PBI賦能財務BP數智化

第 一 篇Power BI前世今生，始于Excel而演變的華麗變身

1.Excel里的Power系列插件：Query、Pivot、View、Map

2.從Power BI Desktop開啟商業(yè)智能數據分析的旅程

3.Power BI Desktop下載、安裝及賬戶注冊

4.Power BI Desktop界面概覽：報表、表格、模型與查詢等四大視圖

第 二 篇Power BI查詢與清洗

1.Power Query把多表數據匯集到一個總表里

6理解PQ的三大數據容器之一Table

6學習簡單的M函數提取Excel數據

6用PQ把單簿多表匯集到一個總表

6用PQ把多個文件夾里的多簿多表匯集到一個總表

2.用Power Query導入資產負債表、利潤表與現金流量表

6用好篩選與刪除這兩個基本的PQ操作能解決很多不規(guī)范的問題

6注意復制與引用的區(qū)別

6通過追加查詢把拆分的兩個查詢表合并成一個總查詢

6把三表的各自輔助表分別導入PQ并清洗

6把利潤表的輔助表導入PQ并清洗

第 三 篇Power BI建模與分析

1. 使用DAX語言是一場新的冒險

6新建度量值、新建列與新建表

6事實表、維度表

6數據模型與模型的關系構建

6用DAX公式快速生成日期表

6兩種上下文：行上下文（逐行掃描）、篩選上下文（篩選子集）

6深刻理解Power BI篩選的本質

2. 常用的DAX函數條分縷析

6DAX表達式書寫的基本格式、注意事項及快捷鍵

6常用的聚合函數：SUM、SUMX、AVERAGE、AVERAGEX、MAX、MAXX、MIN、MINX、COUNTA、COUNTAX、DISTINCTCOUNT等

6常用的篩選器函數：CALCULATE、FILTER、ALL、ALLEXCEPT、ALLSELECTED等

6常用的關系函數：RELATED、RELATEDTABLE、USERRELATIONSHIP等

6常用的表操作函數：ADDCOLUMNS、DISTINCT、SUMMARIZE、TOPN、TREATAS、VALUES等

6常用的時間智能函數：DATEADD、DATESINPERIOD、DATESYTD、DATESQTD、DATESMTD、TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD、SAMEPERIODLASTYEAR等

6安全除法DIVIDE函數

6用VAR和RETURN定義變量并返回結果

6度量值管理與表格重命名

第 四 篇Power BI可視化設計與發(fā)布

1.構思儀表板里每個頁面布局框架

6思考儀表板要傳達的關鍵信息與受眾需求，據此勾畫每個頁面的草圖

6利用PPT為PBI的每頁畫布設計背景圖

6可使用在線主題生成器與在線配色

6配置自己的報表主題

6新建多個頁面并改名以備后期設計相關儀表板

2.添加并設置所需的可視化對象

6三大經典對象：切片器、表、矩陣

6卡片圖、KPI圖、分解樹

6常用圖表：柱形圖、條形圖、折線圖、分區(qū)圖、餅圖、環(huán)形圖、瀑布圖、樹狀圖及儀表圖

6插入第三方視覺對象

6對相關視覺對象設置篩選器

6對相關視覺對象設置或取消交互功能

3.插入并設置按鈕、書簽、書簽導航器及頁面導航器

6賦予按鈕某些操作，或跳轉或清除，迅疾如風

6書簽代表被定義時的可見畫面，或隱藏或顯示，隨心所欲

6導航器指引目標，在紛繁復雜里從不迷失方向，指路明燈

4.對“資產負債表”頁面進行詳細設計與配置

6添加年、月、單位等切片器，并同步切片器到其他頁面

6利用卡片圖制作并設計6大關鍵財務指標

6巧妙使用樹狀圖制作會計恒等式的圖示

6用2個表對象分別制作資產項報表與負債及權益項報表

6用書簽在同一個頁面切換兩種場景

6運用內置折線圖與第三方可視化圖分別制作關鍵項目的余額圖及結構圖

5.對“利潤表”頁面進行詳細設計與配置

6用多個新卡片圖制作關于凈利潤等式的圖示

6用表對象制作利潤表數據并對相關列設置條件格式

6利用切片器在同一個圖表里展現3種利潤及利潤率的折線與柱形趨勢圖

6用分區(qū)圖對象呈現營業(yè)收入與營業(yè)總成本的各月變化趨勢對比圖

6用瀑布圖展示利潤本期數構成情況

6.對“現金流量表”頁面進行詳細設計與配置

6用表對象制作多月現金流量表

6分別用折線圖、分區(qū)圖展現現金流量及期末現金余額的各月變化趨勢

6用瀑布圖呈現現金流量本期數的構成情況

6分別用兩個環(huán)形圖展示經營現金流入與流出的結構

7.對“杜邦分析”頁面進行詳細設計與配置

6新建年份表格作為匿名表

6根據數個報告期度量值再新建數個基期度量值

6添加15個KPI對象按照杜邦分析體系構建關聯財務指標的分解圖示

8.制作整個可視化儀表板的首頁并設置好導航

9.調整移動端Power BI可視化報告的布局

10.在線發(fā)布Power BI可視化報告并共享

11.在PPT里調用Power BI可視化報告，相輔相成珠聯璧合

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