《保單風險排查》課程大綱

  培訓講師：王臻

講師背景：
王臻——保險銷售技巧培訓專家★高級心理咨詢師★保險職業(yè)學院云南函授站教師★保險理財規(guī)劃師IFP培訓講師★保險法律咨詢師教材編委及主講★保險行業(yè)協(xié)會高級壽險理財規(guī)劃師CICE★重慶廣播電臺96.8《陽光金融》欄目嘉賓★《家庭財富管理與傳承》聯 詳細>>

王臻
    課程咨詢電話：

《保單風險排查》課程大綱詳細內容

《保單風險排查》課程大綱

《保單風險排查》
【課程大綱】
一、精神篇：營銷精神建立
1.營銷心法建立，為什么我們經常不敢去見客戶？
2.正本清源回歸保障，讓保險真正的成為保險！
3.新形勢新挑戰(zhàn)與新機遇，客戶還喜歡被推銷嗎？
4.專業(yè)主義與長期主義，向市場用專業(yè)要高產能
二、理論篇：保單風險排查
1.花錢買了保險就真的保險嗎？
2.生母與繼父已經離婚，繼子女還能是繼父的身故受益人嗎？
3.孝順女兒瞞著爸爸給他買的保險法律效力如何？
4.十年前購買保險時的保額以及保障架構今天還適用嗎？
5.社會正在高速變化，保單信息需要變更嗎？
三、技能篇：圖說六類保障
1.常說人生需要購買七張保單，但人生需要多少類保單？
2.必備的保障類保險意外、醫(yī)療、重疾畫圖溝通
3.開發(fā)中高階層客戶還需要身價、財富畫圖溝通
4.看山是山，再說財產保障真的很簡單嗎？
四、操作篇：個人排查實務
1.這還是保單年檢存折嗎？專業(yè)保單風險排查工具
2.客戶購買的產品是竟品怎么說？保單風險排查技巧
3.我們是要客戶加保嗎？是的，但要客戶心悅誠服
4.用專業(yè)贏得作為保險人的尊重，用長期主義開發(fā)轉介紹

 

王臻老師的其它課程

《客戶關系經營與財富管理》【課程大綱】（一）歡迎與期許了解學員對課程的期許，同時讓學員了解課程的目標。確認學員自己在學習過程中的角色定位。學員有機會相互認識，包括小組成員。（二）壽險業(yè)的轉變在回顧關于壽險業(yè)最新的調查數據并分析行業(yè)趨勢后，學員將意識到任何事物并非一成不變，壽險業(yè)也在經歷重大的變化。這是本課程的起點，向學員展示如何面對新的挑戰(zhàn)。（三）財富管理概

 講師：王臻詳情

《理財險培訓》【課程收益】幫助營銷精英豐富金融體系知識和了解大金融時代下的理財保險魅力，為六月理財險展業(yè)提供銷售心理準備和技能強化訓練。【課程大綱】★第一課◇課程目標及介紹1.保險成為國民經濟發(fā)展的組成部分2.保險在國民經濟發(fā)展中扮演重要角色3.銀保監(jiān)合并對行業(yè)和從業(yè)者的意義一、介紹和討論：【保險業(yè)在國民經濟中的重要作用】1.保險之于國家2.保險之于企業(yè)3.

 講師：王臻詳情

《民法典與保險》【課程大綱】用案例學習民法典1、第一部法典是什么？2、從生到死它這樣保護你3、全面深刻影響保險業(yè)4、福利：一張圖解讀民法典二、民法典要求我們加保健康險1、民法典中關于健康的法條2、從民法典角度看健康險新價值3、用民法典銷售重疾險新技巧4、講三個故事給你的客戶聽三、民法典時期的財富管理1、婚姻關系中的財富管理2、家庭財富管理中的隱形風險3、企業(yè)

