新形勢下存量資產(chǎn)運(yùn)營的投融資策略

  培訓(xùn)講師：張健

講師背景：
張健,資深房地產(chǎn)投融資和戰(zhàn)略專家、投資銀行家、盛世神州基金管理公司首席投資官.曾任職于全球最大的房地產(chǎn)投資集團(tuán)之一的聯(lián)勝集團(tuán)和澳大利亞最大的投資銀行麥格理銀行，長期擔(dān)任房地產(chǎn)和金融企業(yè)高級管理職位；在中國房地產(chǎn)投資、融資和戰(zhàn)略咨詢服務(wù)方面處 詳細(xì)>>

張健
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新形勢下存量資產(chǎn)運(yùn)營的投融資策略詳細(xì)內(nèi)容

新形勢下存量資產(chǎn)運(yùn)營的投融資策略

專題十五：新形勢下存量資產(chǎn)運(yùn)營的投融資策略
（1天）
一. 商場、辦公、酒店、長租公寓、園區(qū)等存量資產(chǎn)的特點(diǎn)和投資策略
1. 存量資產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的相同和不同之處
2. 土地使用權(quán)出讓的類型和年限
3. 商場物業(yè)
4. 辦公物業(yè)
5. 酒店和養(yǎng)老
6. 住宅和長租公寓
7. 產(chǎn)業(yè)園區(qū)（含工業(yè)廠房和物流倉儲(chǔ)）
8. 股權(quán)投資等
含華潤、中交等案例分析
二. 存量資產(chǎn)評估方式和注意事項(xiàng)
1. 為什么要做資產(chǎn)評估？
2. 市場比較法
3. 投資收益法：資本化率法(Cap Rate) 和現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DCF）
4. 假設(shè)開發(fā)法和成本計(jì)算法
5. 房地產(chǎn)權(quán)益、大環(huán)境、硬件、軟件等的評估
6. 商業(yè)地產(chǎn)評估和價(jià)格的異同
7. 商業(yè)地產(chǎn)投資和開發(fā)與經(jīng)營管理不同的核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較
8. 房地產(chǎn)集團(tuán)公司評估和資產(chǎn)評估
含平安不動(dòng)產(chǎn)、恒隆等案例分析
三. 經(jīng)營性項(xiàng)目開發(fā)階段和經(jīng)營階段經(jīng)濟(jì)測算
1. 商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的主要幾張表：成本利潤表、現(xiàn)金流表、建設(shè)進(jìn)度表、招商計(jì)劃表、銷售計(jì)劃表
2. 商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)投資回報(bào)（投資回報(bào)率、自有資金回報(bào)率和內(nèi)部收益率）及敏感性分析和風(fēng)險(xiǎn)控制
3. 開發(fā)期項(xiàng)目投資測算中的對各項(xiàng)支出和收入的合理假設(shè)及幾大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（ROC、IRR、Value等）
4. 商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營和資產(chǎn)管理幾大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（Cap Rate、 NOI和NPI、坪效、Value、 EBITDA、IRR等）
5. 從北京世茂廣場工三項(xiàng)目交易案例看經(jīng)營階段商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)估值
6. 從上海萬科七寶廣場（商場）案例看大宗交易項(xiàng)目資產(chǎn)估值
7. 上海新茂大廈（寫字樓）案例多次交易情況看機(jī)構(gòu)投資者的特點(diǎn)
四．商場、辦公、酒店、長租公寓、園區(qū)等存量資產(chǎn)的融資策略
1. 存量資產(chǎn)的投融一體化
2. 商場物業(yè)
3. 辦公物業(yè)
4. 酒店和養(yǎng)老
5. 住宅和長租公寓
6. 產(chǎn)業(yè)園區(qū)（含工業(yè)廠房和物流倉儲(chǔ)）
含華潤、中海、龍湖等案例分析
五.不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)租金提升、成本控制和價(jià)值提升
1. 不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)邏輯思維的轉(zhuǎn)變
2. 不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量、負(fù)債、盈利穩(wěn)定性及現(xiàn)金流
3. 影響不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)租金和其他收入趨勢的因素有哪些？
4. 影響不動(dòng)產(chǎn)運(yùn)營成本的因素有哪些？
5. 怎樣有效降低不動(dòng)產(chǎn)運(yùn)營成本？
6. 有效調(diào)整租戶的結(jié)構(gòu)以提高租金水平
7. 影響不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值趨勢的因素有哪些？
含廣州越秀、開元大酒店案例分析
六. 對標(biāo)同行企業(yè)存量資產(chǎn)運(yùn)營（盈利）模式
1. 華潤和招商蛇口（央企）
2. 廣州越秀（國企）
3. 萬達(dá)和寶龍（民企）
4. 錦和商業(yè)和德必（民企）
5. 凱德和黑石（外資）
6. 不動(dòng)產(chǎn)重資產(chǎn)、中資產(chǎn)、輕資產(chǎn)運(yùn)營和管理模式及利弊
7. 不動(dòng)產(chǎn)輕資產(chǎn)管理的模式設(shè)計(jì)和方法

 

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專題一：新形勢下房地產(chǎn)市場、投資和融資策略分析和升級（1-2天）一．中國經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場、政策、行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢1.中國經(jīng)濟(jì)狀況和最新調(diào)控政策及其影響2.中國房地產(chǎn)市場和行業(yè)現(xiàn)狀3.房地產(chǎn)的需求和供應(yīng)的影響因素4.國家和地方政府對房地產(chǎn)和金融的政策及影響5.房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢6.債權(quán)、股權(quán)和夾層投融資比較7.投融一體化和投融管退一體化8.各類房地產(chǎn)企業(yè)的挑戰(zhàn)

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專題二十八：基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs（公募REITs）1天一．基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs內(nèi)容和海外發(fā)展1.基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs概念和及對投融管退等的意義海外的不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs介紹內(nèi)地資產(chǎn)海外上市不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs案例分析不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金與上市公司及私募基金的區(qū)別我國資產(chǎn)證券化產(chǎn)品ABS、CMBS、

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