《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》
培訓(xùn)講師：李軒
講師背景：
李軒老師—金融領(lǐng)域銷售及互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家中國(guó)政法大學(xué)民商法學(xué)碩士曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)top3美團(tuán)總部地推銷售培訓(xùn)高級(jí)專家（負(fù)責(zé)人）曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)總部個(gè)險(xiǎn)條線培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平 詳細(xì)>>
《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》詳細(xì)內(nèi)容
《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》
《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》
主講：李軒老師【課程背景】
此課程為產(chǎn)說(shuō)會(huì)課程。課程主要針對(duì)后疫情時(shí)代之下，每個(gè)家庭的資產(chǎn)規(guī)劃而開(kāi)展。疫情對(duì)每個(gè)家庭都有深深地影響，2022年已經(jīng)迎來(lái)了疫情的第三年，針對(duì)中國(guó)的中高凈值客戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這部分群體的家庭資產(chǎn)在疫情期間平均增長(zhǎng)了12.6%，家庭消費(fèi)支出增加了4.4%。說(shuō)明這部分群體依然在越來(lái)越有錢，因此這部分群體依然是保險(xiǎn)營(yíng)銷的目標(biāo)客戶。
但同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)外的宏觀形勢(shì)，以及疫情的影響，投資的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，優(yōu)質(zhì)的投資產(chǎn)品越來(lái)越稀少。同時(shí)，這部分群體的需求在逐步增多，比如移民、子女留學(xué)、家族企業(yè)接班等問(wèn)題。
此課程會(huì)梳理當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，同時(shí)帶領(lǐng)客戶思考在烏卡時(shí)代下家庭資產(chǎn)如何進(jìn)行規(guī)劃。
【課程收益】
了解烏卡時(shí)代之下家庭資產(chǎn)規(guī)劃的重要性
愿意接納保險(xiǎn)作為家庭資產(chǎn)規(guī)劃的工具，認(rèn)可保險(xiǎn)的理財(cái)功能
【課程特色】宏觀&微觀結(jié)合，授課風(fēng)格幽默，邏輯性極強(qiáng)，客戶能聽(tīng)得進(jìn)去，并且會(huì)帶著客戶一同進(jìn)行思考，客戶聽(tīng)得不乏味
【課程對(duì)象】中高凈值客戶
【課程時(shí)間】2小時(shí)
【課程大綱】
開(kāi)篇：星座or塔羅與客戶進(jìn)行互動(dòng)（引出宏觀對(duì)微觀的影響）
烏卡時(shí)代對(duì)中國(guó)的影響是什么
國(guó)內(nèi)外的烏卡事件
宏觀對(duì)個(gè)體的影響是什么
在烏卡時(shí)代之下，我們需要關(guān)注的是什么
身心健康
幾件一定會(huì)發(fā)生的事情：子女成才/資產(chǎn)保值/企業(yè)接班/財(cái)產(chǎn)繼承等
如何應(yīng)對(duì)烏卡時(shí)代
養(yǎng)成良好的個(gè)人習(xí)慣
培養(yǎng)一到兩個(gè)真正的個(gè)人興趣
選擇一位靠譜的理財(cái)顧問(wèn)
選擇不太用自己煩心的方案
李軒老師的其它課程
【課程背景】2021年受疫情影響，利率下行尤為明顯，壓降結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模以及窗口指導(dǎo)叫停融資類信托等意見(jiàn)的出臺(tái)使得金融圈暗潮涌動(dòng)；此時(shí)理財(cái)險(xiǎn)憑借“保底利率、終身保證復(fù)利增值”、“資金安全功能更強(qiáng)”、“領(lǐng)取靈活”等優(yōu)勢(shì)在金融市場(chǎng)正式C位出道。然而，在這個(gè)有900萬(wàn)代理人和200萬(wàn)銀行從業(yè)者角逐的戰(zhàn)場(chǎng)上，從業(yè)者要想取得驕人戰(zhàn)績(jī)，簽下大額保單，卻沒(méi)這么簡(jiǎn)單。作為財(cái)富
講師：李軒詳情
【課程背景】為深化保險(xiǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)人身保險(xiǎn)擴(kuò)面提質(zhì)穩(wěn)健發(fā)展，更好服務(wù)民生保障和經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，銀保監(jiān)會(huì)從2020年開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)文件，就產(chǎn)品設(shè)計(jì)/銷售人員行為規(guī)范/保險(xiǎn)公司治理等方面做出了進(jìn)一步明確。我們能發(fā)現(xiàn)，這些規(guī)定無(wú)一不是為了厘清市場(chǎng)，尋找保險(xiǎn)本源，為行業(yè)樹(shù)正氣，迎新風(fēng)。另一方面，也能看到自從2020年疫情之后，人身險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)平臺(tái)面臨著
講師：李軒詳情
