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房地產企業(yè)投資管理（1天）

培訓講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導教育經歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際詳細>>

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房地產企業(yè)投資管理（1天）詳細內容

房地產企業(yè)投資管理（1天）

房地產企業(yè)投資管理
課綱（1天）
課程背景
五道強監(jiān)管紅線對房地產企業(yè)也造成了極大的壓力，加之房地產集團公司項目眾多，
現(xiàn)金投入量大，且易受宏觀調控政策及金融政策影響，因此，考慮跨界投資，尋找第二
業(yè)務增長曲線，是諸多房企正在面臨的選擇。但對外投資涉及綜合因素較多，既要了解
宏觀政策，也要了解微觀標的，稍有不慎即可能導致投資失敗，損失投入的大量時間和
金錢。
本課程通過大量投資管理的案例，剖析投資項目的失敗與成功的原因，稅務籌劃的設
計，投后管理的著力點等，賦能企業(yè)規(guī)避投資風險，提升投資效益。

課程收益
■ 掌握新經濟常態(tài)下投資禁區(qū)和投資熱點
■ 識別投資項目的主要風險及掌握規(guī)避方法
■ 掌握投資項目的實操流程及技巧

課程對象
董事長、公司股東、總裁、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經理、企業(yè)中高層
等

課程特色
實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業(yè)痛點，生動幽
默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性。

確保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有實效！
課程大綱
第一單元新經濟常態(tài)下的投資禁區(qū)和熱點
【思考案例】為什么要做資產配置
■ 貨幣超發(fā)的大背景
■ 全球財富管理
? 海外與國內資產配置組合方案
■ 國內財富管理
? 國內資產配置組合方案
■ 未來投資禁區(qū)
■ 新經濟常態(tài)下投資十大熱點行業(yè)揭秘
【案例】房地產與汽車跨界產業(yè)結合
【案例】投資雙碳經濟的特斯拉

第二單元投資項目的主要風險及規(guī)避
■ 股權投資項目的主要風險及規(guī)避方法
? 投資合規(guī)風險
? 項目選擇錯誤
? 籌集資金不足
? 資金成本過高
? 標的估值過高
? 潛在債務風險
? 反投資項目風險
? 整合失敗風險
? 投后管理風險
【分組討論】如何對隱性負債風險盡職調查
【案例】從寶萬之爭看資本大咖的并購與反并購
【案例】可口可樂收購匯源果汁的失敗原因
【案例】TCL的國際化投資項目的失敗原因

第三單元投資項目的實操流程及技巧
■ 投資項目的主要流程
? 作出投資項目決議
? 組建投資項目團隊
? 選擇投資顧問
? 確定投資目標
? 簽訂投資項目意向書
? 對投資對象進行盡職調查
【案例】軟銀通過盡調細節(jié)發(fā)現(xiàn)玄機
【工具分享】律師盡調清單
【工具分享】會計師盡調清單
【工具分享】券商盡調清單
? 對投資項目對象進行估值
← 賬面價值法
← 估值乘數(shù)法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA
← 凈現(xiàn)值法：自由現(xiàn)金流量貼現(xiàn)法（DCF）、收益貼現(xiàn)法、股利貼現(xiàn)法
【案例】阿里巴巴美國IPO的估值
? 確定投資項目價格
? 對投資項目對象進行估值
? 制訂投資方案和可研報告指標
← ROE
← NPV
← IRR
? 談判簽約
? 審批和公證投資項目協(xié)議，辦理變更登記，交割接管
■ 投資項目中的稅務籌劃
? 選擇投資對象的籌劃
? 支付方式的籌劃
? 股份來源的籌劃
? 融資方式的籌劃
? 特殊性稅務處理
? 投資項目土增稅籌劃
? 注冊資本的文章
? 資本公積的運用
? 用好未分配利潤
? 老板的錢包股權
【案例】宏發(fā)股份
【案例】明股實債的融資稅務籌劃
【案例】節(jié)稅比例97%的投資項目實例

【課堂答疑輔導】

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