方瀚德老師的內(nèi)訓課程
深度KYC技巧及宏觀市場分析課程綱要:第一部分 宏觀市場分析 前言: 逃不開的經(jīng)濟周期中國人的財富一共經(jīng)歷了四種形式的變遷宏觀經(jīng)濟解讀中美貿(mào)易戰(zhàn)分析私人銀行管理后資管新規(guī)時代如何實現(xiàn)資金的長期穩(wěn)健增值預警防范，新一輪金融危機的來臨史上最嚴樓市調(diào)控 史上最嚴樓市調(diào)控:“五限”時代來臨A 股接下來會漲 會跌13 五計劃, 一帶一路,19大會議 大會議重點投資分析第二部分 深度KYC技巧一、客戶金融需求的性質(zhì)和層次即刻需求VS潛在需求二、中國高凈值人群的需求類型投資理財三要素安心放心開心省心金融需求與非金融需求三、有診斷才有發(fā)現(xiàn)，有發(fā)現(xiàn)才有需求1、客戶識別MAN三要素金融產(chǎn)品“四性”發(fā)現(xiàn)需求,激發(fā)需
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大綱 教 學 內(nèi) 容如何成功舉辦理財沙龍活動如何舉辦成功的理財營銷沙龍活動理財沙龍活動的利益好處理財沙龍活動準備的原則理財沙龍活動進行的原則理財沙龍活動后注意事項沙龍活動的挑戰(zhàn)理財沙龍活動操作細節(jié)客戶篩選客戶電話邀約技巧及話術現(xiàn)場促成技巧及話術會后跟進策略理財沙龍活動效益評估理財沙龍活動主講者如何煉成三個了解：了解產(chǎn)品：如何精彩的解說你的產(chǎn)品了解理財沙龍活動的目的并有一個目標：怎樣定一個對自己和客戶都算合理的目標了解你的聽眾（客戶）：如何收集整理并分析客戶的屬性客戶理財沙龍活動演說技巧：說服力的類型介紹詞的三個任務如何開始一場理財沙龍活動如何結束一場理財沙龍活動如何與聽眾做問答精彩講談的八大
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主題《轉(zhuǎn)型網(wǎng)點骨干培訓》時間1天目 標網(wǎng)點精細化營銷管理網(wǎng)點保險營銷能力提升存量客戶的分類與經(jīng)營管理能力高價值產(chǎn)品的銷售組織能力學會如何掌握、篩選和挖掘網(wǎng)點的高端客戶資源？學會如何把“產(chǎn)品推銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營” ？內(nèi) 容第一單元：客戶管理-如何掌握、篩選和挖掘存量客戶資源？如何把“產(chǎn)品推銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營” ？高效客戶管理第一步：分層管理高效客戶管理第二步：分群經(jīng)營高效客戶管理第三步：分級維護客戶分層分群分級的好處客戶分類分群的步驟客戶分群的方法客群貢獻度與服務成本判斷服務客戶優(yōu)先性五大步驟讓日常銷售活動更有結構約見客戶的理由客戶性格色彩-因色識人紅色顧客對贊譽是沒有抵抗能力的黃色顧
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《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)培訓》時 間12天 目 標幫助營銷人員制定資產(chǎn)配置營銷策略幫助提升網(wǎng)點維系客戶關系和改進技巧幫助網(wǎng)點實現(xiàn)年度存款指標單元一.高端客戶資產(chǎn)重新配置與投資組合運用資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動如何針對不同客群，挖掘六大高資產(chǎn)客群痛點及投資建議理財產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學移民家庭依賴婚姻女性單元二.投 資 理 財 靠 腦 子 ，不 靠 運 氣先富腦袋，再富口袋把雞蛋放進不破的籃子順勢而動，逆向布局克服人性的恐懼與貪婪景氣循環(huán)下的投資技巧
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《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)培訓》時 間2天目 標幫助營銷人員制定資產(chǎn)配置營銷策略幫助提升網(wǎng)點維系客戶關系和改進技巧幫助網(wǎng)點實現(xiàn)年度存款指標單元一.高端客戶資產(chǎn)重新配置與投資組合運用資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動如何針對不同客群，挖掘六大高資產(chǎn)客群痛點及投資建議理財產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學移民家庭依賴婚姻女性資產(chǎn)配置方案資產(chǎn)配置的七個步驟運用資產(chǎn)配置的投資策略財富管理金三角核心資產(chǎn)與衛(wèi)星資產(chǎn)資產(chǎn)配置案例——不同人生階段資產(chǎn)配置建議方案單元二.高端客戶需求分析與
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《資產(chǎn)配置與財富管理實戰(zhàn)培訓》時 間12天目 標幫助營銷人員制定資產(chǎn)配置營銷策略幫助提升網(wǎng)點維系客戶關系和改進技巧幫助網(wǎng)點實現(xiàn)年度存款指標單元一.高端客戶資產(chǎn)重新配置與投資組合運用資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動如何針對不同客群，挖掘六大高資產(chǎn)客群痛點及投資建議理財產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學移民家庭依賴婚姻女性資產(chǎn)配置方案資產(chǎn)配置的七個步驟運用資產(chǎn)配置的投資策略財富管理金三角核心資產(chǎn)與衛(wèi)星資產(chǎn)資產(chǎn)配置案例——不同人生階段資產(chǎn)配置建議方案單元二.投 資