《商業(yè)銀行投資銀行操作實(shí)務(wù)》

  培訓(xùn)講師：宏皓

講師背景：
宏皓著名金融學(xué)家被社會(huì)譽(yù)為：投資大師、中國私募基金之父。創(chuàng)建了中國人自己的金融投資理論。是中國金融行業(yè)里最具影響力的金融實(shí)戰(zhàn)專家?！踔袊鹑谥菐焓紫鹑趯W(xué)家、中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長、融資專家、財(cái)富管理專家，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究 詳細(xì)>>

宏皓
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《商業(yè)銀行投資銀行操作實(shí)務(wù)》詳細(xì)內(nèi)容

《商業(yè)銀行投資銀行操作實(shí)務(wù)》

一、商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的構(gòu)成及發(fā)展目標(biāo)

1、商業(yè)銀行投資銀行為客戶提供的金融服務(wù)

（1）政府

（2）大型企業(yè)

（3）中小企業(yè)

（4）個(gè)人客戶

2、商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)

二、商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的發(fā)展模式

1、高端投行

2、基礎(chǔ)投行

三、目前我國商業(yè)銀行投資銀行的經(jīng)營模式

1、業(yè)務(wù)合作模式

2、綜合經(jīng)營模式

3、金融控股模式

4、海外合作模式

四、商業(yè)銀行為什么要發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)

1、商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)是促進(jìn)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇

2、商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)是滿足客戶多元化需求的必要手段

五、國內(nèi)投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

六、商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)

1、內(nèi)部挑戰(zhàn)

2、外部挑戰(zhàn)

七、我國商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展問題

1、業(yè)務(wù)模式單一，產(chǎn)品缺乏獨(dú)創(chuàng)性

2、投行業(yè)務(wù)收入占比不高

3、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)欠缺

4、人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制缺乏

八、商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)的對(duì)策

1、實(shí)施差異化的經(jīng)營戰(zhàn)略

2、確定有效的市場定位

3、選擇合適的經(jīng)營模式

4、建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制

5、構(gòu)建投行業(yè)務(wù)精英團(tuán)隊(duì)

九、商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)三大發(fā)展階段

1、融資類

2、夾層類

3、綜合金融服務(wù)

十、商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的主要板塊

1、資產(chǎn)證券化或結(jié)構(gòu)金融

2、資本市場系列業(yè)務(wù)

3、債券業(yè)務(wù)

4、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

5、投資新經(jīng)濟(jì)

十一、國內(nèi)外銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展模式的比較

1、戰(zhàn)略定位比較

2、業(yè)務(wù)經(jīng)營模式比較

3、風(fēng)險(xiǎn)管理模式

十二、美國主要投資銀行盈利能力分析

1、高盛集團(tuán)

2、摩根士丹利公司

十三、美國投資銀行盈利模式的創(chuàng)新

1、融資形式創(chuàng)新

2、衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

3、基金新產(chǎn)品創(chuàng)新

4、智能證券化創(chuàng)新

十四、商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型必備

（一）產(chǎn)業(yè)基金

1、如何運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金再創(chuàng)經(jīng)濟(jì)輝煌

2、我國的產(chǎn)業(yè)基金

3、產(chǎn)業(yè)基金要根據(jù)各地不同的情況選準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)

4、如何幫地方政府建產(chǎn)業(yè)基金？

案例：平安銀行投行部參與政府產(chǎn)業(yè)基金的方式

5、建立產(chǎn)業(yè)投資基金的工作流程

6、產(chǎn)業(yè)基金對(duì)企業(yè)發(fā)展的作用

7、產(chǎn)業(yè)基金對(duì)地方政府的作用

8、銀行為什么愿意參與產(chǎn)業(yè)基金

9、如何培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)

10、在產(chǎn)業(yè)集群中如何挖掘潛在客戶

（二）關(guān)注新三板

1、對(duì)企業(yè)提供投貸聯(lián)動(dòng)的融資模式

2、便于對(duì)企業(yè)估值，提供更多服務(wù)

3、尋找優(yōu)質(zhì)客戶，控制風(fēng)險(xiǎn)

（三）并購業(yè)務(wù)

1、企業(yè)并購的分類

（1）吸收合并

（2）創(chuàng)立合并

（3）控股合并

2、商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)的分類

（1）并購貸款業(yè)務(wù)

（2）上市公司并購重組業(yè)務(wù)

（3）跨境并購業(yè)務(wù)

3、商業(yè)銀行開展并購金融服務(wù)的意義

4、商業(yè)銀行開展并購金融服務(wù)的優(yōu)勢

5、商業(yè)銀行開展并購金融服務(wù)的挑戰(zhàn)

6、商業(yè)銀行開展并購金融服務(wù)的創(chuàng)新——打造并購金融集成商

7、案例：工商銀行參與并購重組業(yè)務(wù)分析

十五、商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新

（一）盈利模式創(chuàng)新

1、投貸聯(lián)動(dòng)為抓手，開創(chuàng)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)紅海中的藍(lán)海

2、以顧問業(yè)務(wù)為核心，打造投行業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品線

3、以金融混業(yè)經(jīng)營趨勢為契機(jī)，全面做大資本市場業(yè)務(wù)

（二）渠道管理創(chuàng)新

1、銀證合作的創(chuàng)新

2、境內(nèi)和境外資源的整合

（三）業(yè)務(wù)機(jī)制創(chuàng)新

1、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高文化融合

2、建立有競爭力的管理團(tuán)隊(duì)和人才隊(duì)伍

3、建立與投行業(yè)務(wù)相匹配的激勵(lì)機(jī)制








 

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