項目投融資模式與案例分析（3天）

項目投融資模式與案例分析
講師：雷勛華 時長：3天

課程收益
← 掌握16種項目投融資模式的解決方案
← 掌握16種項目投融資模式的操作建議

課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、投融資人員、市場人員、財務人員、審計
人員、政府機構(gòu)人員、金融機構(gòu)人員及投資機構(gòu)人員等。

課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：中國能建、中國電建、葛洲壩集團、山西建投、云南建投、武漢城建、興城
集團、邯鄲建投

課程大綱
模塊一 BT模式?
■ 政府BT模式
? 運作模式
? 發(fā)展現(xiàn)狀
■ 商業(yè)BT模式
? 運作模式
? 合法合規(guī)性分析
? 可融資性分析
? 優(yōu)缺點分析
? 操作建議
【案例分析】某市地鐵X號線一期工程項目

模塊二 政府購買服務模式?
■ 運作模式
? 適用范圍
? 運作方式
? 合作期限
? 回報機制
■ 合法合規(guī)性分析
■ 操作建議
【案例分析】某市市政道路購買服務項目

模塊三 特許經(jīng)營模式?
■ 運作模式
? 適用范圍
? 運作方式
? 操作流程
? 合作期限
? 回報機制
■ 合法合規(guī)性分析
■ 可融資性分析
■ 操作建議
【案例分析】成都市某高速公路項目

模塊四 PPP模式?
■ 運作模式
? 基本流程
? 適用范圍
? 模式類型
? 交易結(jié)構(gòu)
? 合作期限
? 回報機制
■ 合法合規(guī)性分析
■ 可融資性分析
■ 操作建議
【案例分析】某高鐵項目

模塊五 ABO模式?
■ 什么是ABO模式
■ ABO模式與PPP模式的區(qū)別
■ ABO模式的運用
? 運作結(jié)構(gòu)
? 片區(qū)開發(fā)ABO模式
? 存在的問題分析
■ 融資情況分析
? 合規(guī)性
? 項目貸款期限
? 項目還款來源
? 項目增信措施
■ 操作建議
【案例分析】某市醫(yī)院改擴建項目

模塊六 A+B模式?
■ PPP+專項債
? 實施路徑與方法
? 合法合規(guī)性分析
? 操作建議
■ PPP+REITs
? 實施條件
? 合法合規(guī)性分析
? 操作建議
【案例分析】山東鐵路專用線項目

模塊七 EPC衍生模式?
■ EPC+F模式
? 產(chǎn)生背景
? 運作模式
? 合法合規(guī)性分析
? 可融資性分析
? 操作建議
【案例分析】某拆遷安置項目
■ EPC+O模式
? 產(chǎn)生背景
? 運作模式
? 合法合規(guī)性分析
? 操作建議
■ EPC+基金模式
? 產(chǎn)生背景
? 運作模式
? 合法合規(guī)性分析
? 操作建議
【案例分析】某高速公路項目

模塊八 TOD模式?
■ 什么是TOD模式
■ TOD模式設計要點
■ TOD模式發(fā)展情況
■ TOD模式核心與難點
■ 港鐵TOD模式
■ 成都TOD模式
【案例分析】陸肖TOD項目
【案例分析】昌公堰TOD項目

模塊九 EOD模式?
■ EOD的含義
■ EOD政策解讀
■ 哪些領域EOD項目支持入庫
■ EOD項目落地方式
? PPP模式
? ABO模式
? 投資人+EPC模式
? “流域治理+片區(qū)開發(fā)”模式
■ EOD模式實施路徑
? 明確生態(tài)環(huán)境治理目標
? 準確識別關聯(lián)產(chǎn)業(yè)
? 分析一體化實施落的可行性
? 建立內(nèi)部反哺機制
? 因地制宜推進項目實施
■ EOD項目資金來源
? 中央及省級預算內(nèi)資金；
? 地方政府一般債、專項債；
? 合法合規(guī)合理的政府預算安排；
? 銀行信貸資金；
? 其他資金來源（如政府投資基金投資、投資人投資等）
【案例分析】浙江省余姚市梁弄鎮(zhèn)全域土地綜合整治項目
【案例分析】廣東省廣州市花都區(qū)公益林碳普惠項目
【案例分析】云南大板橋礦山生態(tài)修復

模塊十 片區(qū)綜合開發(fā)模式
■ 片區(qū)綜合開發(fā)ABO模式
? 運作模式
? 合規(guī)合法性分析
? 可融資性分析
? 模式的優(yōu)缺點
? 操作建議
【案例分析】怡心湖C區(qū)項目
■ 片區(qū)綜合開發(fā)PPP模式
? 運作模式
? 合規(guī)合法性分析
? 可融資性分析
? 操作建議
【案例分析】某市產(chǎn)業(yè)新城PPP項目

模塊十一 城市更新模式
■ 城市更新的基本內(nèi)涵
■ 城市更新的相關概念
■ 城市更新國家層面政策
■ 各地城市更新模式
? 廣東省“三舊”改造模式
? 深圳市城市更新模式
? 廣州市城市更新模式
? 上海市城市更新模式
? 浙江省城市更新模式
? 成都市城市有機更新模式
■ 城市更新可采取的投融資模式探討
? 小區(qū)居民直接出資模式
? 政府直接出資模式
? 地方政府專項債模式
? PPP模式
? “帶方案”土地出讓模式
? 老舊小區(qū)改造資金平衡模式
■ 需要關注的3大問題
【案例分析】浙江省某社區(qū)項目


模塊十二 土地出讓+公共配套設施配建模式
■ 運作模式
? 配建內(nèi)容
? 運作模式
? 可融資性分析
? 配建模式與其他模式的聯(lián)系
■ 操作建議


模塊十三 資源補償項目（RCP）模式
■ 運作模式
? 適用范圍
? 交易結(jié)構(gòu)
? 合作期限
? 回報機制
■ 合法合規(guī)性分析
■ 優(yōu)缺點分析
■ 操作建議

模塊十四 專項債模式
■ 運作模式
? 適用范圍
? 運作模式
? 合作期限
? 回報機制
■ 重點難點問題
【案例分析】川南鐵路項目

模塊十五 基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）
■ 政策內(nèi)容
■ 交易結(jié)構(gòu)
? 底層資產(chǎn)
? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
■ 實操問題
? PPP項目發(fā)行REITs的核心條件
? 總投資全覆蓋和戰(zhàn)略配售問題
? PPP項目股權變更問題
? 發(fā)行REITs后項目運營問題
? REITs與PPP項目期限匹配問題
? 稅收負擔問題
? 流動性問題


模塊十六 資產(chǎn)證券化模式
■ 資產(chǎn)證券化概念及分類
■ 三類資產(chǎn)證券化的比較
■ 基礎設施資產(chǎn)證券化操作要點
? 基礎資產(chǎn)來源
? 資產(chǎn)證券化主體
? 產(chǎn)品發(fā)行階段
? 產(chǎn)品增信要求
? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
■ 操作建議
【案例分析】杭州市某PPP項目

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