新財(cái)富管理時(shí)代的客戶經(jīng)營(yíng)之“道“與”術(shù)“（優(yōu)化）   05.26

新財(cái)富管理時(shí)代的客戶經(jīng)營(yíng)之“道”與“術(shù)”【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】1.5天（7課時(shí)/天）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動(dòng)式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】宏觀經(jīng)濟(jì)與政策解讀1.俄烏沖突--全球能源危機(jī)三年疫情大致全球經(jīng)濟(jì)衰退美國(guó)通脹外溢4．美聯(lián)儲(chǔ)加息--全球非美元資產(chǎn)快速下跌5.2023中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)展望6.《政府工作報(bào)告》與2023年金融政策

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永衡 · 永恒--年金險(xiǎn)銷售邏輯   05.26

永衡·永恒年金險(xiǎn)的銷售邏輯現(xiàn)狀當(dāng)今市場(chǎng)，簡(jiǎn)單以銷售話術(shù)或產(chǎn)品利益作為營(yíng)銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動(dòng)客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實(shí)情況，一是知識(shí)層面的缺乏，由于疏于學(xué)習(xí)，導(dǎo)致知識(shí)沉淀的不足，無(wú)法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對(duì)客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開(kāi)一系列的探討和交流，進(jìn)而觸及客戶痛點(diǎn)，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值客戶提供財(cái)

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專業(yè)續(xù)航，專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長(zhǎng)青--你的服務(wù)決定了客戶的體驗(yàn)   05.26

專業(yè)續(xù)航，事業(yè)長(zhǎng)青你的服務(wù)決定了客戶的體驗(yàn)【課程目標(biāo)】明確續(xù)期督導(dǎo)的定位和目標(biāo)明確督導(dǎo)的工作職責(zé)明確督導(dǎo)的流程明確續(xù)期業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)員的價(jià)值和意義提升續(xù)期業(yè)務(wù)的銷售及服務(wù)技能增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的續(xù)期業(yè)務(wù)執(zhí)行力【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍【培訓(xùn)時(shí)間】1天（6課時(shí)）【培訓(xùn)方式】課堂講授+案例分析+小組研討+演練等互動(dòng)式教學(xué)【課程大綱】續(xù)期督導(dǎo)的定位與職責(zé)督導(dǎo)的定位與目標(biāo)督導(dǎo)的含義解

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昨天，今天和明天--重疾險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)和銷售邏輯   05.26

昨天，今天和明天--重疾險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)和銷售邏輯重疾險(xiǎn)，于消費(fèi)者而言，它代表著重病之時(shí)的救命稻草；于保險(xiǎn)代理人而言，它代表著高傭金高收入；于保險(xiǎn)公司而言，它是重要的價(jià)值貢獻(xiàn)產(chǎn)品；在監(jiān)管眼中，它是“保險(xiǎn)姓?！钡膬?yōu)等生。一直以來(lái)，重疾險(xiǎn)在我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)有著極其重要的地位，占據(jù)著國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)約六成份額。尤其是疫情三年，市場(chǎng)對(duì)重疾險(xiǎn)的認(rèn)知較之前迅速提高，市場(chǎng)對(duì)重疾險(xiǎn)的

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破繭成蝶--高端客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)（優(yōu)化版）   05.26

破繭成蝶--客戶的維護(hù)與開(kāi)發(fā)【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時(shí)長(zhǎng)】2天【授課形式】講授+互動(dòng)+場(chǎng)景式體驗(yàn)+實(shí)戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場(chǎng)，消除營(yíng)銷人員對(duì)中高端客戶的認(rèn)知誤區(qū)；增強(qiáng)營(yíng)銷人員維護(hù)和開(kāi)發(fā)中高端客戶的自信心；增進(jìn)營(yíng)銷人員對(duì)專業(yè)的認(rèn)知，并讓自己成為真正受市場(chǎng)尊重的保險(xiǎn)從業(yè)人員。課程目標(biāo)：提升對(duì)客戶的分析能力，給客戶合理的資產(chǎn)配置建議；2．深層次認(rèn)識(shí)、了解、掌握

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破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經(jīng)營(yíng)   05.26

