企業(yè)并購與風(fēng)險防范(國企版)

  培訓(xùn)講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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企業(yè)并購與風(fēng)險防范(國企版)詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)并購與風(fēng)險防范(國企版)
課程背景

美國著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬治·施蒂格勒曾經(jīng)說過：“沒有一個美國大公司不是通過某種程度、某種方式的并購而成長起來的，幾乎沒有一家大公司是靠內(nèi)部擴(kuò)張成長起來的。”企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入并購重組時代，你是否想知道：

1、不知道并購有哪些形式？支付方式又有哪些？

2、并購要經(jīng)過哪些程序？

3、如何制定并購戰(zhàn)略？如何尋找目標(biāo)企業(yè)？

4、如何設(shè)計并購交易結(jié)構(gòu)？

5、如何對目標(biāo)企業(yè)估值？

6、并購成本是多少？

7、如何進(jìn)行并購整合？

8、并購過程中存在哪些風(fēng)險？這些風(fēng)險又應(yīng)該如何防范？

 

課程收益

2  全面掌握企業(yè)并購方式及支付方式

2  全面掌握企業(yè)并購的程序

2  全面了解目標(biāo)公司估值的各種方法及選擇應(yīng)用

2  全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)模式、以及如何選擇

2  全面掌握企業(yè)并購整合的10大法則、7大關(guān)鍵工作

2  全面掌握企業(yè)并購成本及控制

2  全面掌握并購重組過程中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險及其防范措施

2  運(yùn)用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解

 

課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等

 

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

 

課程大綱

第一單元  并購概述

n  并購的定義

n  并購方式

?  吸收合并

?  資產(chǎn)收購

?  股權(quán)收購

n  并購支付方式

?  股權(quán)

?  非股權(quán)

?  股權(quán)+非股權(quán)

n  并購的類型

n  協(xié)同效應(yīng)

n  并購動機(jī)分析

n  國企混改

?  國企混改介紹

?  國企混改需重點解決的問題

?  國企混改方式

?  國企混改一般流程

 

第二單元  并購流程與交易結(jié)構(gòu)

n  并購流程

?  并購8大步驟

?  如何制定并購戰(zhàn)略

?  如何制定并購目標(biāo)

?  如何搜尋并購目標(biāo)

?  如何進(jìn)行調(diào)查評價

?  如何設(shè)計交易結(jié)構(gòu)

?  如何談判簽約

【案例分析】萬達(dá)并購AMC

n  交易結(jié)構(gòu)

?  設(shè)計交易結(jié)構(gòu)的原則

?  8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較

【案例分析】門口的野蠻人—KKR杠桿收購RJR

【案例分析】用友軟件（600588）收購英孚思為

【案例分析】百圓褲業(yè)（002640）收購環(huán)球易購

【案例分析】中海油收購尼克森

n  并購成本

?  并購成本

?  并購成本控制

 

第三單元  企業(yè)估值

n  估值定義

n  估值依據(jù)

n  評估方法

n  評估方法如何選用

n  估值確定

【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值

【學(xué)員討論】如何為以下四家企業(yè)估值

【學(xué)員討論】愛使股份41倍溢價收購游久時代

 

 

第四單元  并購整合

n  并購整合4大維度

n  并購整合10大法則

n  并購整合7大關(guān)鍵工作

【案例分析】上汽收購雙龍——折戟于文化整合

【案例分析】國美收購庫巴——折戟于人員整合

 

第五單元  并購風(fēng)險識別及其防范

n  并購風(fēng)險

?  并購失敗風(fēng)險最高的2個階段

?  全球并購效果分析

?  中國滬深上市公司并購效果分析

?  中國滬深上市公司并購失敗的10大原因

n  并購風(fēng)險識別

?  盡職調(diào)查階段風(fēng)險識別

?  合同簽訂履行階段風(fēng)險識別

?  交割階段風(fēng)險識別

?  并購整合階段風(fēng)險識別

?  或有負(fù)債風(fēng)險識別

?  反并購風(fēng)險識別

n  并購風(fēng)險防范

?  合理制定并購戰(zhàn)略

?  合理評估并購環(huán)境

?  合理進(jìn)行調(diào)查評價

?  合理識別并購風(fēng)險

?  合理確定企業(yè)估值

?  合理評估并購成本

?  合理設(shè)計交易機(jī)構(gòu)

?  合理制定整合戰(zhàn)略

【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實際控制人

【案例分析】中海油并購優(yōu)尼科

【學(xué)員討論】“成功的并購”與“并購的成功”

 

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企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計與方案實施←運(yùn)用實操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：

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150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投

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存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點和發(fā)力點←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：公司股

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