《中國企業(yè)海外上市》

中國企業(yè)海外上市
【講師簡介】
顧鳴杰先生，復旦大學學士，中歐國際工商學院金融MBA。在“四大”國際會計師事務所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經歷；之后先后在一家大型地產基金公司和一家國內領先的互聯(lián)網金融公司擔任首席財務官（CFO）。參與過多個國內企業(yè)境外上市項目，對國內民營企業(yè)境內外上市過程中常見的會計問題由豐富的實際操作經驗和解決方案。精通美國會計準則、國際會計準則與中國會計準則，在TMT、互聯(lián)網金融、房地產、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實踐經驗。其個人著作《公司IPO整體解決方案》由中國經濟出版社于2018年3月出版發(fā)行。
【課程目的】：讓學員了解公司海外上市的主要架構，上市流程介紹，美國和香港資本市場等。
【課程時間】：6小時左右
【課程大綱】
一、IPO去哪兒？——境內、香港、美國三地上市比較
中國企業(yè)境內外上市數(shù)量、融資金額概覽
A股上市之利弊
適合海外上市的中國公司類型
二、海外上市的主要架構
H股方式
紅籌架構
VIE架構
借殼上市
三、海外上市流程介紹
海外上市涉及的中介機構及其角色
海外上市的路徑和程序
案例分析
選擇海外上市地點的考慮因素
主要海外證券市場上市條件比較
四、美國資本市場
美國多層次的資本市場
美國資本市場的吸引力
有利于初創(chuàng)企業(yè)的上市要求
Non-GAAP數(shù)據(jù)的廣泛使用
“同股不同權”的股東結構
美國資本市場的劣勢
更大的維持上市費用
更高的合規(guī)成本
更高的訴訟風險
惡意做空和舉報
FPI、EGC和JOBs Act
五、香港資本市場
香港資本市場概覽
香港上市具體審核什么？
反向收購
現(xiàn)金公司
關于申請人是否適合上市的最新指引函
2017年6月起 力度前所未有的香港上市制度改革
六、案例分析
2017中國互聯(lián)網金融公司的美國上市潮
一個失敗的美國IPO：拉手網
金茂分拆上市（香港上市案例）

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