
中性策略的理解和配置價(jià)值
多空策略的理解和配置價(jià)值
CTA策略的理解和配置價(jià)值
其他策略的介紹
對(duì)沖基金營(yíng)銷話術(shù)和異議處理
復(fù)雜產(chǎn)品配置-私募股權(quán)類產(chǎn)品（2H）
從客戶維度理解股權(quán)投資基金
中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)的發(fā)展歷史和知名機(jī)構(gòu)介紹
股權(quán)投資的價(jià)值
如何規(guī)避股權(quán)投資的“坑”
股權(quán)投資基金客戶篩選和營(yíng)銷話術(shù)
從資產(chǎn)配置維度理解復(fù)雜產(chǎn)品（2H）
對(duì)于高凈值客戶各類復(fù)雜產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用和配置價(jià)值。
私募股票型產(chǎn)品對(duì)高凈值客戶配置價(jià)值和配置邏輯
高凈值客戶應(yīng)該如何選擇私募對(duì)沖型產(chǎn)品
股權(quán)投資的坑和在大類資產(chǎn)配置中的作用
私募股票型產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)演練（2H）
6.1以組為單位，根據(jù)導(dǎo)師給予的私募股票產(chǎn)品，進(jìn)行產(chǎn)品分析，營(yíng)銷話術(shù)撰寫，銷售墊板準(zhǔn)備，針對(duì)不同客群進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練。
6.2 導(dǎo)師進(jìn)行每個(gè)環(huán)節(jié)示范以及最后總結(jié)
私募對(duì)沖型產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)演練（2H）
7.1以組為單位，根據(jù)導(dǎo)師給予的對(duì)沖產(chǎn)品，進(jìn)行產(chǎn)品分析，營(yíng)銷話術(shù)撰寫，銷售墊板準(zhǔn)備，針對(duì)不同客群進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練。
7.2 導(dǎo)師進(jìn)行每個(gè)環(huán)節(jié)示范以及最后總結(jié)
私募股權(quán)型產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)演練（2H）
8.1以組為單位，根據(jù)導(dǎo)師給予的股權(quán)產(chǎn)品，進(jìn)行產(chǎn)品分析，營(yíng)銷話術(shù)撰寫，銷售墊板準(zhǔn)備，針對(duì)不同客群進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練。
8.2 導(dǎo)師進(jìn)行每個(gè)環(huán)節(jié)示范以及最后總結(jié)

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