股權(quán)頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

——對內(nèi)融人、對外融資

——主講：資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)專家、多家上市公司董事  吳梓境

課程對象：企業(yè)創(chuàng)始人、董事長、核心管理層；金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)；上市公司高級管理人員

課程地點(diǎn)：廣州

課程費(fèi)用：7800元/人 

課程背景

“對外能融資、對內(nèi)能融人”——股權(quán)是企業(yè)鏈接資本、綁定人才 的至關(guān)重要的工具。

當(dāng)前越來越多的企業(yè)運(yùn)用股權(quán)吸引和綁定優(yōu)秀人才 ，在經(jīng)濟(jì)不確定及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下協(xié) 同前進(jìn)與平臺式發(fā)展。與此同時(shí) ，越來越多企業(yè)利用股權(quán)融資撬動(dòng)外部杠桿資金、進(jìn)行并 購整合與產(chǎn)業(yè)重組 ，而且隨著注冊制的全面推廣 ，也有更多企業(yè)登陸資本市場進(jìn)行資本運(yùn) 作。

然而無論是股權(quán)激勵(lì)還是股權(quán)融資 ，其中所涉及的問題均非常復(fù)雜 ，涵蓋了法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái) 稅成本籌劃、商業(yè)模式調(diào)整、企業(yè)戰(zhàn)略定位、人才績效激勵(lì)等多個(gè)方面和多元維度。 因此 為了讓企業(yè)更好利用股權(quán)融資撬動(dòng)資金、綁定人才、裂變業(yè)績 ，特開設(shè)本課程《股權(quán)頂層 設(shè)計(jì)與股權(quán)資本運(yùn)作》。

本課程覆蓋股權(quán)在公司內(nèi)部激勵(lì)與外部融資的關(guān)鍵要點(diǎn) ，既包含企業(yè)內(nèi)部的股權(quán)頂層架構(gòu) 設(shè)計(jì) ，股權(quán)激勵(lì)與合伙機(jī)制的設(shè)計(jì)方案 ，還包含股權(quán)在公司外部進(jìn)行融資過程中的關(guān)鍵性 要點(diǎn)與利用股權(quán)進(jìn)行資本運(yùn)作的系統(tǒng)化方法。企業(yè)通過本課程的學(xué)習(xí)能夠?qū)⒐蓹?quán)架構(gòu)進(jìn)行 優(yōu)化設(shè)計(jì)、形成有效的股權(quán)激勵(lì)與合伙機(jī)制方案 ，并且掌握在股權(quán)融資與上市運(yùn)作中的股 權(quán)系統(tǒng)化問題。

課程收獲

1、形成企業(yè)股權(quán)頂層架構(gòu)的優(yōu)化方案

2、掌握股權(quán)激勵(lì)與合伙人機(jī)制的工具與方法

3、 明晰企業(yè)股權(quán)融資的全流程與估值、對賭等關(guān)鍵問題 4.、清晰公司上市前的股權(quán)調(diào)整與應(yīng)對策略

5.、了解股權(quán)并購和資本運(yùn)作的關(guān)鍵性問題

課程特色

1.系統(tǒng)講授：最全面、最系統(tǒng)化的課程設(shè)計(jì) ，讓你的股權(quán)知識體系不再 “碎片化”

2.實(shí)戰(zhàn)落地：精選真實(shí)、典型股權(quán)案例 ，通過案例解析構(gòu)建股權(quán)方案。

課程大綱

引言：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)時(shí)代與股權(quán)的意義

1．從宏觀經(jīng)濟(jì)視角分析產(chǎn)業(yè)趨勢與賽道

2．創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略與企業(yè)股權(quán)的關(guān)系

3．股權(quán)的意義：對外融資、對內(nèi)融人；對上整合、對下并購

第一部分：股權(quán)頂層設(shè)計(jì)與合伙激勵(lì)

一、股權(quán)頂層設(shè)計(jì)的工具與方法

1．企業(yè)股權(quán)頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)的原則與目標(biāo)

2．控股公司的結(jié)構(gòu)搭建與案例解析

3．持股平臺的設(shè)計(jì)與優(yōu)劣勢分析

4．股東協(xié)議與章程約定的要點(diǎn)解讀

三、股權(quán)激勵(lì)與合伙人機(jī)制設(shè)計(jì)

