《市場大跌下基金投資策略》
《市場大跌下基金投資策略》詳細(xì)內(nèi)容
《市場大跌下基金投資策略》
《市場大跌下基金投資策略》
【課程對象】
投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、
【課程時(shí)間】
2天，12小時(shí)。
【課程大綱】
1、透過真實(shí)金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預(yù)見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)
隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動關(guān)系，看懂市場脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤實(shí)戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合
【課程大綱】
一、第一次投資基金就上手
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 投資基金的優(yōu)點(diǎn)
3. 每年你都投資到報(bào)酬率冠軍的資產(chǎn)嗎?
4. 影響投資報(bào)酬的關(guān)鍵因素
5. 正確的基金投資觀念
6. 不同投資策略報(bào)酬走勢
7. 基金配置的關(guān)鍵數(shù)字
8. 各類資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)與波動率及另類資產(chǎn)配置
9. 基金配置規(guī)劃核心
10. 打敗大盤跟我這樣作
二、全球基金配置策略
1. 基金配置重要性
2. 頭腦風(fēng)暴 : 理想中的投資策略
3. 瑞士銀行 : 私行投資動態(tài)調(diào)整法則
4. 頭腦風(fēng)暴 : 國際利空對基金影響時(shí)效
5. 2000年至今系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對我們的影響
6. 如何防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
7. 頭腦風(fēng)暴 : 面臨國際化我們還可以做些什么
8. 老師的資產(chǎn)配置
9. 頭腦風(fēng)暴 : 投資前先學(xué)會不虧錢
三、高端客戶基金銷售跟我這樣作
1. 基金配置規(guī)劃流程圖
2. 基金配置規(guī)劃步驟
3. 收集與整理客戶資料
4. 確立財(cái)務(wù)目標(biāo)一
5. 確立財(cái)務(wù)目標(biāo)二
6. 演練：需求分析
7. 從客戶需求看基金市場
8. 提出規(guī)畫建議書
9. 五大定期檢視規(guī)劃
10. 基金投資Rebalance 四大需求法則
11. 演練 : 需求投資話術(shù)分組討論
四、如何在茫茫投資市場中長期獲利
1. 波動市場下基金配置策略
2. 市場大跌時(shí)該如何選對標(biāo)的
3. 財(cái)富久久沙盤投資游戲
4. 過去十年基金操作策略 VS 未來十年基金操作策略
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