股權投資

  培訓講師：王準(王坤)

講師背景：
王準(王坤)老師清華大學工商管理碩士清華大學MBA校友導師清華大學交通物流協會理事清華大學MBA金融投資俱樂部秘書長和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢公司投資并購業(yè)務合伙人北京仲裁委員會候補仲裁員中國中小企業(yè)協會融資經理培訓項目特約講師中國商業(yè)聯合會全國投資 詳細>>

王準
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股權投資詳細內容

股權投資

培訓背景：

中國經濟進入新常態(tài)。中國經濟從整體上邁入了產業(yè)升級、結構調整的歷史階段。產業(yè)資本、資源要素向精英企業(yè)、產業(yè)鏈龍頭聚集已成為時代的要求和歷史的必然。

過去的五年對于中國私募股權投資市場而言具有重要意義。不僅行業(yè)的地位在監(jiān)管層面受到肯定，行業(yè)對于支持實體經濟創(chuàng)新發(fā)展，促進產業(yè)整合、活躍投資市場，構筑多層次資本市場結構的意義也受到了中央層面政策的支持?！笆濉币?guī)劃明確指出，應著力加強多層次資本市場投資功能，優(yōu)化企業(yè)債務和股本融資結構，使直接融資特別是股權融資比重顯著提高。  

投資人如何判斷項目？如何做好盡職調查？如何進行行業(yè)研究？怎樣起草投資協議和規(guī)避投資風險？……本課程將為您詳細講解其中奧秘，并通過案例和現場互動分享等多種教學方法使學員掌握股權投資的奧秘和財富倍增的精髓。

課程大綱：

一、股權投資概述

1、股權投資的本質

（1）投資的方法論

（2）建立投資的邏輯和思考框架

2、股權投資市場現狀

3、股權投資的階段和流程

二、私募股權基金運作關鍵環(huán)節(jié)詳解

1、基金募集

（1）資金募集來源詳解

（2）資管新規(guī)的影響（杠桿限制、剛性兌付、風險準備金等）、實際操作中的爭議案例及應對策略

2、基金投資

3、投后管理

（1）投后管理如何幫助投資增值

（2）投后管理的內容詳解

（3）如何建立投后管理體系

（4）投后管理的具體實施方法

4、投資退出

（1）投資退出的渠道

（2）主流渠道詳解

三、股權投資關鍵條款解析

1、交易結構條款詳解

（1）背景條款

（2）先決條件條款

（3）對價條款

（4）交易條款

（5）義務條款

（6）交割條款

（7）保證條款

（8）對賭條款

（9）反稀釋條款

（10）出售權條款

（11）優(yōu)先權條款

2、估值方法

（1）投資機構常用八種詳細估值方法和企業(yè)不同發(fā)展階段的簡易估值法詳解

（2）商業(yè)模式如何影響估值

（3）獲得高估值的展現方法和談判技巧

四、投資風險管控

1、盡職調查方法

（1）盡職調查工作流程規(guī)范詳解

（2）盡職調查應該主要關注標的公司的什么領域？

（3）盡職調查信息的獲取方式詳解

（4）盡職調查中的常識和陷阱

（5）如何寫出一份優(yōu)秀的盡職調查報告

2、投資決策流程

（1）投資公司應該建立怎樣的投資流程？

（2）投資決策流程十大關鍵環(huán)節(jié)詳解

3、怎樣做投資研究

（1）怎樣做行業(yè)研究

（2）怎樣做公司研究

五、現場演練

    選取學員中的有股權投資需求的企業(yè)免費現場演練、剖析和分享，輔導和模擬投資分析等環(huán)節(jié)。


 

王準(王坤)老師的其它課程

1、商業(yè)計劃書的功能和要點；2、企業(yè)如何進行戰(zhàn)略定位；3、打造商業(yè)模式；4、如何尋找合適的投資人5、和投資人正確溝通6、協議風險防范

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1、并購的意義和歷史2、并購談判要點3、公司重組4、如何起草并購協議5、盡職調查要點6、并購后整合要點7、并購稅收籌劃8、上市公司并購9、上市公司并購基金運作

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股權激勵   02.12

1.公司治理與股權激勵1.1公司治理與公司戰(zhàn)略、投融資1.2公司治理中常見問題：職業(yè)經理人與股東的利益沖突、股東與股東的利益沖突1.3股權結構、公司章程與公司控制權1.4職業(yè)經理人道德風險的五道防線1.5股權激勵是職業(yè)經理人道德風險防范的關鍵2.股權激勵模式詳解2.1股票期權2.2期股2.3業(yè)績股2.4干股2.5限制性股票2.6虛擬股2.7股票增值權2.8延

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培訓背景：近年來，中國并購市場持續(xù)火熱，在國企改革、促進企業(yè)兼并重組、資本市場放松對并購重組的限制、鼓勵并購融資等政策刺激作用下，中國企業(yè)并購活躍度與交易規(guī)模繼2014年之后再創(chuàng)新高。并購已經成為中國企業(yè)快速擴張、發(fā)展壯大的必經路徑之一。然而，并購中買方和賣方應該如何做好準備工作？并購的規(guī)范流程是什么？并購中如何實現自身價值最大化？如何估值？如何防范并購中的

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一、融資前的思考和梳理1、融資渠道概述2、為什么進行股權融資3、如何進行企業(yè)自身情況梳理二、股權融資商業(yè)計劃書制作1、制作商業(yè)計劃書的目的2、投資人選擇企業(yè)的邏輯3、商業(yè)計劃書的通常結構4、案例分享三、和投資人的溝通技巧1、了解投資人2、誠信溝通3、適當聯絡四、投資協議的審核要點1、基礎條款2、特殊條款五、科技企業(yè)如何利用知識產權融資1、如何構建知識產權戰(zhàn)略

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課程收益：1．幫助學員了解上市對企業(yè)發(fā)展的重要意義和上市業(yè)務流程；2．培訓學員進行合理的上市規(guī)劃和如何做好上市前的準備工作，提升企業(yè)價值；3．根據客戶需求設計整體上市方案；4．現場演練幫助學員掌握上市基本知識和技巧。課程大綱：一、企業(yè)上市的目的1、企業(yè)上市的發(fā)展歷史2、企業(yè)上市的目的和動因二、主要上市地比較--上市條件和市場特點，我到哪里上市最合適？1、美國

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資本市場判斷企業(yè)投資價值的思路和案例分析課程大綱一、風險投資的本質（1小時）1、風險投資行業(yè)概況2、風險投資的本質3、風險投資的方法論二、企業(yè)獲得風險投資前的準備工作（0.5小時）1、融資渠道概述2、為什么進行股權融資3、融資前企業(yè)如何進行自身情況梳理三、投資人判斷企業(yè)的主要邏輯（2小時）1、企業(yè)發(fā)展的天花板2、商業(yè)模式分析3、核心競爭力4、構建競爭壁壘5、

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