并購基金實(shí)務(wù)操作流程

  培訓(xùn)講師：吳梓境

講師背景：
吳梓境老師資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專家北京師范大學(xué)博士北京大學(xué)總裁班高級(jí)講師共享資本高級(jí)合伙人資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目曾任：某知名新三板掛牌企業(yè)高級(jí)副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人現(xiàn)任：某國(guó)資大型資產(chǎn)管理公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理 詳細(xì)>>

吳梓境
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并購基金實(shí)務(wù)操作流程

并購基金實(shí)務(wù)操作流程

 

課程背景：

當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)之際，周期性因素和結(jié)構(gòu)性因素均引起了中國(guó)“去工業(yè)化”進(jìn)程的提前。傳統(tǒng)以第二產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在被第三產(chǎn)業(yè)所更迭和替代，但是面臨邊際增速弱于工業(yè)和建筑業(yè)的第三產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為了提高經(jīng)濟(jì)增速的唯一利器。

在社會(huì)整體創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)過程中，除了運(yùn)用研發(fā)資金的巨額投入之外，通過外延式發(fā)展讓企業(yè)進(jìn)行國(guó)內(nèi)整合和海外兼并，也是重要的一種驅(qū)動(dòng)力。因此，從2014年10月以來，中國(guó)企業(yè)并購重組成為了資本運(yùn)作的主旋律，也成為了各種上市公司和金融機(jī)構(gòu)的追捧對(duì)象。

對(duì)于大多數(shù)企業(yè)而言，無法像上市公司一樣進(jìn)行非公開發(fā)行手段進(jìn)行并購交易的支付，因此并購基金成為了當(dāng)前市場(chǎng)中重要的并購工具。大量中小企業(yè)主選擇投資并購基金或者組建并購基金，然而并購基金如何運(yùn)作？并購基金的投資、管理和退出的路徑應(yīng)該怎樣設(shè)計(jì)？什么樣的并購交易結(jié)構(gòu)能夠最佳滿足各方交易對(duì)手利益？

本課程《并購基金實(shí)務(wù)操作》就是面向總裁班中企業(yè)董事長(zhǎng)和高管團(tuán)隊(duì)展開，詳細(xì)剖析并購基金的操作流程與資本運(yùn)作的基本方式。

 

課程收益：

u  詳細(xì)掌握公司并購重組的基本方式與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；

u  系統(tǒng)性分析了并購過程中的支付手段與創(chuàng)新型交易方式；

u  透徹掌握基于A股市場(chǎng)的并購基金操作方式；

u  學(xué)會(huì)跨境并購過程中的并購基金操作方式。

 

課程時(shí)間：2天，6課時(shí)/天

授課對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁；PE基金高級(jí)管理層

 

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)機(jī)遇

一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與機(jī)遇解讀

1．中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀

2．結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)

二、企業(yè)并購重組需求增加過程中的機(jī)遇

1．中國(guó)并購重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策

2．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴

3．借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革

 

第二講：并購基金操作流程全解析

一、并購基金的概述與發(fā)起動(dòng)因

1．企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析

2．并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價(jià)值

3．當(dāng)前中國(guó)A股市場(chǎng)及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計(jì)性分析

二、并購基金的分類及盈利模式

1．“PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式

2．不同募集方式下的并購基金分類模式

3．并購基金的7種核心盈利模式

三、并購基金的運(yùn)作流程

1．并購基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解

2．并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解

3．不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn)

4．交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀

5．投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析

6．創(chuàng)新式并購基金交易工具簡(jiǎn)介：可交換私募債在并購基金業(yè)務(wù)中的運(yùn)用

 

第三講：經(jīng)典并購基金及杠桿收購案例解讀

1．案例：旋極信息6300萬撬動(dòng)12億并購基金

2．案例：花樣年集團(tuán)運(yùn)用并購基金兼并萬達(dá)物業(yè)，成為行業(yè)第一

3．案例：秀強(qiáng)股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型

4．案例：艾派克26億啟動(dòng)資金完成250億元跨國(guó)并購

5．案例：博雅生物1億元撬動(dòng)6.5億元并購基金

6．案例：德威新材6億元并購基金完成國(guó)企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸

 

第四講：并購基金的衍生式運(yùn)用

一、地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金

1．地方平臺(tái)依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運(yùn)作流程

2．母基金（PE-FOF）在地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用

二、并購基金原理在公私合營(yíng)（PPP）項(xiàng)目中的運(yùn)用

1．PPP的操作方式及概念解析

2．PPP項(xiàng)目中的資金結(jié)構(gòu)運(yùn)用

3．如何在公私合營(yíng)中創(chuàng)新并購基金模式


 

