《絕對成交-資管新規(guī)下資產配置吸金攻堅戰(zhàn)》

  培訓講師：宋佳龍

講師背景：
宋佳龍——銀行高端客戶營銷專家★15年銀行從業(yè)經(jīng)驗★美商格林證卷私人財管(香港)/資深副總★渣打銀行/私行/行長★花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理★中信銀行/高端客戶經(jīng)理★北京大學特邀講師★清華大學特邀講師★上財大學特邀講師★樹德大學特邀講師 詳細>>

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《絕對成交-資管新規(guī)下資產配置吸金攻堅戰(zhàn)》詳細內容

《絕對成交-資管新規(guī)下資產配置吸金攻堅戰(zhàn)》

《絕對成交-資管新規(guī)下資產配置吸金攻堅戰(zhàn)》

【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時間】
3天，18小時。

【課程大綱】
一、資管新規(guī)下吸金銷售流程建立
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 海外銀行類資管新規(guī)下應對方案
A. 結構性存款
B. 套利交易
C. 內保外帶
3. 一行三會資管新規(guī)下30萬億大藍海
A. 凈值化
B. 破剛兌
C. 嚴禁資金池業(yè)務
4. 資管新規(guī)下四大類產品
A. 固收類
B. 權益類
C. 商品與衍生類
D. 混合類
5. 資管新規(guī)好處
A. 加深客戶關系
B. 提高專業(yè)
C. 交叉銷售
D. 理財經(jīng)理轉型
6. 結構性存款大爆發(fā)
A. 原材料掛勾結構性存款
B. 外匯掛勾結構性存款
C. 指數(shù)掛勾結構性存款
D. 股票掛勾結構性存款
E. 利率掛勾結構性存款
7.頭腦風暴 : 結構性存款行內外營銷策略演練

二、資管新規(guī)下吸金銷售流程建立
1.零售銀行三座大山
A. 利率
B. 理財
C. 跨界
2.非銀競爭
3.網(wǎng)點競爭力關鍵
A. 經(jīng)營
B. 開發(fā)
C. 服務
D. 協(xié)作
E. 思維
F. 態(tài)度
G. 學習
4.吸金三關鍵
A. 專業(yè)
B. 細分
C. 套路
5.頭腦風暴 : 編寫營銷話術、實戰(zhàn)PK演練 (吸金話術打造)

三、資管新規(guī)下吸金三策略
1.以吸金為導向的產品策略
A. 積極
B. 成長
C. 穩(wěn)健
2.理財轉化存款試金石
A. 日均
B. 行外
C. 流出
3.銷售模式轉變
A. 現(xiàn)狀
B. 模式
C. 建議
4.吸金四法
A. 問
B. 留
C. 少
D. 回
5.頭腦風暴 : 基于客戶細分之需求創(chuàng)造
A. 活期客戶
B. 理財客戶
C. 基金客戶
D. 大額客戶
E. 白金卡客戶
5.頭腦風暴 : 編寫營銷話術、實戰(zhàn)PK演練
四、吸金銷售工具打造
1. 吸金六法
A. 賬戶升級
B. 防流失
C. 鎖高利
D. 對比
E. 金蛋吸金
F. 轉盤吸金
2. 頭腦風暴 : 編寫營銷話術、實戰(zhàn)PK演練 (營銷工具打造)

五、資管新規(guī)下優(yōu)選基金產品銷售關鍵

1. 藍籌類銷售分析
2. 滬港通類銷售分析
3. 行業(yè)類銷售分析
A.醫(yī)療
B.農業(yè)
C.消費
4. 固收類銷售分析
A.信用債
B.利率債
C.可轉債
5. 貴金屬類銷售分析
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金 VS 黃金
6. 案例 : 招行基金產品營銷策略
7. 頭腦風暴 : 銷售案例演練分析 (行內外資產配置)

六、資管新規(guī)下從分析黃金到銷售黃金

1. 黃金需求分析
A. USDX 美元指數(shù)
B. 恐慌事件分析
C. 通脹事件分析
D. 黑金事件分析
E. 利率事件分析
F. 周期事件分析
G. S/D供給與需求分析
2. 黃金價格影響因子-國際情勢變化
A. QE量化寬松
B. OT扭轉操作
3. 黃金價格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價格漲跌因子-季節(jié)性因子
A. 加息通道分析
B. 降息通道分析
5. 如何短線判斷黃金價格?
A. FOMC 分析
B. 壓力與支撐分析
6. 黃金投資四法
7. 頭腦風暴 : 銷售場景演練( 八大客群梳理 )

七、資管新規(guī)下資產配置策略與話術大解析

1. 1997~至今投資市場過山車吸金場景行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產影響性
D.案例 : 中美貿易戰(zhàn)與美加息下策略
3.黑天鵝事件吸金話術解析
A.軍事行動
B.金融危機
C.央行政策
D.天災人禍
4.要花的錢話術解析
A.一備子可以賺多少錢
B. 預防風險
C. 控制支出
D. 增加收入
5. 保命的錢話術解析
A.住院費用
B.手術費用
C.特殊用藥
D.術后恢復
6.生錢的錢話術解析
A.基金趨勢
B.股票風險
C.資產動態(tài)調整
7.保本升值的錢話術解析
A.教育賬戶
B.醫(yī)療賬戶
C.養(yǎng)老賬戶
8. 頭腦風暴 : 編寫營銷話術、實戰(zhàn)PK演練

八、資管新規(guī)下資產配置流程前、中、后(工具)

1. 分析資產配置的重要性(前)
2. KYC & 風險屬性評估
3. 制作資產配置表
4. 引導客戶填寫資產配置表(中)
A.填寫后應用與話術
B.建立停損停利點(后)
C.預約下次服務實機
D.產品帶入資產配置
E.貴賓提升計劃-調倉建議
5. 配合生命周期滿足客戶不同需求
6. 不同年齡客戶的配置建議
7. 制作客戶的財富九九藍圖
8. 頭腦風暴 : 編寫營銷話術、實戰(zhàn)PK演練

 

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