《企業(yè)估值與盡職調(diào)查》（6h）

  培訓講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財務(wù)管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財務(wù)總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細>>

石磊
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《企業(yè)估值與盡職調(diào)查》（6h）詳細內(nèi)容

《企業(yè)估值與盡職調(diào)查》（6h）

企業(yè)估值與盡職調(diào)查
主講人：石磊
【課程收益】
? 掌握盡職調(diào)查的目的、方法、原則和內(nèi)容
?
掌握如何開展基本情況盡職調(diào)查、行業(yè)盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查和財務(wù)盡職調(diào)查工作


? 掌握資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益現(xiàn)值法、可比公司法的估值方法
? 掌握天使項目、互聯(lián)網(wǎng)項目的估值方法
? 運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解

【課程宗旨】
掌握科學成熟的股權(quán)投資方法，在快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。
【課程時間】6小時

【課程對象】公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、
投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)
理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管
理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、
金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

【課程大綱】
一、盡職調(diào)查概述
? 盡職調(diào)查的目的
? 盡職調(diào)查的方法
? 盡職調(diào)查應(yīng)遵循的原則
? 盡職調(diào)查的特點
? 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容

二、基本情況調(diào)查
? 設(shè)立與發(fā)展歷程
? 組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制
? 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
? 業(yè)務(wù)發(fā)展目標
? 高管人員調(diào)查
? 風險因素及其他重要事項
案例：
三、行業(yè)盡職調(diào)查
? 行業(yè)類別
? 行業(yè)宏觀政策
? 行業(yè)概況及競爭
? 行業(yè)經(jīng)營模式
? 行業(yè)產(chǎn)品鏈
案例：太鋼與武鋼整合；找鋼網(wǎng)；

四、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
? 采購情況
? 生產(chǎn)情況
? 銷售情況
? 技術(shù)及研發(fā)情況
【案例分析】海南高速

五、財務(wù)盡職調(diào)查
? 會計政策與會計估計
? 財務(wù)比率分析
? 與損益有關(guān)的項目
? 與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項目
? 現(xiàn)金流量
? 納稅情況


六、企業(yè)估值的一般方法
? 什么是企業(yè)估值
? 影響企業(yè)內(nèi)在價值的主要因素
? 市場價值與內(nèi)在價值的關(guān)系
? 三種基本估值方法
? 如何確定估值
? 天使項目估值
? 互聯(lián)網(wǎng)項目估值
? 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
案例：


八、資產(chǎn)基礎(chǔ)法
? 賬面價值與市場價值
? 賬面價值調(diào)整法
? 非經(jīng)營資產(chǎn)或資產(chǎn)盈虧的處理
? 計算賬面調(diào)整價值的步驟
【案例分析】
案例：
九、收益現(xiàn)值法
? 收益現(xiàn)值法估值模型
? 如何估算現(xiàn)金流量
? 如何估算折現(xiàn)率
? 收益現(xiàn)值法應(yīng)注意的問題
? 收益現(xiàn)值法是并購交易中常用估值方法
【案例分析】

十、 可比公司法
? 可比公司法估值步驟
?
常用的5種可比公司法（市盈率法（P/E）、市凈率法（P/B）、市銷率法（P/S）
、市值和用戶流量之比(P/U) 、企業(yè)價值法（EV/EBITDA））
? 可比公司選擇
? 估值倍數(shù)選擇
? 可比公司法是股權(quán)投資交易中常用估值方法
【案例分析】

課程回顧與學員反饋

 

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