招投標(biāo)編制與風(fēng)險防范課程大綱

招投標(biāo)編制文件與風(fēng)險防范

課程背景
◆隨著《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》等相關(guān)招標(biāo)采購的法律法規(guī)的不斷完善，無論是國有
企業(yè)還是政府單位，常常遇到在招標(biāo)采購中買非所想、買非所用等問題，“價低質(zhì)次”、
“偷空減料”等問題讓很多采購人頭疼不已，這甚至影響到整個項目的質(zhì)量。但另一方面
，相關(guān)部門的監(jiān)管力度又在不斷加大，招標(biāo)人不得也不敢在招標(biāo)采購活動中進(jìn)行違規(guī)操
作。兩方面的壓力使得招標(biāo)人無時無刻不在思考著同一個問題：如何在合法合規(guī)的情況
下，招到滿意的產(chǎn)品/服務(wù)（或供應(yīng)商）。
◆招標(biāo)文件是招標(biāo)采購工作的核心，關(guān)系到招標(biāo)采購項目的成敗。招標(biāo)文件最為重要的關(guān)
鍵，是要將自己的招標(biāo)信息和訴求通過簡潔有效的方式，清晰地傳遞給投標(biāo)人。那么，
如何制定條理清晰的招標(biāo)文件格式？如何明確恰如其分的投標(biāo)人條件？如何設(shè)定科學(xué)有
效的評標(biāo)辦法？……關(guān)系到招標(biāo)方能否選出項目最優(yōu)合作方，減少質(zhì)疑投訴，以及高效、
順利地完成招標(biāo)采購工作。因此招標(biāo)文件制作成為招投標(biāo)業(yè)務(wù)中最為重要的一環(huán)。
◆
投標(biāo)文件編寫是一個入門容易但精通較難的工作，對于大多數(shù)初學(xué)者而言，只要按照
招標(biāo)文件的要求“填空”，就能完成一份合格的投標(biāo)文件。但若僅僅是填空，要做到由
于競爭對手就非常難，好在我們分析了大量的優(yōu)秀投標(biāo)文件后發(fā)現(xiàn)，這是完全可以做
到的，它需要我們扣住每一個細(xì)節(jié)，用心的研究。編寫投標(biāo)文件真正印證一句職場的
至理名言：認(rèn)真只能把事情做對，用心才能把事情做好！
◆
說起編制投標(biāo)文件，好像大家都會，沒有什么難度。但其實投標(biāo)文件的編寫是一個入
門容易但精通較難的工作。
有些時候，廣大投標(biāo)人辛辛苦苦、加班熬夜編制的投標(biāo)文件還沒有進(jìn)入打分環(huán)節(jié)就被
無情的“槍斃“了，有些時候就算進(jìn)入了打分環(huán)節(jié)，往往由于得分偏低只能屈居第二。
我們在分析了大量優(yōu)秀的投標(biāo)文件后發(fā)現(xiàn)，其實對于大部分投標(biāo)人來說，要想制作好
一份投標(biāo)文件并得到高分并不是十分困難。

課程收益
◆課程運用大量具有實戰(zhàn)意義的案例，厘清招標(biāo)單位思路，從而能舉一反三，快速獨立制
作出高質(zhì)量的招標(biāo)文件。
◆讓招標(biāo)方快速熟悉關(guān)于招投標(biāo)方面關(guān)鍵的法律法規(guī)要點。
◆新常態(tài)下招投標(biāo)項目要求的特點。
◆熟悉招投標(biāo)基本要求及流程。
◆編制高質(zhì)量的招標(biāo)文件的步驟。
◆學(xué)會分析招標(biāo)文件，有針對性的編制投標(biāo)文件。
◆掌握投標(biāo)文件得高分的技巧和方法。
◆掌握投標(biāo)文件編制的四大要領(lǐng)。
◆幫助標(biāo)書編寫人員掌握“說服”評審專家給自己的投標(biāo)文件打高分的技巧。
◆掌握編制招標(biāo)文件所需信息。

課程對象
招投標(biāo)相關(guān)崗位人員。

課程形式
實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+情境演練+學(xué)員分享+老師點評。

培訓(xùn)時長
兩至三天(12至18小時)

