信貸行業(yè)調(diào)查與分析

  培訓(xùn)講師：王團結(jié)

講師背景：
王團結(jié)————小微信貸風(fēng)險專家著作：《我是銀行客戶經(jīng)理》曾任：中國銀行東營黃河路支行業(yè)務(wù)部主任中國銀行東營分行個人金融部副主任中國民生銀行東營分行零售銀行部總經(jīng)理中國民生銀行墾利支行行長、法律合規(guī)部總經(jīng)理山東某律師事務(wù)所律師擅長行業(yè)領(lǐng)域行業(yè) 詳細(xì)>>

王團結(jié)
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信貸行業(yè)調(diào)查與分析詳細(xì)內(nèi)容

信貸行業(yè)調(diào)查與分析

信貸行業(yè)調(diào)查與分析
——如何短時間內(nèi)成為一名“內(nèi)行”
【課程背景】
俗語說“外行看熱鬧，內(nèi)行看門道”，信貸人員只有成為一名內(nèi)行，才能真正看懂企業(yè)，才能真正把控風(fēng)險。信貸人員比較注重財務(wù)分析，但是“行業(yè)分析優(yōu)先于財務(wù)分析”，只有把一家企業(yè)放在同行業(yè)中，才能評價其財務(wù)情況的好壞，因此還需要補齊行業(yè)分析這門課程。
從業(yè)務(wù)發(fā)展角度講，信貸投放只有把握住行業(yè)的“風(fēng)口”，才能既放得出、又收得回，因此需要分清哪些行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)、哪些是周期性產(chǎn)業(yè)，就可以把資金投向需求最大、風(fēng)險最小的領(lǐng)域。
【課程收益】
掌握經(jīng)濟周期、行業(yè)生命周期、競爭三大戰(zhàn)略、五力模型等經(jīng)典的理論和工具，短時間內(nèi)掌握成為 “內(nèi)行”的方法。通過學(xué)習(xí)此課程，一是把握行業(yè)波動帶來的授信機遇和風(fēng)險，二是把企業(yè)放在行業(yè)當(dāng)中分析其競爭力、評介其經(jīng)營狀況，三是掌握行業(yè)批量開發(fā)的方法、實現(xiàn)業(yè)務(wù)批量化營銷。
【學(xué)員對象】
銀行、小貸公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行等行業(yè)信貸條線人員，包括客戶經(jīng)理、評審經(jīng)理、支行行長，以及信貸管理人員、業(yè)務(wù)規(guī)劃人員等。
【講師介紹】
王團結(jié)老師曾在中國銀行、民生銀行工作11年，先后從事過資產(chǎn)保全、客戶經(jīng)理、法律合規(guī)等崗位，有豐富的一線實踐經(jīng)驗。2014年開始專職從事銀行咨詢培訓(xùn)工作，講授信貸風(fēng)控和不良貸款清收方面的課程。出版有《我是銀行客戶經(jīng)理》、《眼力—小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)》兩部專著。
【課時】6課時
【授課方式】課堂講授、案例討論
【課程大綱】
企業(yè)競爭力分析
競爭關(guān)鍵要素分析
資金密集型行業(yè)
分散型產(chǎn)業(yè)與集中型產(chǎn)業(yè)
大部分信貸客戶為資金密集型客戶
規(guī)模壁壘的分割線
自身積累與融資能力
勞動密集型行業(yè)
大量勞動力來源
管理密集型要求
案例分析：小服裝廠為何有200萬的資金需求？
技術(shù)密集型行業(yè)
資源型行業(yè)
自然資源型
案例：某礦山企業(yè)的盈利能力分析
人脈資源型
案例：某“政采貸”客戶的核心競爭力
競爭三大戰(zhàn)略
低成本戰(zhàn)略
案例：某非金屬冶煉企業(yè)的成本分析
差異化戰(zhàn)略
案例：鐘薛高的差異化競爭路線
聚焦戰(zhàn)略
競爭五力模型案例：老干媽為什么能賺錢？
競爭力分析工具：現(xiàn)場提問問題
產(chǎn)業(yè)鏈分析的機遇與風(fēng)險
產(chǎn)業(yè)鏈分工的優(yōu)勢
案例：當(dāng)?shù)丶揖邚S為什么競爭不過廣東的企業(yè)？
產(chǎn)業(yè)鏈延伸中的營銷機會
案例：寧德時代，一家企業(yè)帶動一個城市
無配套產(chǎn)業(yè)鏈的項目
案例：大量招商引資項目失敗的共同原因
產(chǎn)業(yè)鏈上下游間的競爭
案例：格力與經(jīng)銷商間的恩怨情愁
產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢
周期性行業(yè)的信貸投放機遇與風(fēng)險
以“鋼貿(mào)”行業(yè)為代表的工業(yè)原材料周期
案例：2012年上海鋼貿(mào)行業(yè)信貸風(fēng)險始末
以“豬周期”為代表的農(nóng)產(chǎn)品周期
案例：2020年“非洲豬瘟”后的豬價暴漲與暴跌
房地產(chǎn)周期
信貸周期
周期性行業(yè)信貸策略
行業(yè)生命周期下的信貸投放機遇與風(fēng)險
行業(yè)生命周期的劃分方法
成長期：抓住成長期的信貸投放機遇
成熟期：“二八”定律會淘汰大部分企業(yè)
案例：空調(diào)、手機等行業(yè)的集中過程
衰退期：產(chǎn)業(yè)衰退的原因
案例1：替代品出現(xiàn)導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)衰退
案例2：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)衰退
行業(yè)政策下的信貸投放機遇與風(fēng)險
環(huán)保治理中被淘汰的小型企業(yè)
貨幣政策影響下銀行抽貸帶來的風(fēng)險
利空政策帶來的風(fēng)險
利好政策下帶來的投放機遇與產(chǎn)能過剩風(fēng)險
行業(yè)分析的方法
行業(yè)信息來源
抖音、微信、知乎
行業(yè)網(wǎng)站
證券行業(yè)分析報告
業(yè)內(nèi)人士訪談
橫向分析法
不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的比較
案例：廣西木材加工行業(yè)分析
不同客戶之間的比較
縱向分析法
發(fā)展歷史與發(fā)展趨勢
圖表分析法
分析模型
競爭五力模型PEST分析法
SWOT分析法
行業(yè)客戶營銷與授信服務(wù)方案
行業(yè)客戶營銷渠道
以核心企業(yè)為營銷渠道的供應(yīng)鏈模式
以廠房抵押、設(shè)備抵押、存貨質(zhì)押為核心的供應(yīng)鏈模式
商會、協(xié)會、市場管理方渠道
政府渠道
擔(dān)保方式
廠房抵押
存貨質(zhì)押
設(shè)備抵押
核心企業(yè)擔(dān)保
授信額度核定方法
以凈資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)
以現(xiàn)金流為標(biāo)準(zhǔn)
綜合核定法

