銀行客戶營銷及關(guān)系維護技巧   05.16

《銀行客戶營銷及關(guān)系維護技巧》客戶真正需求挖掘1、客戶相關(guān)決策者類型及應(yīng)對策略2、客戶需求的三個維度3、客戶需求的四個層次4、不同類型客戶的需求特征4、客戶需求探詢流程：SPIN/FAB模型二、高端客戶金融心理需求及產(chǎn)品需求1.通過客戶的金融心理需求，匹配相應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù)。2.高端客戶的分類方法“富人九命”3.不同類型高端客戶的特點分析4.如何分析不同類別高

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基金與陽光私募營銷技巧提升   05.16

基金與陽光私募營銷技巧提升前言基金業(yè)務(wù)是我們許多銀行理財經(jīng)理的痛雖跟客戶講的是長期投資可是很多客戶到現(xiàn)在投資的時間很長了卻還是套導致影響其他業(yè)務(wù)多推展也不敢面對客戶只是默默祈求股市趕快大漲好讓客戶來解套覺得就是一項靠天吃飯的業(yè)務(wù)其實大家也都嘗過甜頭當市場好的時候客戶不請自來客戶賺到錢也增加帶動其他業(yè)務(wù)的拓展其實這幾年我發(fā)現(xiàn)大家對基金業(yè)務(wù)最大的問題是不專業(yè)連內(nèi)

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客戶關(guān)系經(jīng)營與管理   05.16

客戶關(guān)系經(jīng)營與管理一、客戶管理維護策略1、客戶管理的目的2、客戶管理戰(zhàn)略3、客戶導向的分類管理法則4、關(guān)鍵客戶的維護內(nèi)容與重點二、高效客戶管理概述1、高效客戶管理第一步：分層管理，根據(jù)不同的價值分配不同的資源2、高效客戶管理第二步：分級管理，A類客戶、B類客戶、C類客戶的劃分3、高效客戶管理第三步：分群管理，根據(jù)客戶特性和風險屬性分群，發(fā)展出專屬的銷售策略4

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客戶關(guān)系維護大綱   05.16

客戶關(guān)系維護存量客戶的短信維護注意事項短信6大秘訣A、節(jié)日問候與促銷相結(jié)合B、促銷性短信勿頻繁C、短信語言需精煉、準確和風趣D、勿忘稱呼和落款簽名也是很重要的內(nèi)容E、發(fā)送對象針對性強，效果更佳F、服務(wù)和銷售的敲門磚短信一線萬金--電話維護電話營銷準備A、心態(tài)的準備；B、物品的準備；C、腳本的準備；D、資料分析：直接信息、間接信息電話邀約A、開場白：引起注意、

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零售客戶需求挖掘與產(chǎn)品呈現(xiàn)技巧   05.16

《零售客戶需求挖掘與產(chǎn)品呈現(xiàn)技巧》課程綱要：第一單元客戶需求分析市場需求分析1、現(xiàn)在的點位適合買什么樣的個金產(chǎn)品2、中國與國際的后市展望3、建立客戶對市場和產(chǎn)品的信心4、在當前形勢下該買哪種類型的產(chǎn)品基金、貴金屬、債券、定投、保險？5、順勢操作，賺取波段報酬客戶真正需求挖掘1、客戶相關(guān)決策者類型及應(yīng)對策略2、客戶需求的三個維度3、客戶需求的四個層次4、不同類

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朹莞大綱   05.16

一、現(xiàn)代零售銀行與財富管理概述二、客戶經(jīng)理的工作職責與專業(yè)形象三、客戶經(jīng)理的職業(yè)生涯發(fā)展與規(guī)劃四、基本銷售流程1、基本銷售流程2、分行來行客戶銷售流程3、理財中心銷售模式4、產(chǎn)品介紹的基本銷售流程5、電話約見客戶的流程6、拜訪客戶的銷售流程五、KYC（Knowyourcustomer）——認識你的客戶1、來行客戶：Walkin客戶KYC2、電話接觸KYC3、

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市場邏輯分析及基金營銷技巧   05.16

市場邏輯分析及基金營銷技巧前言：基金業(yè)務(wù)是我們許多銀行理財經(jīng)理的痛，雖跟客戶講的是長期投資，可是很多客戶到現(xiàn)在投資的時間很長了卻還是套，導致影響其他業(yè)務(wù)多推展，也不敢面對客戶，只是默默祈求股市趕快大漲，好讓客戶來解套，在課程當中非常重視基礎(chǔ)的養(yǎng)成，還有就是工具的運用利用APP網(wǎng)頁以及計算機的軟件，課程設(shè)計就是讓大家用最簡單的方式來認識基金銷售基金，強調(diào)工具的

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個金重點產(chǎn)品銷售實戰(zhàn)培訓   05.16

個金重點產(chǎn)品銷售實戰(zhàn)培訓課程對象:個金客戶經(jīng)理課程特色:實戰(zhàn)展示數(shù)據(jù)amp;圖形結(jié)合銷售技巧，進行教學進行針對性營銷技巧教學實戰(zhàn)演練，一針見血點評個人銷售問題健診解決銀行哪些工作現(xiàn)況難題：不敢面對虧損客戶不認同產(chǎn)品，對市場沒信心銷量停滯不前客戶只持有儲蓄類產(chǎn)品，過于單一課程綱要:一、銷售的關(guān)鍵因素1、銷售流程的問題點2、客戶的隱形和顯性需求挖掘3、如何創(chuàng)造客

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個人客戶經(jīng)理實戰(zhàn)綜合技能提升培訓（云南建行）   05.16

《個人客戶經(jīng)理實戰(zhàn)綜合技能提升培訓》課程綱要：第一部分一線千金——高效電話營銷技巧認識你我他性格特點：色眼識人思考一下自己：缺啥補啥電話邀約前的鋪墊了解銀行電話營銷戰(zhàn)略成功電話約訪的好點子與客戶建立信賴的關(guān)系常用邀約前鋪墊短信信函電話行銷的要件客戶分類營銷客戶分群營銷電話營銷的話術(shù)介紹產(chǎn)品跟進的話術(shù)締結(jié)的話術(shù)客戶拒絕電話營銷的趨勢與未來專業(yè)電話銷售流程實際演

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基金定投課程大綱   05.16

《定投大師激活營》一、定投概念解讀基金定投，全稱為基金定時定額投資，是一種較為簡單的投資理財方式，其關(guān)鍵在于需要間隔一個周期投資一次定額資金。以固定金額投資低價位購入更多份額而高價位購入較少份額，從而降低平均持倉成本。二、基金定投產(chǎn)品優(yōu)點1．弱化入市時機選擇的重要性2．減少投資者的狂熱風險3．風險波動越大收益越高4．適合工薪階層5．快速調(diào)整投資組合6．強制儲

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