《機器人投顧與在線理財配置》》

  培訓講師：宋佳龍

講師背景：
宋佳龍——銀行高端客戶營銷專家★15年銀行從業(yè)經(jīng)驗★美商格林證卷私人財管(香港)/資深副總★渣打銀行/私行/行長★花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理★中信銀行/高端客戶經(jīng)理★北京大學特邀講師★清華大學特邀講師★上財大學特邀講師★樹德大學特邀講師 詳細>>

宋佳龍
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《機器人投顧與在線理財配置》》詳細內(nèi)容

《機器人投顧與在線理財配置》》


《機器人投顧與在線理財配置》

【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負責人
、分行行長

【課程時間】
2天，12小時。

【課程收益】
1.
智能投顧是大資管時代極具特色的投資管理服務模式，其充分利用移動互聯(lián)和量化投資
的技術紅利為中小投資者提供多元化的投資管理服務選擇，具備“多元化、優(yōu)質(zhì)化、
低成本”特征
2.
以量化投資為代表的智能投顧服務風險控制能力強，風險調(diào)整后收益高，凈值曲線回撤
相對較小，尤其可以為不同投資者量身定制投資方案，以“適當性、紀律性、剛性風
險約束”為中小投資者分別提供“事先、事中和事后”的服務內(nèi)容和保護措施
3. 了解未來宏觀市場變化、實現(xiàn)以客為尊的發(fā)展趨勢
4. 面對互聯(lián)網(wǎng)金融巨變，了解未來我們的金融會如何發(fā)展？
5. 發(fā)展倒逼轉(zhuǎn)型升級，整合、創(chuàng)新引領時代發(fā)展，金融鐵飯碗將何去何從？
6.
未來的競爭，不再是產(chǎn)品的競爭、不再是渠道的競爭，而是資源整合的競爭，是終端消
費者的競爭，誰能夠持有資源，持有消費者用戶，才能立于不敗之地
7.
在線理財具有時間掌控靈活、選擇范圍廣、產(chǎn)品更新速度快等特點，相較傳統(tǒng)的柜面理
財產(chǎn)品，在線理財不受銀行或保險公司工作時間的影響，客戶可自行了解感興趣的理
財產(chǎn)品和服務，在時間、地域選擇上有很大的優(yōu)勢
8.
如今，新型的網(wǎng)絡理財模式已悄然興起，P2P網(wǎng)絡借貸就是其中的一員。P2P網(wǎng)絡借貸，
即是指理財者通過第三方網(wǎng)絡平臺向需要借款的人提供小額貸款的全新金融模式
9.
理財者可以通過P2P金融信息服務平臺看到列明詳細借款情況和個人財產(chǎn)情況，理財者
可以此為依據(jù)判斷是否將錢款借出，借款成功后，理財者一般將獲得比銀行存款利率
更高的收益



【課程大綱】

一、大數(shù)據(jù)智能投顧發(fā)展趨勢
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 視頻 : 瑞士銀行智能投顧
3. AlphaGo 人機大戰(zhàn)智能投顧1.0 ~ 3.0
4. 機器人投顧未來發(fā)展分析
A. 智能投顧5大優(yōu)勢
B. 國際三大智能投顧機構
C. 社群智能投顧之智能挑選基金經(jīng)理人
D. 中國智能投顧三大趨勢分析
E. 中國智能投顧三大客群分析
F. BAT財富管理現(xiàn)狀分析

二、智能投顧成功方程式

1. 機器人投顧架構四步驟
2. 國內(nèi)外案例
A. 國外案例-嘉信機器人投顧
B. 國內(nèi)案例-祥云信息機器人投顧“勝算在握”
3. 國內(nèi)外機器人投顧的監(jiān)管現(xiàn)狀
4. 機器人投顧四大量化策略
5. 國外機器人投顧三大業(yè)務模式
6. 國內(nèi)機器人投顧三大業(yè)務模式









三、中國在線理財發(fā)展方向梳理
1. 利率市場化我們的影響
A. 在線理財產(chǎn)品大集合
B. 在線理財?shù)闹饕獞?zhàn)場在哪 ?
C. 在線理財主要業(yè)務
D. 渠道推廣策略
E. 客戶在哪 ?
F. 客戶受眾分析
2. 在線理財定位問題
3. 在線理財四大營銷規(guī)劃
A. 節(jié)令營銷
B. 季度營銷
C. 實施計劃
D. 效果測評

四、國內(nèi)外在線理財案例解析
1. 國外在線理財案例
A. 匯豐銀行 : First Direct
B. 荷蘭 ING : ING Direct
C. 民生銀行 : 直銷銀行
2. 國內(nèi)在線理財案例
A. 平安銀行 : 平安橙子
B. 百信銀行 : 互聯(lián)網(wǎng)+
3. 市場環(huán)境與政策造就不同的在線理財
4. 案例 : 不同區(qū)域客戶采用不同策略

五、未來發(fā)展與建議
1. 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造更多可能
2. 現(xiàn)階段發(fā)展方向建議
3. 在線理財三大發(fā)展方向

 

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