 講師：王臻詳情

《銀保渠道員工培訓》【課程收益】掌握渠道網點經營、活動營銷項目運作、訓練輔導的流程方法與工具。強化提升重點經營管理能力，內化為團隊經營管理習慣?！菊n程對象】銀保渠道員工【課程時間】2天【課程大綱】★第一天◇課程目標及介紹建立正確的網點經營管理意識提升有效網點經營管理能力掌握5大網點經營管理的方法一、介紹和討論：【渠道網點經營管理面面觀】網點管理：包括核心人員

 講師：王臻詳情

《銀保渠道客戶經理培訓》【課程收益】幫助銀?？蛻艚浝碡S富金融體系知識和了解大金融時代下的銀行保險業(yè)務趨勢，為其提供工作技能訓練、提升所在組織的績效達成，通過銀保業(yè)務期繳模式下的基礎訓練和業(yè)務推動兩個大方面打造高績效團隊。【課程對象】中國銀行銀保渠道客戶經理【課程時間】2天【課程大綱】★第一天上午◇課程目標及介紹金融業(yè)的大發(fā)展趨勢保險業(yè)在成為國家意志銀行保險帶

 講師：王臻詳情

《銀保業(yè)務柜員/客戶經理培訓》【課程收益】幫助銀保業(yè)務柜員或客經豐富金融體系知識和了解大金融時代下的銀行保險業(yè)務趨勢，為其提供工作技能訓練、提升所在組織的績效達成，通過銀保業(yè)務期繳模式下的基礎訓練和業(yè)務推動兩個大方面打造高績效團隊?！菊n程時間】5天【課程大綱】★第一天上午◇課程目標及介紹1.銀行保險業(yè)務獨特的客戶群體2.銀保業(yè)務客戶主要特征與分類3.銀保業(yè)務

 講師：王臻詳情

《資產配置與保險營銷》【課程大綱】關于資產配置的理論，有很多的演變。最早是從馬科維茨（CI）開始提出，然后一系列經濟學家在這個基礎上做了更多的研究和豐富。包括有威廉夏普，就是創(chuàng)立夏普比率的經濟學家，包括博迪。如果是讀經濟或者這個金融相關這個專業(yè)的，讀大學的時候都會去學的《投資學》這本書的作者，都有關于資產配置方面的非常深入的研究。我覺得對資產配置最好的描述是

 講師：王臻詳情

《保險客戶服務》【課程大綱】前言：保險客戶服務是指保險人在與現有客戶及潛在客戶接觸的階段，通過暢通有效的服務渠道，為客戶提供產品信息、品質保證、合同義務履行、客戶保全、糾紛處理等項目的服務以及基于客戶的特殊需求和對客戶的特別關注而提供的附加服務內容。內容1提供咨詢服務2風險規(guī)劃與管理服務3接報案、查勘與定損服務4核賠服務5客戶投訴處理服務特備內容財產保險客戶

 講師：王臻詳情

《保險運營管理》【課程大綱】一、理論篇：行業(yè)動態(tài)與監(jiān)管趨勢1.全國保險業(yè)務發(fā)展情況分析2保險業(yè)償付能力分析3.保險業(yè)監(jiān)管處罰案例分析4.保險行業(yè)運營有關重要條文解讀二、實踐篇：契約核保管理1.新契約常見管理流程2.新契約管理的風險控制機制3.保全管理常見流程4.保全管理重點關注與風險防范三、實踐篇：理賠管理案例案例1.續(xù)期管理不當與理賠管理不當造成重大賠付支

 講師：王臻詳情

《高凈值客戶財富風險管理》【課程大綱】一、當前經濟發(fā)展與政策變化洞察1.1經濟發(fā)展1.1.1疫后世界經濟復蘇，國內經濟平穩(wěn)運行1.1.2“雙碳”加速產業(yè)轉型升級，部分企業(yè)經營風險增大1.1.3世界經濟逆全球化勢頭不減，我國堅持改革開放，內外均有更多發(fā)展空間1.1.4“房住不炒”機制長效建立，高杠桿房產投資優(yōu)勢減小1.2政策變化1.2.1人口老齡化程度加劇，國

 講師：王臻詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有