企業(yè)IPO實務與操作

  培訓講師：馬軍生

講師背景：
馬軍生老師（北京/上海）★師從李若山教授,復旦大學會計學博士,理論經濟學博士后,上海證券交易所博士后★近二十年從業(yè)經歷，曾擔任大型企業(yè)內審經理、子公司財務負責人、商業(yè)銀行信貸經理、知名會計師事務所（全球第五大會計師事務所）咨詢合伙人★注冊會 詳細>>

馬軍生
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企業(yè)IPO實務與操作詳細內容

企業(yè)IPO實務與操作

**部分：企業(yè)為什么要上市？

1. 對銀行的過分依賴和融資渠道單一已葬送了許多知名企業(yè)

2. “資本溢價”造就了中國富豪榜

3. 企業(yè)上市與資本運作是企業(yè)的戰(zhàn)略命題

4. 公司發(fā)展需要

5. 完善治理結構

6. 建立品牌

7. 公司股票證券化

8. 聚集人才

9. 抗擊風險能力大大增強

10. 企業(yè)上市對利益相關者的好處

11. 上市對企業(yè)或企業(yè)家們所帶來的“挑戰(zhàn)”

12. 哪些企業(yè)適宜上市，哪些企業(yè)不適宜上市

第二部分：企業(yè)IPO的工作流程

1. 什么是IPO？

2. 目前國內資本市場建設的層次

3. A股主板與創(chuàng)業(yè)板的上市要求

4. 企業(yè)IPO的工作流程-準備階段工作

5. 企業(yè)IPO的工作流程-核準階段工作

6. 證監(jiān)會審核流程

7. 企業(yè)IPO的工作流程-發(fā)行上市階段工作

第三部分：企業(yè)上市主要要求及審核重點

1.主體選擇及重組

2.獨立性

3.規(guī)范運作

4.股權激勵

5.財務和稅務

6.無形資產

7.環(huán)境保護

8.信息披露

9.境內上市涉及法律法規(guī)體系

第四部分：創(chuàng)業(yè)板的上市要求及關注的企業(yè)類型

1. 創(chuàng)業(yè)板與中?。ㄖ鳎┌灞容^

2. 創(chuàng)業(yè)板上市特點

第五部分：新三板基礎知識及操作流程分析

1． 新三板發(fā)展概況

2． 新三板與創(chuàng)業(yè)板市場對比分析

3． 新三板準入條件

4． 新三板業(yè)務流程

5． 新三板交易規(guī)則

6． 業(yè)務流程-參與各方

7． 業(yè)務流程-主要工作

第六部分：上市前私募融資
1． 關于私募股權投資

2． 擬上市公司私募的工作流程

3． 企業(yè)編制商業(yè)計劃書的主要內容

4． 如何選擇投資機構

5． 如何簽定投資意向書

6． 了解基金公司的運營機制

第七部分：境外上市各資本市場的基本要求

1. 國內企業(yè)境外上市模式

2. 海內外上市優(yōu)劣對比

3. 美國紐約和納斯達克股票市場現狀與發(fā)展

4. 歐洲倫敦、法國、德國股票市場現狀與發(fā)展

5. 亞太香港、新加坡股票市場現狀與發(fā)展

6. 上市的另一種模式--買(借）殼上市



 

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企業(yè)內部控制和風險管理主講：馬軍生博士課程背景1992年和2004年COSO委員會先后發(fā)布《企業(yè)內部控制整體框架》和《企業(yè)全面風險管理整體框架》（并于2013年和2017年進行修訂）；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內控基本規(guī)范從合規(guī)和提升管理角度來說，如何系統性地建設或優(yōu)化內控體系？如何梳理流程、識別風險？如何對公司內控體系進行自我檢查

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基于管理視角的財務報表分析和營運診斷主講：馬軍生博士財務分析在企業(yè)經營管理里的重要性不言而喻。完整有效的財務分析不僅為企業(yè)的所有者和管理者提供決策和管理的依據，而且能夠如實反映企業(yè)經營的綜合收益和效率。　財務報表是企業(yè)經營管理“儀表盤”，包含著很多商業(yè)機密！作為財務管理人員，你是否通過財務報表清楚了解你們的公司？你是否能從財務報表出發(fā)為領導提供決策建議？你是

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內部控制體系建立與檢查評價主講：馬軍生博士課程背景2002年，美國發(fā)布SOX法案，對所有在美國上市公司內部控制提出嚴格要求；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內控基本規(guī)范；2013年COSO委員會發(fā)布新的內部控制框架；2014年年底，所有在美上市企業(yè)均須按照COSO新框架建立內部控制機制，對于赴美上市的中國企業(yè)，也需符合美國的內控新規(guī)。CO

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