基于資產配置的復雜產品營銷（1天）

  培訓講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務師、經濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經理，財富主管，總行級內訓師現任：某保險公司 詳細>>

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基于資產配置的復雜產品營銷（1天）詳細內容

基于資產配置的復雜產品營銷（1天）


基于資產配置的復雜產品營銷
如何把資產配置融入標準化銷售流程？
2023年基金營銷策略
基金的分類和特性
分類基金的FABE（訓練）
基金選擇三法與定投三法
基金產品說明技巧
健診——基金虧損客戶喚醒
客戶拒絕處理2023年保險營銷技巧
保險銷售難？無“風險”不“保險”！
保險開口難？快速提問切入！
保險收益低？增額壽與年金營銷多維地圖
2023年理財產品營銷策略
資管新規(guī)對理財產品影響的通俗解讀
正確看待凈值化管理的必然趨勢
后疫情時代，理財更需要關注哪些方面？
5、貴金屬營銷技巧
掌握黃金三大屬性，構建客戶溝通談資投資類與固收類客戶畫像繪制與經營技巧特殊需求類客戶畫像繪制與經營技巧疑難雜癥VS藥到病除：貴金屬營銷四大異議處理【二】資產配置與中高凈值客群開發(fā)維護
1.客群錨定：績優(yōu)金領、全職富太太、企業(yè)主、事業(yè)單位人士、企業(yè)高管
2.畫像解讀：五大類客群深度剖析及營銷策略建議
3.營銷實戰(zhàn)：五大類客群經營落地技能全面分析

 

劉玉老師的其它課程

《存量客戶維護深挖與資產配置》課程收益針對理財經理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產品導向轉為需求導向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務；優(yōu)化理財服務的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程

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81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售銀行4.0時代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學員收益伴隨大數據、人工智能、5G等新技術發(fā)展，零售銀行已經從Bank1.0進入Bank4.0時代，客戶越來越傾向線上操作，銀行業(yè)務離柜率越來越高。廳堂團隊亟需準確把握零售銀行4.0時代帶來機遇和挑戰(zhàn)：如何讓客戶愿意進入網

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《大零售時代理財產品基礎及資產配置基礎知識》課程背景：講資產配置的課程很多，資產配置方法也是各種金融機構使用最多的方法。在零售銀行中的資產配置，有什么不同？在實際經營客戶的過程中，我們又如何使用資產配置做好客戶面談？完整的了解資產配置的方法論，及從資產配置到產品銷售，只需要這一堂課。國內第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產配置，和盤托出。學員收益：1.了解熟悉整

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《客戶經營維護與營銷技能提升訓練營》課程收益針對理財經理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產品導向轉為需求導向；針對不同客戶的風格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務；優(yōu)化理財服務的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課

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《客戶經理資產配置營銷實戰(zhàn)》課程收益全面講解理財經理該如何擬定營銷計劃，培養(yǎng)良好的工作習慣，建立標準化工作流程，讓理財經理對自身的價值定位有更深刻的認識了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關基礎技巧，打造扎實的營銷基礎及框架，掌握不同營銷工具的應用場景及實戰(zhàn)技巧通過深化對零售銀行銷售流程全面認識，提升專業(yè)資產配置和客戶經營管理能力，激發(fā)學員對零售銀行職業(yè)生涯的向

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步步為贏——金牌理財經理銷售全流程課程綱要:第一部分客戶經理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經營維護的三個變與一個不變二、理財經理一天工作流程指導（一）理財經理的目標客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、

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