《卓越理財經(jīng)理塑造訓(xùn)練營》

  培訓(xùn)講師：趙倩

講師背景：
趙倩——網(wǎng)點營銷管理實戰(zhàn)講師【專家介紹】?網(wǎng)點營銷管理實戰(zhàn)講師?國家二級心理咨詢師?NLP高級執(zhí)行師?注冊催眠師?國際注冊行動學(xué)習(xí)促動師?同濟大學(xué)企業(yè)管理碩士趙倩老師，曾任國內(nèi)知名財富管理機構(gòu)培訓(xùn)總監(jiān)、某知名咨詢公司副總經(jīng)理、項目總監(jiān)、高級 詳細>>

趙倩
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《卓越理財經(jīng)理塑造訓(xùn)練營》詳細內(nèi)容

《卓越理財經(jīng)理塑造訓(xùn)練營》

課程名稱：《卓越理財經(jīng)理塑造訓(xùn)練營》主講：趙倩老師6-12課時
課程背景：
近幾年隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的財富也得到了逐步的積累?？蛻魧ψ陨碡敻坏墓芾矸绞礁呌诙嘣?，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財富公司、證券、信托等機構(gòu)在個人財富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業(yè)化理財師團隊，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。
本課程主要通過對財富管理前景的分析，對理財經(jīng)理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進行全面的總結(jié)和闡述，以幫助參訓(xùn)學(xué)員能夠提升整體水平。
課程收益：
在新資管背景下，學(xué)習(xí)如何去開發(fā)客戶，達成短期業(yè)績目標。
熟知客戶開發(fā)及經(jīng)營的全流程，提升銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力，實現(xiàn)長期的業(yè)績達成。
掌握復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧，學(xué)會使用相關(guān)的銷售工具。
學(xué)會如何設(shè)計、組織市場活動，并了解客群開發(fā)的基本流程。
課程對象：理財經(jīng)理
授課方式：結(jié)構(gòu)性知識介紹和典型案例分析、研習(xí)
課程大綱：
第一步 有規(guī)劃
目標設(shè)置與達成
六個數(shù)字要素
目標制定的原則
不同階段達成目標的路徑
工作重點安排
制定每周每日的日程安排
理財顧問的日程安排范例
備選日程安排
資產(chǎn)配置理念的315
三步法談資產(chǎn)配置
一張表檢視資產(chǎn)配置
5個場景談資產(chǎn)配置
第二步 有方法
約見促成
兩種約見方法
三類客戶約見流程、話術(shù)與技巧
新客/不熟客五步邀約
熟客四種典型場景邀約
客戶KYC
KYC的基本原則
KYC的提問方式
KYC提問技巧之FORM
KYC話術(shù)模板及訓(xùn)練
需求三步走
引發(fā)需求技巧：SEE&GAP
需求挖掘三步走
不同場景下的需求挖掘演練
提供方案
基金&保險三步引入法
產(chǎn)品呈現(xiàn)三要素
提供方案實戰(zhàn)演練
有效成交
推進成交三步走
HAAC異議處理
第三步 規(guī)模提升
關(guān)系維護
關(guān)系維護的目的和原則
客戶維護計劃的制定
加強客戶關(guān)系的四大基石
客戶關(guān)系維護5個經(jīng)典場景應(yīng)用
活動維護
客戶活動的三大類型
客戶活動的設(shè)計的基本原則
四大客群的營銷活動設(shè)計
客戶倍增
客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
交叉銷售的兩大技巧
MGM的三個場景

 

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課程名稱：《基于CRM系統(tǒng)的客戶營銷能力提升》主講：趙倩6課時課程大綱：整體評估并制定計劃客戶盤點于目標設(shè)置CRM系統(tǒng)理財經(jīng)理工作平臺解讀六個數(shù)字要素目標制定的原則不同階段達成目標的路徑工作重點安排制定每周每日的日程安排每日CRM系統(tǒng)必做工作理財顧問的日程安排范例備選日程安排全名了解客戶及客戶邀約掌握CRM系統(tǒng)中的客戶信息視圖客戶的基礎(chǔ)信息客戶的業(yè)務(wù)信息客戶

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課程名稱：《贏戰(zhàn)跨賽----郵儲跨年度經(jīng)營策略》主講：趙倩老師6小時課程收益：深刻了解跨賽對客戶、網(wǎng)點、自己的戰(zhàn)略意義全面掌握跨賽過程中的實施要點和關(guān)鍵要素清晰了解工作方向和定位，找準自己的角色，全身心投入學(xué)習(xí)掌握旺季營銷中的營銷技巧和方法并學(xué)以致用掌握系統(tǒng)的營銷工具和方式方法運用到實戰(zhàn)營銷當中授課方式：講師講述、行動學(xué)習(xí)、案例精舉、情境演練、小組討論課程大

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課程名稱：《督訓(xùn)師工作職責(zé)與高效督導(dǎo)追蹤方法》主講：趙倩老師6課時課程大綱：第一模塊轉(zhuǎn)型督訓(xùn)師的職責(zé)督訓(xùn)師常見工作難題職責(zé)定位及動作策略制定輔導(dǎo)推動團隊溝通培訓(xùn)提升督導(dǎo)管控反饋總結(jié)第二模塊優(yōu)秀督訓(xùn)師必須具備的能力督導(dǎo)管理的基本原則“個人影響力”原則“執(zhí)行、執(zhí)行、再執(zhí)行”原則“一手抓業(yè)務(wù)，一手抓管理”原則優(yōu)秀督訓(xùn)師必須具備的能力專業(yè)能力管理能力個人素養(yǎng)轉(zhuǎn)型督訓(xùn)

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