課程大綱
第一部分 招標(biāo)文件編制技巧與風(fēng)險防范
第一步：法律思維：法律規(guī)范必須有
一、招標(biāo)單位需要掌握的關(guān)鍵的法律法規(guī)
1、招標(biāo)工作涉及的相關(guān)法律文件
（1）列舉出涉及的相關(guān)法律文件
（2）相關(guān)法律法規(guī)文件的簡要解讀（包括出臺文件的背景）
2、招標(biāo)單位需要熟悉的法律條文列舉及要點解讀
（1）我國招投標(biāo)法律體系的5大特點
（2）圖解本單位涉及行業(yè)應(yīng)了解的法規(guī)條款
二、國家法律法規(guī)對招標(biāo)文件編寫的要求
1、招標(biāo)文件的價值與目標(biāo)
招標(biāo)文件是指導(dǎo)和規(guī)范招標(biāo)活動的綱領(lǐng)性文件，其中絕大部分內(nèi)容將構(gòu)成合同文件的組
成部分，具有法律效應(yīng)。在招標(biāo)文件技術(shù)部分，合同中的專用條款、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備參
數(shù)、開發(fā)工具、功能點、系統(tǒng)支持范圍及清單等都來自于招標(biāo)文件。
2、招標(biāo)文件的編寫依據(jù)
（1）國家法律
（2）行業(yè)法規(guī)
（3）技術(shù)規(guī)范
（4）項目需求
3、法律條文對招標(biāo)文件技術(shù)部分的約束
　招標(biāo)人可以依法對工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)全部或者部分實行總承包招
標(biāo)。以暫估價形式包括在總承包范圍內(nèi)的工程、貨物、服務(wù)屬于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項
目范圍且達(dá)到國家規(guī)定規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行招標(biāo)。
　前款所稱暫估價，是指總承包招標(biāo)時不能確定價格而由招標(biāo)人在招標(biāo)文件中暫時估定
的工程、貨物、服務(wù)的金額。
4、招標(biāo)文件的修改審批
5、案例分享：通過一個具體案例，明確招標(biāo)文件不同的目的取向和要素體現(xiàn)
第二步：項目思維：新常態(tài)下說項目
一、新常態(tài)的提出和背景
1、公共資源交易平臺的成立
（1）李克強2015年7月國務(wù)院常務(wù)會議，決定整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺，以管
理創(chuàng)新促進(jìn)資源配置高效透明。
（2）各省公共資源交易平臺現(xiàn)狀
2、各行業(yè)招標(biāo)文件范本的出臺
3、新常態(tài)下項目的特點
（1）項目涉及民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及脫貧攻堅
（2）項目應(yīng)避免高大上，貪大求洋，避免鋪張浪費
第三步：選擇思維：針對項目選方案
一、招投標(biāo)基本要求和流程
1、必須進(jìn)行招標(biāo)的項目類型
（1）通過學(xué)習(xí)，讓招標(biāo)方準(zhǔn)確判斷出自己單位項目招標(biāo)的范圍。
2、招標(biāo)方式的確定
（1）不同類型的項目，需要確定不同的招標(biāo)方式。通過學(xué)習(xí)，讓招標(biāo)方能確定出適合項
目類型的有效和簡潔的招標(biāo)方式。
3、招標(biāo)組織形式的選擇
（1）公開招標(biāo)
（2）邀請招標(biāo)
（3）競爭性談判
（4）競爭性磋商
（5）詢價
（6）單一來源采購
4、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選擇
（1）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的類型
（2）適合的才是最好的
5、如何選擇和確定評標(biāo)專家
（1）專家?guī)斓念愋秃蛠碓?br /> （2）選擇適合的專家及其相關(guān)的注意事項
6.?招標(biāo)模式的選擇與代理費用
（1）招標(biāo)模式選擇與費用的關(guān)系
（2）選擇合適的模式，節(jié)約招標(biāo)成本的方法
案例分析：掌握節(jié)約的要點
第四步：協(xié)作思維：內(nèi)部部門重合作
一、向不同部門收集招標(biāo)文件制作所需的信息
1、招標(biāo)文件所需信息的分類
2、招標(biāo)文件所需文件的獲取
3、招標(biāo)文件所需信息的選擇
二、把合適的信息安排到合適的文件位置
第五步：要件思維：缺一不可7要素
一、高質(zhì)量招標(biāo)文件的三性原則
1、合法性
依法合規(guī)，要件合法
2、針對性
針對項目，避免大而空
3、完整性
體現(xiàn)出要素齊全
二、招標(biāo)文件范本
1、本行業(yè)的招標(biāo)文件范本，7個板塊要點實戰(zhàn)講述
（1）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書
（2）投標(biāo)人須知（含投標(biāo)報價和對投標(biāo)人的各項規(guī)定與要求）
（3）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評標(biāo)方法
（4）技術(shù)條款（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、圖紙等）
（5）投標(biāo)文件格式
（6）擬簽定合同的主要條款和合同格式
（7）附件和與其他要求投標(biāo)人提供的材料
2、其他重點條款的設(shè)置
（1）資格審查、符合性審查的條款設(shè)置要點
（2）投標(biāo)保證金確定的注意事項
（3）招標(biāo)文件的澄清
（4）投標(biāo)準(zhǔn)備會
（5）現(xiàn)場踏勘
第六步：評判思維：文件修改與評價
一、文件評價的組織
1、由誰召集，由誰定稿？
2、怎樣快速組織評價會議？
二、招標(biāo)文件的印制與發(fā)售
1、印制與校對
2、售價的計算
3、演練一：施工招標(biāo)項目類招標(biāo)書編制
招標(biāo)方案網(wǎng)絡(luò)圖的計算：某大學(xué)新建教學(xué)實驗樓工程施工總承包招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)人招標(biāo)
程序及網(wǎng)絡(luò)計劃，找出關(guān)鍵路徑，并計算招標(biāo)所需日歷天數(shù)。
4、演練二：某施工招標(biāo)項目投標(biāo)價格為1000萬元，合同生效時支付300萬元，其余部分
從次月開始，分為7個月等額支付，每次支付100萬元。假設(shè)銀行月息為1%，評標(biāo)采用經(jīng)
評審的最低投標(biāo)價法，各次付款均折現(xiàn)為合同生效時的現(xiàn)值。如何計算評標(biāo)價。
第七步：相關(guān)思維：文件是“死”事件活
一、一張圖理清招投標(biāo)關(guān)系圖
二、甲方乙方的博弈與和諧
1、良好的心態(tài)
2、匹配的專業(yè)能力
3、有效溝通
4、合理心情預(yù)期
5、公平契約關(guān)系
案例分析：“甲方虐我千百遍，我待甲方如初戀。有朝一日做甲方，虐遍天下乙方人”？

