投資產(chǎn)品及家庭投資需求分析

  培訓(xùn)講師：吳然

講師背景：
工作經(jīng)歷?金融營(yíng)銷(xiāo)與培訓(xùn)近20年，目前銀行個(gè)人金融崗位在職?曾任國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介理財(cái)師，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，培訓(xùn)督導(dǎo)?曾任某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人?曾經(jīng)某股份制銀行高級(jí)理財(cái)經(jīng)理，私行理財(cái)經(jīng)理?現(xiàn)任某股份制銀行理財(cái)業(yè)務(wù)IC及大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù) 詳細(xì)>>

吳然
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投資產(chǎn)品及家庭投資需求分析詳細(xì)內(nèi)容

投資產(chǎn)品及家庭投資需求分析

← 《投資產(chǎn)品及家庭投資需求分析》
一、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀
1、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀
2、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下投資熱點(diǎn)
二、不同類(lèi)型家庭投資需求分析
1、理財(cái)目標(biāo)
2、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
3、風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)定
4、投資工具
三、客戶(hù)資產(chǎn)配置
1、資產(chǎn)配置的目的
2、常見(jiàn)投資工具產(chǎn)品介紹、風(fēng)險(xiǎn)分析、投資時(shí)機(jī)
3、證券投資組合管理
4、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的投資分析
5、不同經(jīng)濟(jì)周期下的投資模擬練習(xí)
四、客戶(hù)的投資組合建議及投資心理
1、流動(dòng)性資產(chǎn)與投資性資產(chǎn)的配置
2、核心組合與周邊組合策略
3、資產(chǎn)配置的追蹤調(diào)整
4、不同經(jīng)濟(jì)走勢(shì)反映的市場(chǎng)心理
5、市場(chǎng)心理的形成原因、觀察及判讀
6、客戶(hù)投資心理與判斷
五、資產(chǎn)配置分析與實(shí)戰(zhàn)

 

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←《團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)-星際迷航》沙盤(pán)模擬“星際迷航”課程是專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)用于平日工作中團(tuán)隊(duì)管理，協(xié)作，目標(biāo)設(shè)定和過(guò)程管理的游戲類(lèi)課程。對(duì)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作時(shí)可能出現(xiàn)的人員合作、溝通、競(jìng)爭(zhēng)、壓力及沖突等問(wèn)題進(jìn)行深度挖掘、分析并找到解決方法。在游戲過(guò)程中，團(tuán)隊(duì)主管還可以訓(xùn)練其領(lǐng)導(dǎo)，管理、銷(xiāo)售、溝通等方面的能力。通過(guò)游戲的方式，體會(huì)平日?qǐng)F(tuán)隊(duì)目標(biāo)的設(shè)定，時(shí)間規(guī)劃，溝通管理與執(zhí)行中常見(jiàn)的挑戰(zhàn)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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