 

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客戶經(jīng)理貸前調(diào)查輔導(dǎo)方案課程背景客戶經(jīng)理責(zé)任重大，一筆貸款稍有不慎就是幾十萬元的損失。而年輕客戶經(jīng)理從業(yè)經(jīng)驗少、知識結(jié)構(gòu)不完備，往往不知道風(fēng)險在哪些。很多客戶經(jīng)理沒有建立起貸款調(diào)查的框架，現(xiàn)場調(diào)查不知道從何入手，不知道詢問、調(diào)查什么內(nèi)容，撰寫的調(diào)查報告空洞無物，使審查、審批人員無從下手。通過培訓(xùn)，我們力求最短時間完善客戶經(jīng)理的知識結(jié)構(gòu)，通過一個個風(fēng)險案例，讓

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貸款清收談判技巧提升【課程背景】在貸款清收當(dāng)中，普遍存在單純依賴訴訟手段、貸款逾期一訴了之的情況，員工自主清收的積極性不高、技巧不夠，對很多借款人束手無策，不良貸款清收效率較低。王團結(jié)老師在大量實踐案例的基礎(chǔ)上，通過對500多次清收場面的復(fù)盤重構(gòu)，并萃取了十幾位清收高手的經(jīng)驗，總結(jié)出一套清收談判標(biāo)準(zhǔn)化流程。無論清收人員工作經(jīng)驗多少，按照流程手冊操作，并輔之以

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小微貸款批量營銷戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)一、課程背景每家銀行采購貸款營銷課程的原因都不一樣，但是課程及項目實施以后，一定程度上為銀行解決了各種問題：儲蓄存款穩(wěn)定增長，零售貸款逐年萎縮；網(wǎng)點存款好完成，貸款難完成；存款營銷輕車熟路，貸款營銷不懂套路客戶經(jīng)理不肯走出去，等客上門，什么行業(yè)、什么產(chǎn)品都做，不專業(yè)、效率低、管戶少客戶經(jīng)理做過掃街外拓營銷，但是收效甚微，久而久之掃街

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順勢而為——授信行業(yè)分析尺度：行業(yè)分析的作用見風(fēng)使舵，駕馭風(fēng)險細(xì)分市場，明確投向設(shè)計方案，提升收益洞察先機，急流勇退確立標(biāo)準(zhǔn)，衡量客戶把握規(guī)律，防范風(fēng)險周而復(fù)始：行業(yè)的周期性案例分析：上海鋼貿(mào)行業(yè)信貸泡沫經(jīng)濟周期經(jīng)濟周期的特征經(jīng)濟周期的成因信貸周期繁榮期的貸款投放衰退期的貸款投放蕭條期的貸款投放復(fù)蘇期的貸款投放周期性行業(yè)與弱周期性行業(yè)周期性行業(yè)：產(chǎn)能過剩弱周

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