破解客戶維管密碼--存量掘金新思路沒(méi)有線上和線下，只有服務(wù)數(shù)字化零售銀行為何要注重“數(shù)字化”營(yíng)銷模式零售銀行全速數(shù)字化，銀行將成為一種服務(wù)而不是一個(gè)場(chǎng)所推動(dòng)顧問(wèn)服務(wù)數(shù)字化，基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)和標(biāo)簽賦能銀行、保險(xiǎn)全速數(shù)字化轉(zhuǎn)型【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時(shí)長(zhǎng)】2天【授課形式】講授+互動(dòng)+場(chǎng)景式體驗(yàn)+研討【課程大綱】一．郵政金融經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀與客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)維護(hù)策略1.客戶經(jīng)理

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七劍下天山，銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯   05.26

七劍下天山，銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯中國(guó)銀行業(yè)真正意義上的零售轉(zhuǎn)型應(yīng)該說(shuō)始自招行。近十余年來(lái)，不少股份制銀行、城商行、農(nóng)商行紛紛以招行為榜樣，開(kāi)展零售轉(zhuǎn)型，不同程度見(jiàn)到效果；國(guó)有銀行雖然不愿明言，但事實(shí)上越來(lái)越多地關(guān)注和研究招行零售，在不少方面學(xué)習(xí)對(duì)標(biāo)。對(duì)于大多數(shù)剛剛或尚未啟動(dòng)零售轉(zhuǎn)型的中小銀行，主要是城商行、農(nóng)商行而言，轉(zhuǎn)型的緊迫性與時(shí)俱增，道阻且長(zhǎng)，需要廣

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順時(shí)而動(dòng)，應(yīng)勢(shì)而為--在轉(zhuǎn)型中尋求快速“突破”   05.26

順時(shí)而動(dòng)應(yīng)勢(shì)而為在轉(zhuǎn)型中尋求快速“突圍”背景2022年11月18日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部發(fā)布《關(guān)于近期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品問(wèn)題的通報(bào)》（人身險(xiǎn)部函【2022】501號(hào)），要求各人身險(xiǎn)公司立即開(kāi)展增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。2023年3月21日之后，隨著監(jiān)管部門(mén)頻約壽險(xiǎn)公司座談，向市場(chǎng)發(fā)出一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)，增額終身壽產(chǎn)品的定價(jià)利率即將全面下調(diào)，各家壽險(xiǎn)公司也將陸續(xù)

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廳堂致勝 一“網(wǎng)”無(wú)遺--廳堂營(yíng)銷及網(wǎng)沙運(yùn)作訓(xùn)練   05.26

廳堂致勝一“網(wǎng)”無(wú)遺--廳堂營(yíng)銷amp;網(wǎng)沙運(yùn)作訓(xùn)練銀行將成為一種服務(wù)，而不是一個(gè)場(chǎng)所?，F(xiàn)如今，面對(duì)客戶到點(diǎn)率的降低，服務(wù)營(yíng)銷將顯得更為重要，而廳堂作為網(wǎng)點(diǎn)的門(mén)面，不僅是營(yíng)銷的前站，同時(shí)也是聯(lián)系客戶與柜面以及理財(cái)經(jīng)理的紐帶和橋梁，廳堂主動(dòng)且專業(yè)的服務(wù)營(yíng)銷，將對(duì)之后的客戶資產(chǎn)留存及提升，起到關(guān)鍵的作用。而網(wǎng)點(diǎn)沙龍的運(yùn)作，也將從以前的純產(chǎn)品銷售，轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴梆B(yǎng)客”

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維管、挖潛與開(kāi)拓--營(yíng)銷的底層邏輯與策略   05.26

維管、挖潛與開(kāi)拓--營(yíng)銷的底層邏輯與策略【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】1天（6課時(shí)）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+互動(dòng)式教學(xué)+小組研討+情景模擬訓(xùn)練【課程大綱】課前研討：出租車和滴滴有何區(qū)別？一．客戶分層分析與管理客戶分層分析CRM與客戶分層客戶分層分類核心三大關(guān)鍵點(diǎn)梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客戶？客戶的信息包含哪些內(nèi)容？梳理客群完善信息分類分層

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