《中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)與投資》

中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)與投資
講師簡(jiǎn)介：
顧鳴杰先生，復(fù)旦大學(xué)學(xué)士，中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA。在“四大”國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經(jīng)歷；之后先后在一家大型地產(chǎn)基金公司和一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融公司擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官（CFO）。參與過多個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)境內(nèi)外上市及并購(gòu)項(xiàng)目，對(duì)國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)境內(nèi)外上市及并購(gòu)過程中常見問題由豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和解決方案。在TMT、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具
課程收益： 通過六個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)，學(xué)員能對(duì)海外并購(gòu)的全貌有一個(gè)了解，特別是對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)把控，對(duì)文件的關(guān)鍵點(diǎn)有深刻的理解，講師本身長(zhǎng)期在上市公司做總裁工作，有親自自參與領(lǐng)導(dǎo)的行業(yè)知名并購(gòu)案例，通過分享，學(xué)員能獲得一個(gè)實(shí)施落地的路徑。
課程大綱
一、海外并購(gòu)市場(chǎng)概況
1. 中國(guó)企業(yè)2016-2017年度海外并購(gòu)市場(chǎng)概覽
2. 中國(guó)企業(yè)近期重大海外并購(gòu)交易概覽3. 海外并購(gòu)的區(qū)域機(jī)遇
4. 海外并購(gòu)的幾大驅(qū)動(dòng)因素
5. 國(guó)內(nèi)監(jiān)管
6. 國(guó)外監(jiān)管
二、并購(gòu)前戰(zhàn)略選擇與目標(biāo)制定
1. 并購(gòu)的目的與動(dòng)機(jī)
2. 并購(gòu)的收益、成本與風(fēng)險(xiǎn)
3. 協(xié)同效應(yīng)
4. 并購(gòu)中的價(jià)值創(chuàng)造
5. 跨境并購(gòu)的特殊考慮（政治、經(jīng)濟(jì)、文化因素）
三、海外并購(gòu)中的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與定價(jià)
1. 并購(gòu)的主要參與方
2. 交易架構(gòu)設(shè)計(jì)
3. 支付方式
4. 融資選擇
5. 估值計(jì)算
6. 對(duì)賭協(xié)議
7. 實(shí)務(wù)執(zhí)行要點(diǎn)
8. 杠桿收購(gòu)
9. 攻防策略
四、海外并購(gòu)中的盡職調(diào)查與SPA條款
1. 盡職調(diào)查的目的，范圍，對(duì)交易的影響
2. 盡職調(diào)查流程
3. 各類盡職調(diào)查實(shí)務(wù)要點(diǎn)（業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律、人事、環(huán)境等）
4. 盡職調(diào)查的實(shí)際困難和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
5. 海外并購(gòu)SPA文件主要條款
6. 海外SPA條款的實(shí)務(wù)要點(diǎn)及最新趨勢(shì)
五、海外并購(gòu)后的整合與價(jià)值增值
1. 并購(gòu)容易整合難
2. 整合難的深層次原因
3. 百日計(jì)劃
4. 不同并購(gòu)戰(zhàn)略下的整合策略
5. 管理文化差異

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