《波動(dòng)市場下基金實(shí)戰(zhàn)葵花寶典》

  培訓(xùn)講師：宋佳龍

講師背景：
宋佳龍——銀行高端客戶營銷專家★15年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)★美商格林證卷私人財(cái)管(香港)/資深副總★渣打銀行/私行/行長★花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理★中信銀行/高端客戶經(jīng)理★北京大學(xué)特邀講師★清華大學(xué)特邀講師★上財(cái)大學(xué)特邀講師★樹德大學(xué)特邀講師 詳細(xì)>>

宋佳龍
    課程咨詢電話：

《波動(dòng)市場下基金實(shí)戰(zhàn)葵花寶典》詳細(xì)內(nèi)容

《波動(dòng)市場下基金實(shí)戰(zhàn)葵花寶典》

《波動(dòng)市場下基金實(shí)戰(zhàn)葵花寶典》

【課程收益】
1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)
隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動(dòng)關(guān)系，看懂市場脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會(huì)在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤實(shí)戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合

【課程對(duì)象】
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時(shí)間】
2天，12小時(shí)。

【課程大綱】
一、基金銷售心態(tài)與底氣建立
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 宏觀大類產(chǎn)品分析
A. 美聯(lián)儲(chǔ)VS 美股對(duì)比
B. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS 恒生指數(shù)
D. 美聯(lián)儲(chǔ) VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G. 全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H. 人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I. 國內(nèi)宏觀分析
J. 黃金市場影響因子梳理
K. 頭腦風(fēng)暴 : 銷售話術(shù)打造
二、基金風(fēng)暴解析(單筆+定投)

1.1997~NOW年投資市場過山車行情解析
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重
2.黑天鵝事件解析
A. 12道金牌
B. 亞洲金融風(fēng)暴
C. 網(wǎng)絡(luò)泡沫化
D. 國有股減持
E. 911恐怖攻擊
F. 非典
G. 03年P(guān)MI指數(shù)
H. 股權(quán)改革
I. 印花稅
J. 警急降息三碼
K. 雷曼兄弟
L. 擴(kuò)大內(nèi)需
M. 歐債危機(jī)
N. 滬港通
O. 場外配資
P. 人民幣中間價(jià)
Q. FED不升息
R. 歐債危機(jī)
S. 融斷
T. FED會(huì)議紀(jì)錄
U. 英國脫歐
2. 2018年資產(chǎn)配置建議

三、優(yōu)選定投基金銷售關(guān)鍵
1. 藍(lán)籌類
2. 滬港通類
3. 行業(yè)類
A.醫(yī)療
B.農(nóng)業(yè)
C.消費(fèi)
4. 固收類
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
5. 貴金屬類
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金 VS 黃金
6. 銷售案例演練分析
四、KYP各類型基金銷售法則
1. 大類基金產(chǎn)品未來發(fā)展與配置
2. 視頻 : 瑞士銀行資產(chǎn)配置營銷法則
3. 基金銷售六步法
A. 知己知彼百戰(zhàn)不殆
B. 行內(nèi)+行外
C. 壞基金
D. 好基金
E. 吸引力法則
F. 迭加
4. 股權(quán)型基金銷售關(guān)鍵與營銷技巧
A. 宏觀要點(diǎn)
B. 微觀要點(diǎn)
C. 顧問式營銷
5. 混合型基金銷售關(guān)鍵與營銷技巧
1. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避營銷法則
6. 債券型基金銷售關(guān)鍵與營銷技巧
1. 債劵與理財(cái)差異
2. 三大類黑天鵝資產(chǎn)配置營銷法則
7. 演練 : 基金話術(shù)前、中、后梳理
五、基金定投銷售與配置
1.2018年基金投資銷售策略
A. 單筆
B. 定投
2.案例 : 中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報(bào)告
3.案例 : 中行微信投資策略群
4.案例 : 招行定投理財(cái)
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損
C. 大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
5.案例 : 招行重點(diǎn)基金投資策略
A.二分法
B.風(fēng)險(xiǎn)測算
C.配置法則

