國有資產(chǎn)盤活專項培訓

  培訓講師：蒲雁

講師背景：
蒲雁老師——企業(yè)投融資實戰(zhàn)專家13年大型企業(yè)投融資實戰(zhàn)經(jīng)驗曾任：融創(chuàng)中國|區(qū)域二級部門負責人曾任：遠洋資本|基金經(jīng)理曾任：中鐵二局集團公司|資本部投融資總監(jiān)科班出身：四川大學金融學碩士持有多項專業(yè)資質(zhì)：高級經(jīng)濟師、特許金融分析師CFA、私募 詳細>>

蒲雁
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國有資產(chǎn)盤活專項培訓詳細內(nèi)容

國有資產(chǎn)盤活專項培訓

課程背景：

十三五以來，隨著國有企業(yè)改革的不斷深化，特別是2020年開始的國有企業(yè)三年改革行動對國有企業(yè)未來發(fā)展提出了更多的要求。對未來中國國有企業(yè)市場化投資基礎(chǔ)設(shè)施類項目、地方政府平臺公司參與基礎(chǔ)設(shè)施投資運營釋放了積極的信號，在資產(chǎn)證券化ABS、基礎(chǔ)設(shè)施REITs的快速發(fā)展和PPP模式盤活閑置資產(chǎn)、推動養(yǎng)老、消費、保障性租賃住房的發(fā)展，社會資金參與到城市更新、TOD建設(shè)和國有資產(chǎn)處置等方面拓展了諸多可能性。

本課程《國有資產(chǎn)盤活專項培訓》主要分析當前經(jīng)濟形勢和宏觀產(chǎn)業(yè)政策，利用好投資、融資、管理實現(xiàn)存量資產(chǎn)盤活、參與不同項目的資本運作方式、業(yè)務整合的模式與方法。

課程收益：

■ 從宏觀經(jīng)濟趨勢解讀分析，讓學員掌握未來經(jīng)濟發(fā)展和宏觀政策重點方向；

■ 掌握存量資產(chǎn)盤活的模式方法與路徑；

■ 掌握存量資產(chǎn)盤活的資產(chǎn)證券化操作流程；

課程時間：0.5天，3小時

課程對象：國有企業(yè)高管、董秘與財務總監(jiān)、城投公司高管、企業(yè)相關(guān)人員等

課程方式：理論講授+案例解析+課堂討論

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟解讀與政府投融資現(xiàn)狀分析

一、中國宏觀經(jīng)濟解讀與分析

1.?新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的新規(guī)律

2.?新舊增長動能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革

二、中國投融資市場格局變化

1.?去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變

2.?以資本市場為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動

3.?投融資工具在支持企業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的應用

三、政府投融資的現(xiàn)狀、問題和趨勢

1.城鎮(zhèn)化建設(shè)投資引發(fā)地方政府隱形債務危機及化解

2.政府預算收支過度以來土地財政

3.政府投資向社會資本投資轉(zhuǎn)變

4.投資增值模式向運營模式轉(zhuǎn)變

5.投資運營與資產(chǎn)增值保值當下投資項目謀劃的主題

案例分析：新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的投資機會解讀

第二講：存量資產(chǎn)概覽

存量資產(chǎn)盤活的作用與意義

1.提高固定資產(chǎn)與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域資產(chǎn)的流動性

2.為基礎(chǔ)設(shè)施投資提供資金來源

3.鼓勵社會資本更好參與到固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域

4.防止地方政府新增隱性債務

二 重點領(lǐng)域和地理區(qū)域

1.重點盤活存量規(guī)模大、收益好、具有增長潛力資產(chǎn)

2.統(tǒng)籌盤活與改擴建有機結(jié)合

3.有序盤活長期閑置但有較大開發(fā)利用價值的項目資產(chǎn)

4.推動建設(shè)任務重、投資需求強、存量規(guī)模大、資產(chǎn)質(zhì)量好的地區(qū)

5.地方政府債務較高、財政收支平衡壓力大的地區(qū)

6.五大城市群內(nèi)部的都市圈區(qū)域

第三講：存量資產(chǎn)盤活實操解析

一、存量資產(chǎn)盤活的模式之ABS與類ABS

1.ABS資產(chǎn)證券化的框架

2.基礎(chǔ)資產(chǎn)：現(xiàn)金流集中度和現(xiàn)金流穩(wěn)定性

3.主題資質(zhì)：股東背景，經(jīng)營狀況，財務狀況

4.交易結(jié)構(gòu)：破產(chǎn)隔離，現(xiàn)金流支付機制，增信措施，信用出發(fā)機制，交易結(jié)構(gòu)風險

5.基礎(chǔ)設(shè)施收費權(quán)ABS

6.棚改/保障房ABS

7.CMBS/CMBN

二、存量資產(chǎn)盤活的模式之基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)公募REITs

1.基礎(chǔ)設(shè)施REITs的市場審批及參與主體

1）省級發(fā)改委

2）中國證監(jiān)會

3）滬深證券交易所

4）證券業(yè)協(xié)會

5）基金業(yè)協(xié)會

6）中證登

2.公募REITs的申報流程

1）項目入庫階段

2）項目入圍階段

3）發(fā)行上市階段

4)基礎(chǔ)設(shè)施REITs的項目篩選（什么樣的項目能做REITs？）

5)公募基金+ABS”的交易結(jié)構(gòu)

6)基礎(chǔ)設(shè)施REITs的增信措施

7)基礎(chǔ)設(shè)施REITs的退出安排

案例解析1：中金普洛斯REIT

案例解析2：東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT

三、存量資產(chǎn)盤活模式之TOT模式

1.確定實施機構(gòu)：

產(chǎn)權(quán)所有人，行業(yè)主管部門，資產(chǎn)評估確定資產(chǎn)價值，國資委、財政局、專業(yè)資產(chǎn)評估機構(gòu)

2.入庫

3.采購社會資本

4.成立項目公司

5.簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

1）支付轉(zhuǎn)讓費用

2）TOT項目合同

3）職工安置協(xié)議安排

6.受讓相關(guān)資產(chǎn)/經(jīng)營權(quán)

7.執(zhí)行

案例解析：德陽市人民政府文化體育設(shè)施TOT項目

案例解析：太原市北郊污水處理廠TOT項目

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