吳梓境老師的其它課程

吳梓境《商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式》課程背景：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，社會(huì)整體的融資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨變，進(jìn)而傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從粗放式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型為專業(yè)性發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時(shí)進(jìn)行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)調(diào)整，將公司客戶業(yè)務(wù)滲透到資本市場(chǎng)體系之中，嘗試投行化轉(zhuǎn)型。當(dāng)前越來越多的非上市企業(yè)開始關(guān)注資本市場(chǎng)，并尋求通過上市公司兼并收購

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公司融資路徑與模式解讀課程背景：資本是企業(yè)發(fā)展過程中重要的催化劑。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到金融資本時(shí)代之時(shí)，隨著多層次資本市場(chǎng)體系的構(gòu)建、注冊(cè)制的提出、新三板分層的推動(dòng)……越來越多中小企業(yè)開始運(yùn)用資本為企業(yè)的發(fā)展提供長(zhǎng)遠(yuǎn)的動(dòng)力。然而，對(duì)于不了解資本邏輯的中小企業(yè)家而言，如何在資本時(shí)代之下實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資本運(yùn)作？企業(yè)融資究竟都有哪些方法與技巧？如何運(yùn)用融資把企業(yè)價(jià)值最大化

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資本模式：商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑課程背景：在當(dāng)今中國(guó)，“金融”與“資本”已成為炙手可熱的詞匯。隨著資本越來越頻繁地走入人們的視野，眾多上市公司的總裁以及500強(qiáng)企業(yè)的高管開始拼命地學(xué)習(xí)與資本相關(guān)的一切知識(shí)。每一位企業(yè)家都深知：中國(guó)已經(jīng)真正進(jìn)入了資本時(shí)代。與此同時(shí)，在資本時(shí)代之中所提出的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念更是讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化。當(dāng)政策導(dǎo)向、

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股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)課程背景：中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到資本時(shí)代，股權(quán)成為企業(yè)管理與運(yùn)營(yíng)中的核心工具，而今股權(quán)更是成為了一項(xiàng)重要的財(cái)富實(shí)現(xiàn)手段：股權(quán)作為一種承載身份和財(cái)產(chǎn)屬性的特殊權(quán)利，會(huì)通過股票交易市場(chǎng)、投資市場(chǎng)等股權(quán)市場(chǎng)，讓財(cái)富的積累加速度運(yùn)行。然而，股權(quán)設(shè)計(jì)出現(xiàn)問題，企業(yè)的發(fā)展必然會(huì)受到極大的限制——正所謂“劣質(zhì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)搞死優(yōu)質(zhì)的企業(yè)”！當(dāng)前越來越多的教訓(xùn)顯示

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私募基金的運(yùn)作模式解析課程背景：隨著中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的構(gòu)建、新三板的分層、注冊(cè)制的推出……資本市場(chǎng)的大門已經(jīng)向社會(huì)敞開，越來越多的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)涌現(xiàn)，與此同時(shí)的私募股權(quán)投資成為了越來越重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。從2013年至今，私募基金管理人的數(shù)量以每年超過200的速度增長(zhǎng)，而所管理資金總額也已經(jīng)超過了4萬億元。但是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈的私募股權(quán)基金領(lǐng)域，如果通過

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企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作課程背景：在十八屆三中全會(huì)提出全面深化改革和國(guó)家治理現(xiàn)代化之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到金融資本時(shí)代。隨著多層次資本市場(chǎng)體系的構(gòu)建、注冊(cè)制的提出、新三板分層的推動(dòng)……越來越多中小企業(yè)走向了資本運(yùn)作之路。然而，資本運(yùn)作與傳統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在著巨大的差異，使得在資本時(shí)代之下的傳統(tǒng)企業(yè)家越來越看不懂金融的邏輯與資本的模式。為什么一個(gè)不盈利的企業(yè)，卻可以估

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《創(chuàng)業(yè)全解析與創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)》主講老師：吳梓境課程背景：十八屆三中全會(huì)強(qiáng)調(diào)國(guó)家治理現(xiàn)代化和建設(shè)健全多層次資本市場(chǎng)體系以來，創(chuàng)業(yè)已經(jīng)成為企業(yè)轉(zhuǎn)型和社會(huì)就業(yè)輸出的重要端口。在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的今天中國(guó)，每一個(gè)商業(yè)個(gè)體都應(yīng)該掌握創(chuàng)業(yè)的核心要素與關(guān)鍵方法。創(chuàng)業(yè)本質(zhì)上是創(chuàng)立一家企業(yè)，它相較于就業(yè)最大的區(qū)別在于其多元的復(fù)雜性。創(chuàng)辦企業(yè)的基礎(chǔ)問題、公司經(jīng)營(yíng)問題、團(tuán)隊(duì)治理問

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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