【課程背景】近些年，由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)的普及，企業(yè)環(huán)境的變革，傳統(tǒng)的培訓(xùn)教學(xué)模式與學(xué)習(xí)方法也隨之改變。培訓(xùn)不再是單一的講師授課，而是逐漸轉(zhuǎn)向以學(xué)習(xí)者為中心的新型教學(xué)方式。隨著企業(yè)生存環(huán)境的快速變化，戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)的快速調(diào)整，崗位、工作內(nèi)容的快速變動(dòng)，要求培訓(xùn)內(nèi)容的快速迭代更新。在這樣的背景下，微課在企業(yè)中得到更多的應(yīng)用和推廣。微課具有即時(shí)性、真實(shí)性、永久性
講師：李軒詳情
【課程背景】你想輕松激發(fā)陌生客戶的興趣嗎？你想快速定位客戶，捕捉客戶需求嗎？你想持續(xù)贏得信任，主動(dòng)獲取轉(zhuǎn)介紹嗎？你想走進(jìn)高端，并成為客戶并成為客戶心中無(wú)可取代的財(cái)富管家嗎？在本堂課程中，將教你在數(shù)字世界里建立自己的客戶圈層，快速識(shí)人、建立話題、贏得信任。數(shù)字心理學(xué)創(chuàng)始人是古希臘數(shù)學(xué)家、哲學(xué)家畢達(dá)哥拉斯，他被人們稱為“數(shù)學(xué)之父”。畢達(dá)哥拉斯認(rèn)為“萬(wàn)物皆數(shù)”，每
講師：李軒詳情
【課程背景】銷售團(tuán)隊(duì)是否遇到過(guò)下列情況：——恭喜啊，簽大單了，分享一下經(jīng)驗(yàn)吧，銷售輕描淡寫笑著說(shuō)：關(guān)鍵要搞好關(guān)系，要獲取客戶信任，要挖掘客戶需求等等，其他銷售聽(tīng)了一臉茫然，不知從何下手?！N售離職不但帶走了客戶，更重要的是將銷售經(jīng)驗(yàn)也帶走了，如何：人走，銷售經(jīng)驗(yàn)留下?！行落N售，給一本銷售話術(shù)和產(chǎn)品介紹，要背熟悉哦，然后一腳踹出門，自生自滅，靠理解和悟性
講師：李軒詳情
【課程背景】傳統(tǒng)的企業(yè)培訓(xùn)體系，在需求分析和效果轉(zhuǎn)化上普遍是短板，需求沒(méi)有很好對(duì)接業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化方面沒(méi)有做閉環(huán)，無(wú)法評(píng)估培訓(xùn)的ROI，長(zhǎng)期下去，業(yè)務(wù)部門會(huì)質(zhì)疑培訓(xùn)價(jià)值，HR也沒(méi)有成就感。所以，培訓(xùn)必須回歸基本面，需求從業(yè)務(wù)目標(biāo)中來(lái)，轉(zhuǎn)化到績(jī)效中去，“五步聚焦培訓(xùn)需求”，基于第一性原理，運(yùn)用多種技術(shù)和工具，是從目標(biāo)績(jī)效到KSA差距的漏斗分析方法，可以改進(jìn)各種傳統(tǒng)培
講師：李軒詳情
【課程背景】全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)，在這百年一遇全球危局之中，家庭如何度過(guò)財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻，現(xiàn)有家庭風(fēng)險(xiǎn)管理體系重建、權(quán)益投資梳理就顯得尤為必要。●隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美金，中國(guó)保險(xiǎn)超越日本成為全球第二大市場(chǎng)，業(yè)務(wù)越做越精，涉獵越來(lái)越廣，標(biāo)的越來(lái)越大，要求越來(lái)越高。但在大數(shù)據(jù)時(shí)代，保險(xiǎn)人能否賺到顧問(wèn)身份的錢，挑戰(zhàn)來(lái)了；●2050年中
講師：李軒詳情
【課程背景】OKR發(fā)明于英特爾，興盛于谷歌，不僅是一個(gè)目標(biāo)管理工具，也成為一種工作理念，被越來(lái)越多創(chuàng)新企業(yè)采用。谷歌、微軟、臉書、亞馬遜、IBM等企業(yè)在采用OKR后獲得巨大的成功，國(guó)內(nèi)的優(yōu)秀公司如華為、字節(jié)跳動(dòng)、小米等也都引入了OKR。今天很多傳統(tǒng)企業(yè)，比如金融業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，也在越來(lái)越多地導(dǎo)入OKR工作法。華為創(chuàng)始人任正非曾經(jīng)提出“方向大致正確，組織
講師：李軒詳情
【課程背景】中國(guó)的壽險(xiǎn)始于團(tuán)險(xiǎn)，最高曾經(jīng)占到業(yè)務(wù)量的9成。隨著時(shí)代的發(fā)展，壽險(xiǎn)產(chǎn)品不斷地增加以及政策的調(diào)整，團(tuán)險(xiǎn)比重下降至不足10，與發(fā)達(dá)國(guó)家的團(tuán)險(xiǎn)占比相距甚遠(yuǎn)。有危機(jī)的同時(shí)也有發(fā)展契機(jī)，保險(xiǎn)的保障價(jià)值回歸，多層次社會(huì)保障體系建構(gòu)都是團(tuán)險(xiǎn)發(fā)展的好機(jī)遇。如何抓住這次打翻身仗的機(jī)會(huì)也給團(tuán)險(xiǎn)從業(yè)伙伴帶來(lái)新的考驗(yàn).隨著中國(guó)改革開(kāi)放的不斷深化，民營(yíng)企業(yè)，尤其是中小企業(yè)
講師：李軒詳情
【課程背景】行動(dòng)學(xué)習(xí)不同于傳統(tǒng)培訓(xùn)方式，它是通過(guò)問(wèn)題設(shè)計(jì)、引導(dǎo)促動(dòng)、結(jié)構(gòu)化研討、腦力激蕩等方式，以工作中的實(shí)際問(wèn)題為學(xué)習(xí)的主題目標(biāo)，并有效推動(dòng)學(xué)員運(yùn)用學(xué)到的知識(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)，萃取團(tuán)隊(duì)的集體智慧，激發(fā)團(tuán)隊(duì)的潛能經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題制定有效對(duì)策和實(shí)施方案，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任感，并真真正正的落實(shí)到工作中去創(chuàng)造績(jī)效。因此，行動(dòng)學(xué)習(xí)完全是一種適合成人學(xué)習(xí)的培訓(xùn)方法，更是一種通過(guò)管
講師：李軒詳情
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