《負(fù)利率時(shí)代，債券啟示錄》
《負(fù)利率時(shí)代，債券啟示錄》詳細(xì)內(nèi)容
《負(fù)利率時(shí)代，債券啟示錄》
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【課程對(duì)象】
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、
【課程時(shí)間】
2天，12小時(shí)。
【課程收益】-
1、零利率時(shí)代來(lái)臨，加強(qiáng)債券投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬分析！
2、債券市場(chǎng)的發(fā)行與評(píng)價(jià)。
3、了解債券投資報(bào)酬率，熟悉利率風(fēng)險(xiǎn)與利率期限結(jié)構(gòu)
4、學(xué)習(xí)債券次級(jí)市場(chǎng)的交易及操作策略
5、債券信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量及債券創(chuàng)新設(shè)計(jì)
【課程大綱】
一、債券市場(chǎng)的發(fā)行與評(píng)價(jià)
1. 債券種類
a.公債
b.高收益?zhèn)?br />
c.新興市場(chǎng)債
2. 債券市場(chǎng)功能
a.融資
b.資金流動(dòng)導(dǎo)向
c.宏觀調(diào)控
3. 債券評(píng)等的因素
a.財(cái)務(wù)比率
b.正面條件
c.負(fù)面條件
二、債券交易及操作策略
1. 債券資產(chǎn)配置組合
2. 債券資產(chǎn)負(fù)相關(guān)
3. 利率價(jià)差交易
a.跨市場(chǎng)
b.跨商品
c.同商品不同期間
三、債券投資報(bào)酬率及風(fēng)險(xiǎn)衡量
1. 債券風(fēng)險(xiǎn)
a.利率
b.信用
c.匯率
d.再投資
e.流動(dòng)性
2. 殖利率曲線
a.正斜率
b.負(fù)斜率
c.水平
d.駝峰
3. 利率期限結(jié)構(gòu)
a.預(yù)期
b.市場(chǎng)區(qū)隔
c.期限偏好
四、債券創(chuàng)新設(shè)計(jì)
1. 債券創(chuàng)新的理由
a.風(fēng)險(xiǎn)重分配
b.提高流動(dòng)性
c.降低代理成本
d.降低交易成本
e.減少賦稅
2. 債券創(chuàng)新之方式
a.還本方式改變
b.利息支付方式改變
c.債券分割
d.債券位階改變
3.債券創(chuàng)新之種類
a.綠色債券
b.「一帶一路」金融大戰(zhàn)略
c.木蘭債(SDR)
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