《資產配置實操技能提升訓練》   03.21

課程名稱：《理財經理資產配置實操技能提升訓練》??主講：王弘博老師6課時課程背景：隨著我國居民可支配收入的不斷增加，收入差距也不斷擴大，依據擁有不同資產總量劃分的客戶階層，已經開始顯現，伴隨客戶金融消費觀念的更新，個人對金融服務的需求出現了多元化和個性化特征，金融業(yè)發(fā)展以及同業(yè)競爭的加劇也需要我們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁﹤€性化的資產配置方案。我們根據對客戶家庭財務狀

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《財私客戶的開發(fā)與經營》   03.21

課程名稱：《財私客戶的開發(fā)與經營》主講：王弘博老師6課時授課對象：銀行一線營銷人員課程大綱/要點：課程主題：財私客戶的開發(fā)與經營一、財私客戶畫像與需求分析（一）2021中國私銀客戶市場報告要點（招行/胡潤）客戶規(guī)模/職業(yè)構成/數據化需求/金融偏好（二）財私客戶特征畫像生活態(tài)度/愛好品味/性格類別/投資理念（三）財私客戶的金融需求分析1.專業(yè)需求:市場分析/產

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《高凈值客戶銷售面談實操與演練》   03.21

課程名稱：《高凈值客戶銷售面談實操與演練》主講：王弘博老師3課時課程大綱/要點：一、高凈值客戶需求分析1.高凈值客戶家庭現狀2.高凈值客戶畫像高凈值客戶財富來源高凈值客戶信息來源高凈值客戶打理財富方式高凈值客戶合作機構數量高凈值客戶主要合作機構高凈值客戶日常愛好3.高凈值客戶金融需求高凈值家庭需求種類高凈值家庭財富管理架構高凈值客戶接受服務的心理需求二、高凈

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《用法商思維搭建大客戶銷售系統(tǒng)》   03.21

課程名稱：《用法商思維搭建高凈值客戶大單銷售系統(tǒng)》主講：王弘博老師6課時課程收益：用更貼近郵政網點客群和更契合郵政理財經理銷售習慣的培訓，將“高大上”的“四商一法”變成可落地、可復制、可實現產能轉化的高客營銷核心技能。從KASH方面綜合提升理財經理職業(yè)素養(yǎng)，包含法商基本知識、法商基本技能，通過構建法商思維實習那團隊賦能。從知識角度：重點掌握“四商一法”中的法

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《增量客戶開發(fā)經營策略》   03.21

課程大綱：《增量客戶開發(fā)經營策略》主講：王弘博老師3課時課程背景：隨著郵政代理金融業(yè)務的發(fā)展，同業(yè)競爭的加劇，郵政網點為了生存和發(fā)展而大力開展長期期交保險業(yè)務，這導致網點優(yōu)質存量客戶被持續(xù)消耗，網點面臨可開發(fā)客戶越來越少的尷尬局面，網點僅僅依靠存量客戶激活轉化實現業(yè)務增長己十分困難，另一方面存量客戶的消耗也勢必造成“保險增、余額降”的蹺蹺板效應，這就需要我們

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《新民法典下的財富傳承》   03.21

課程名稱：《新民法典下的財富傳承》主講：王弘博老師3-6課時課程大綱/要點：一、遺囑形式、效力及登記變化1.遺囑并非萬無一失的方法2.遺囑認知效力的誤區(qū)3.新民法典下遺囑的形式自書遺囑代書遺囑公證遺囑錄相遺囑打印遺囑4.遺囑傳承的利與弊5.遺囑傳承問題的解決方案傳承與繼承權公證的斷舍離1.法定繼承障礙-繼承權公證證明2.必須了解有法定繼承流程3.嚴格的繼承權

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《復雜型產品的銷售邏緝》   03.21

課程名稱：《復雜型產品的銷售邏緝》主講：王劍鋼老師4課時課程大綱/要點：第一部分突破長期期交保險銷售的瓶頸一、長期期繳保險的銷售難點在哪？1、自身的問題2、客戶的問題二、正確認知長期期繳保險的價值1、為什么需要長期甚至終身的保障2、為什么長期期繳保險要犧牲流動性？3、長期期交保險的意義4、長期交保險幫你規(guī)劃一個美好的未來三、長期期繳保險銷售之“道”1、期交銷

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