AI與BI在財務中的應用：ChatGPT和Power Bi實務指南

課程背景：

在當今快速發(fā)展的科技時代，人工智能（AI）和商業(yè)智能（BI）正逐漸改變著各行各業(yè)的運作方式，尤其是在財務領域。財務人員不僅需要掌握傳統(tǒng)的會計和財務管理知識，還需要具備利用先進技術進行數據分析和決策支持的能力。為了幫助財務人員適應這一變革，我們精心設計了這門課程。

人工智能，尤其是生成式AI，如ChatGPT，已經在全球范圍內引起了廣泛關注。它不僅在日常生活中提供了便捷的服務，還在工作場所中展現出了巨大的潛力。通過了解生成式AI的基本原理和實際應用，財務人員可以更高效地處理日常事務，如公文寫作、報告生成、數據分析等，從而提升工作效率和工作質量。與此同時，商業(yè)智能（BI）工具，如Power BI，正成為企業(yè)數據管理和分析的重要工具。Power BI憑借其強大的數據處理和可視化能力，已經成為全球眾多企業(yè)的首選。掌握Power BI的使用，能夠幫助財務人員更好地進行數據清洗、建模和可視化，進而做出更有依據的決策。

本課程不僅涵蓋了AI和BI的基礎知識和應用技巧，還通過具體的財務場景和案例，幫助學員將所學知識應用到實際工作中。無論是初學者還是有經驗的財務人員，都能通過本課程提升自己的技術水平，適應不斷變化的工作環(huán)境。

課程收益：

l 理解生成式AI的基本原理和應用場景：學習ChatGPT等AI的工作機制及其在財務工作中的應用，如公文寫作、數據分析和PPT制作等。

l 掌握AI工具的使用技巧：了解如何通過提示詞驅動AI，掌握有效的提問技巧，提高工作效率和準確性。

l 學習Power BI的基本操作和高級應用：掌握數據清洗、數據建模、數據分析及報告制作的技巧，提升數據處理能力和報告呈現水平。

l 應用AI和BI工具解決實際問題：通過具體案例，學會在實際工作中應用AI和BI工具，提高工作效率，優(yōu)化財務管理和決策過程。

課程時間：2天

課程對象：職場人士

課程方式：講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一：AI應用

第1講：AI認知篇

一、AI是什么？

1. ChatGPT為什么突然爆火

2. 生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1. AI具備諸多先進性特征

2. AI和搜索引擎的區(qū)別

3. AI能做的72件事

4. AI的局限性

三、國內有哪些免費的AI產品？

1. 通用AI大模型：文心一言、通義千問、訊飛星火

2. 垂類AI工具：WPS AI、剪映AI、公文寫作AI

第2講：AI方法篇

一、驅動AI的鑰匙

1. 什么是提示詞（指令）

2. 好的提示詞的3大標準

二、提示詞3大提問技巧

1. 提示詞萬能公式

2. 指令式提問:確保得到更精準的答案

3. 角色扮演式提問:秒變專家的AI更睿智

4. 關鍵詞提問:讓回答更具針對性

第3講：AI場景篇

一、AI賦能財務人員職場寫作

1. 公文寫作，各種格式不用煩

2. 工作匯報，各種匯報有亮點

3. 年度述職，升職加薪有辦法

4. 日/周報，比你更懂你

5. 會議紀要，領導看了都點贊

6. 精華提煉，輕松成為文檔壓縮高手

7. 調研報告，深入淺出凸顯價值

8. 創(chuàng)意策劃，讓你不斷擁有金點子

9. 文章續(xù)寫、改寫、擴寫和縮寫，手到擒來

10. 文章翻譯，各國語言它都懂，別翻譯機構更專業(yè)

二、AI賦能財務人員PPT高效匯報呈現

1. 使用WPS Ai工具創(chuàng)建PPT大綱框架

2. islide插件，讓PPT制作再也不用擔心沒有素材

3. WPS Ai與PPT/X-mind：WPS Ai在PPT和X-mind的輔助應用

4. 交互式PPT制作工具，在聊天中把PPT做出來

三、AI賦能財務人員數據處理與分析

1. 智能化計算方法探索：高級應用的公式與函數解析

2. AI扮演數據分析師角色幫你生成報表

3. AI收集和分析數據（公開統(tǒng)計數據為例）

4. 智能化辦公進階：揭秘Excel宏與VBA編程的工作加速技巧

四、AI賦能財務人員音視頻創(chuàng)作

1. 一鍵生成腳本，視頻沒思路有辦法

2. 一鍵生成視頻，不想寫腳本有辦法

3. 數字人的應用，不想出鏡有辦法

4. 一鍵配音，不想出聲有辦法

5. 這款音樂AI，幫你免費生成不遜色專業(yè)歌手的企業(yè)歌

五、AI財務人員賦能思維導圖

1. Markdown語法結合AI幫你快速繪制思維導圖

2. 思維導圖工具推薦：xmind

3. 思維導圖的5個關鍵操作

4. 使用思維導圖進行工作和學習：繪制知識框架、項目策劃和工作安排

模塊二：BI應用

第1講 思維篇：用Power Bi管理財務數據

1. 為什么在財務工作中Excel轉不動了

2. 數據處理的5大流程

3. 數據化轉型的方向與選擇

4. 為什么Power Bi成為97%的世界500強的選擇

5. 介紹Power BiDesktop的用戶界面

6. 案例實戰(zhàn)：1個案例帶你快速入門

第2講整理篇：商業(yè)數據清洗

一、數據結構之表格維度

1) 什么是表，什么是區(qū)域

2) 一維表和二維表對于數據處理的意義

3) 科學制表：講故事法則讓你的數據標準化

4) 表格維度轉換：以費用明細表分析為例

二、常用復雜表格數據清洗，讓你的效率提升百倍

1) 財務數據之多表頭多個工作簿合并

2) 其他復雜數據結構表格轉換

第3講建模篇：企業(yè)數據建模與分析

一、破解Excel取數函數的弊端之關系模型

1) Vlookup函數的弊端

2) 理解關系模型的原理

二、關系模型的亮點：多維度分析數據

1) 如何理解關系模型

2) 關系模型的搭建

三、數據建模的常用函數

1) 高頻函數calculate

2) 同比、環(huán)比函數計算

3) 使用AI工具學習其他函數

第4講報告篇：圖表美化與報告制作

一、主要圖表應用與場景選擇

1) 常見圖表類型

2) 自定義可視化圖表

二、認識Dashboard儀表盤

1) 什么是儀表盤

2) 為什么要學習儀表盤

三、PowerBi儀表盤報告的設計流程

1) 報表數據準備

2) 數據清洗和數據建模

3) 選擇儀表盤的風格

4) 儀表盤發(fā)布和優(yōu)化

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