六、基金投資策略
1. 基金營銷健診大法
A. 易天富
B. 萬得
C. 天天基金
D. BETA
2. 精準(zhǔn)營銷之市場敏銳度
3. 上證、深圳、創(chuàng)業(yè)板策略
A. 短、中、長期策略
B. 壓力與支撐點(diǎn)
4. 板塊梳理
5. 專業(yè)基金篩選大法
A. 知己知彼、百戰(zhàn)百勝
B. 風(fēng)險(xiǎn)與收益
C. 基金基本面
D. 迭加
E. 份額
F. 收益檢視
6. 4433心法

七、大類基金定投成交金額提高致勝關(guān)鍵

1.案例 : 某金融同業(yè)投研報(bào)告
2.案例 : 某金融同業(yè)專業(yè)投資方案
3.基金吸金關(guān)鍵
A.熟客吸金
B.生客吸金
C.轉(zhuǎn)介吸金
八、虧損客戶營銷
1. 客戶的心聲
2. 案例 : 月圓變狼人
3. 錯(cuò)誤 = 賠錢 (服務(wù)達(dá)不到客戶要求 = 不用賠)
4. 客戶虧損時(shí)的七大反應(yīng)
5. 客戶虧損時(shí)理財(cái)經(jīng)理七大反應(yīng)
6. 客戶虧損時(shí)如何處理
A. 下單前
B. 下單后
7. 客戶心理學(xué)
8. 虧損客戶心理分析
9. 案例 : 虧損客戶處理技巧
10. 虧損客戶建議策略
A. 斬倉
B. 剪倉
C. 新倉

九、提高成交率—異議處理技巧

1. 演練 : 基金反對(duì)問題話術(shù)梳理
2. 定投風(fēng)險(xiǎn)分析
A.2008 年
B. 2015年
3. 案例 : 廣發(fā)基金銷售工具
4. 促成關(guān)鍵問題大解析
A.6124買的
B.已經(jīng)虧三年
C.經(jīng)濟(jì)下行
D.越買越套
E.新任務(wù)
F.只買理財(cái)
G.我很保守
H.打新收益好
I.留給我孫子
J.只剩五毛錢
K.你可以保證嗎?
5.頭腦風(fēng)暴 : 打造專屬的話術(shù)

 

宋佳龍老師的其它課程

《銀行數(shù)據(jù)庫管理與精準(zhǔn)營銷》【課程背景】在過去的幾年中，“大數(shù)據(jù)(BigData)”的概念引起了各行各業(yè)的關(guān)注，并且在某些行業(yè)正引領(lǐng)行業(yè)變革。作為具有高質(zhì)量數(shù)據(jù)天然優(yōu)勢的銀行業(yè)，大數(shù)據(jù)分析的重要性已是行業(yè)共識(shí)。在“大數(shù)據(jù)”時(shí)代背景下，各家商業(yè)銀行都在拼搶主動(dòng)權(quán)，爭奪數(shù)據(jù)資源，旨在精準(zhǔn)營銷產(chǎn)品。面對(duì)日趨激烈的行業(yè)內(nèi)部競爭及互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的沖擊，商業(yè)銀行繼續(xù)一種

 講師：宋佳龍詳情

《銀行網(wǎng)點(diǎn)精準(zhǔn)營銷、員工激勵(lì)管理、客戶分層維護(hù)、三合一經(jīng)營策略》【課程背景】在“大數(shù)據(jù)”時(shí)代背景下，各家商業(yè)銀行都在拼搶主動(dòng)權(quán)，爭奪數(shù)據(jù)資源，旨在精準(zhǔn)營銷產(chǎn)品。面對(duì)日趨激烈的行業(yè)內(nèi)部競爭及互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的沖擊，商業(yè)銀行繼續(xù)一種更為精準(zhǔn)的營銷解決方案。與傳統(tǒng)的上門營銷、電話營銷，甚至是掃街營銷等方式相比，精準(zhǔn)營銷可節(jié)約大量的人力物力、提高營銷精準(zhǔn)程度，并減少業(yè)