三、應(yīng)急情況的處理
問答環(huán)節(jié)，現(xiàn)場交流

第二部分 投標(biāo)文件編制技巧與風(fēng)險防范
導(dǎo)入：請每個小組討論后列出最希望通過本次培訓(xùn)解決的兩個問題！
第一講：閱讀招標(biāo)文件
一、投標(biāo)人須知（或前附表）
1、明確項目基本信息
（1）項目名稱及項目內(nèi)容
（2）項目預(yù)算
（3）項目工期
（4）交付地點
（5）質(zhì)保期限
（6）付款條件
（7）投標(biāo)保證金
（8）開標(biāo)時間及地點
2、合格的投標(biāo)人必須具備的條件
（1）法律法規(guī)級的強制條件
（2）項目級的資質(zhì)條件
3、案例分析：系統(tǒng)集成資質(zhì)是否可以作為資格條件?
二、采購需求（技術(shù)需求）
1、技術(shù)需求是否明確
2、圖紙與文字描述是否一致
3、是否組織現(xiàn)場勘察
4、案例討論：發(fā)現(xiàn)無法滿足采購需求時，應(yīng)該怎么辦？
三、評分標(biāo)準(zhǔn)
1、價格分占比及計算方式
2、客觀分的特征及分值
3、主觀分的特征及分值
四、招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件格式
第二講：投標(biāo)文件的組成與編寫
一、投標(biāo)文件的組成
1、商務(wù)部分
（1）投標(biāo)函
（2）法人代表授權(quán)書
（3）投標(biāo)人的資格證書
（4）投標(biāo)一覽表
（5）投標(biāo)報價明細(xì)表
（6）商務(wù)條款偏離表
（7）產(chǎn)品檢測報告與證書
（8）投標(biāo)人的案例業(yè)績
（9）制造廠商授權(quán)書/服務(wù)承諾書
2、技術(shù)部分
（1）技術(shù)方案
（2）技術(shù)條款偏離表
（3）設(shè)計圖紙
（4）項目施工組織及人員安排
（5）售后服務(wù)與培訓(xùn)方案
（6）項目驗收與交接程序
3、案例分析：請貴單位提供一份投標(biāo)文件，現(xiàn)場進(jìn)行分析？
二、投標(biāo)文件的編寫要求
1、投標(biāo)文件編寫的基本要求
（1）格式的三大要求
（2）外觀的四大要求
（3）內(nèi)容的三大要求
2、投標(biāo)文件編寫中常見的低級錯誤
（1）資格條件的五大低級錯誤
（2）商務(wù)部分的四大低級錯誤
（3）技術(shù)部分的四大低級錯誤
3、投標(biāo)文件編寫中常見的違規(guī)操作
（1）虛假應(yīng)標(biāo)
（2）蒙混過關(guān)
（3）串通投標(biāo)
第三講：投標(biāo)文件技巧提升
一、編寫評標(biāo)索引表
1、專家評標(biāo)的過程解析
2、資格條件自查索引表
3、評分項自查索引表
二、主觀分材料的編寫技巧
1、主觀分材料對比的三個層次
2、常見的主觀分打分項
3、產(chǎn)品選型更優(yōu)的方法
4、技術(shù)方案更優(yōu)的方法
5、項目實施方案更優(yōu)的方法
6、售后服務(wù)/培訓(xùn)承諾更優(yōu)的方法
7、投標(biāo)人綜合實力更優(yōu)的方法
三、投標(biāo)文件的可視化策略
1、案例業(yè)績的可視化
2、現(xiàn)場踏勘的可視化
3、技術(shù)方案的可視化
4、項目實施方案的可視化
5、售后服務(wù)/培訓(xùn)承諾的可視化
第四講：課后行動計劃
1、待解問題答疑
2、每個學(xué)員寫出本次培訓(xùn)的三點收獲，小組內(nèi)相互傳閱
3、每個學(xué)員寫出本次培訓(xùn)后的三點工作改進(jìn)計劃，小組內(nèi)相互傳閱
4、現(xiàn)場學(xué)習(xí)情況的小組評分統(tǒng)計


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