1．管理層持股平臺的搭建與設(shè)計(jì)

2．基于人才綁定與業(yè)績增長的股權(quán)激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)

3．企業(yè)內(nèi)部合伙人機(jī)制的設(shè)計(jì)與案例解析

第二部分：股權(quán)融資與資本運(yùn)作

一、企業(yè)股權(quán)融資的流程與要點(diǎn)分析

1．企業(yè)股權(quán)融資的流程梳理與解析

2．如何利用股權(quán)撬動(dòng)投資人與上下游的杠桿資金

3．股權(quán)融資過程中的“公司估值”方法解析

4．股權(quán)融資過程中的"對賭"等關(guān)鍵性條款解讀

5 ．融資過程中的風(fēng)險(xiǎn)與雷區(qū)規(guī)避

二、資本運(yùn)作過程中的股權(quán)問題解析

1．企業(yè)在擬IPO階段的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)

2．并購重組過程中的股權(quán)問題解析

3．私募股權(quán)投資基金與資本運(yùn)作

4．多層次資本市場與中小企業(yè)的資本運(yùn)作路徑解析

專家簡介

吳梓境

資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)專家、 多家上市公司董事

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

曾有10余年投行券商工作經(jīng)歷 ，負(fù)責(zé)多家公司IPO上市及并購重組業(yè)務(wù)。 目前擔(dān)任南孚電池股 權(quán)顧問、海爾集團(tuán)投資顧問、中南高科非執(zhí)行董事、鑫甬生物非執(zhí)行董事。

【專業(yè)背景】

北京大學(xué)博士后、北京師范大學(xué)博士、美國杜克大學(xué)訪問學(xué)者 北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)EMBA特聘教授

【授課特點(diǎn)】

深入淺出——課程既有高度也能落地實(shí)操；

通俗易懂——使用最易懂的授課方式 ，邏輯清晰的呈現(xiàn)觀點(diǎn)；

案例豐富——用最前沿的實(shí)踐案例進(jìn)行拆解 ，讓學(xué)員快速掌握方法

【主講課程】

《股權(quán)頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)與合伙激勵(lì)》、《企業(yè)并購重組》、《企業(yè)投融資與資本運(yùn)作》

【服務(wù)客戶】

中國電建、上海外高橋、廣西投資集團(tuán)、成都市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、威海市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、西安投資集團(tuán)、花樣年控股、渤海金控、凱利泰、東方園林、仁智股份、德威新材、漢邦高科等。

關(guān)鍵知識點(diǎn)

股東增資流程：一套完整、合規(guī)的股東增資方法 ，規(guī)避法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

股權(quán)價(jià)值評估模型：資產(chǎn)法、市場法和收益法三種主流估值模式。

持股平臺模式：設(shè)計(jì)員工持股平臺模式 ，分離所有權(quán)和分紅權(quán) ，建立員工股權(quán)激勵(lì)池。

學(xué)員評價(jià)

“吳老師的股權(quán)落地課程讓我和團(tuán)隊(duì)對于股權(quán)的認(rèn)知越來越清晰、撥開了很多股權(quán)的迷霧、減少 了很多焦慮。非常感謝吳老師 ，也強(qiáng)烈推薦民營企業(yè)家都來學(xué)習(xí)一下吳老師的股權(quán)課程 ：既有高 度、又很落地 ，非常清晰、有邏輯?！?/p>

——南孚電池 總經(jīng)理  劉榮海

這次有幸向吳老師學(xué)習(xí)股權(quán)設(shè)計(jì)與激勵(lì)合伙的落地課程 ，讓我深刻掌握了一家公司實(shí)控人和領(lǐng)導(dǎo)

層必須掌握的頂層技能。股權(quán)對于一家企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要 ，建議企業(yè)家都應(yīng)該學(xué)習(xí)和關(guān)注股權(quán)

架構(gòu)的問題?！?/p>

——正丹股份 董事長  曹正國

“在企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中 ，股權(quán)設(shè)計(jì)非常重要。吳老師的股權(quán)落地課程 ，讓我和團(tuán)隊(duì)成員對于產(chǎn)業(yè)升

級過程中的股權(quán)架構(gòu)越來越清晰 ，非常感謝吳老師！”

——云南正浩控股集團(tuán) 董事長  潘  凱

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主題

上課時(shí)間

2025年11月15-16日 廣州

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