 講師：宋佳龍詳情

《資產(chǎn)配置與金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)》【課程對(duì)象】投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管【課程時(shí)間】1天，6小時(shí)?！菊n程收益】1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。3、與時(shí)俱進(jìn)：透過全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)4、

 講師：宋佳龍詳情

《資產(chǎn)規(guī)劃與配置能力大解析》【課程對(duì)象】投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、【課程時(shí)間】1天，6小時(shí)?！菊n程收益】1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。3、與時(shí)俱進(jìn)：透過全球金融時(shí)事，練

 講師：宋佳龍詳情

《中美貿(mào)易大戰(zhàn)下資產(chǎn)配置沙盤推演實(shí)戰(zhàn)》【課程對(duì)象】投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、【課程時(shí)間】3天，18小時(shí)。【課程收益】1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過大資料統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。3、與時(shí)俱進(jìn)：透過全球

 講師：宋佳龍詳情

《鑄劍師-神州內(nèi)訓(xùn)師之大類金融產(chǎn)品》《演繹.方案.組織三合一實(shí)戰(zhàn)營》【課程對(duì)象】投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管【課程時(shí)間】2天，12小時(shí)?！菊n程收益】1、了解市場上各式金融商品的架構(gòu)并組織推動(dòng)2、學(xué)習(xí)并熟練運(yùn)用各項(xiàng)金融商品的銷售模式3、運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃流程與資產(chǎn)配置的技巧完成多項(xiàng)金融商品的銷售方案與實(shí)戰(zhàn)【課程

 講師：宋佳龍詳情

《智能化變遷下銀行存款與中收產(chǎn)品高效能管理提升實(shí)戰(zhàn)班》【課程背景】隨著利率市場化進(jìn)入關(guān)鍵期、互聯(lián)網(wǎng)與智能銀行的加速演進(jìn)和外部競爭者不斷深入銀行腹地，銀行發(fā)展陷入困局。您和您的團(tuán)隊(duì)可能正面臨著如下的挑戰(zhàn)：?零售指標(biāo)越來越重，而提升卻比過往更加的困難……?零售指標(biāo)越來越復(fù)雜，而投入的資源卻仍然有限……?零售團(tuán)隊(duì)越來越年青，而工作要求卻絲毫沒有減輕……?周邊銀行越

 講師：宋佳龍詳情

《智能化沖擊下銀行發(fā)展趨勢》【課程對(duì)象】柜員、投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、營運(yùn)主管、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長【課程時(shí)間】2天/12小時(shí)【課程大綱】一、智能化沖擊全球銀行業(yè)改革1.為什么全球銀行要進(jìn)行智能化改革A.改善體驗(yàn)B.降低成本C.增加銷售D.提高價(jià)值2.案例:美國華盛頓銀行A.高科技B.高接觸3.案例:歐洲最佳銀行GA

 講師：宋佳龍詳情

《中高端客戶電訪與面訪綜合銷售技能提升戰(zhàn)斗營》【課程背景】目前營銷人員隊(duì)伍在工作中存在的主要問題：1、營銷人員將工作做不好歸于環(huán)境影響，職業(yè)素養(yǎng)薄弱；2、營銷人員售動(dòng)機(jī)不強(qiáng)，缺乏客戶分類、服務(wù)分層、產(chǎn)品分包的意識(shí)；3、營銷人員產(chǎn)品與客戶匹配了解不全面，以致難以準(zhǔn)確地向客戶銷售產(chǎn)品，成交率偏低；4、處理客戶對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生異議的能力較弱，容易被他人影響，失去銷售的信

 講師：宋佳龍詳情

《中高端客戶資產(chǎn)配置規(guī)劃與客戶識(shí)別開發(fā)》適合對(duì)象---------------------------------------------------------------------投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、課程時(shí)間----------------------------------------

 講師：宋佳龍詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！ 講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2018-2028 http://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有