《年度經(jīng)營計(jì)劃的制訂及執(zhí)行》2天版課程大綱

年度經(jīng)營計(jì)劃的制訂及執(zhí)行
（課程大綱）
課程背景：
業(yè)務(wù)規(guī)劃不僅僅是一門藝術(shù)，更是一門科學(xué)、一門管理技術(shù)！
一個(gè)企業(yè)如果想要立于不敗之地，首先要明確的是自身的發(fā)展重點(diǎn)是什么?從而規(guī)劃
出可實(shí)施性強(qiáng)的企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃與經(jīng)營預(yù)算，以促使企業(yè)培養(yǎng)和具有持久的競爭優(yōu)勢。
怎樣將成熟性業(yè)務(wù)導(dǎo)向經(jīng)營、成長性業(yè)務(wù)導(dǎo)向發(fā)展、戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)導(dǎo)向戰(zhàn)略成功，如何
讓內(nèi)部的管理變革與外部的客戶需求成為雙輪驅(qū)動，把握好業(yè)務(wù)發(fā)展方向，構(gòu)建企業(yè)的
產(chǎn)業(yè)競爭與控制能力，成為了組織與要面對和給出答案的重要課題。

而在上述過程中，企業(yè)管理層的認(rèn)知不足，以及戰(zhàn)略性技能的不足成為了企業(yè)發(fā)展、變
革推行不力的十分重要的要素。
課程收益：
了解年度業(yè)務(wù)規(guī)劃與經(jīng)營預(yù)算的框架、流程及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；
掌握年度業(yè)務(wù)規(guī)劃與經(jīng)營預(yù)算的實(shí)操方法和工具模板；
課程對象：企業(yè)董事長、總裁、戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算部門負(fù)責(zé)人；
課程形式：講師講授+小組討論+分享點(diǎn)評+實(shí)操作業(yè)演練
課程時(shí)間：2天
課程大綱：
第一單元 認(rèn)識年度經(jīng)營計(jì)劃
← 為什么要做年度經(jīng)營計(jì)劃
←
一個(gè)組織可以沒有戰(zhàn)略，可以沒有組織建設(shè)，但不能沒有經(jīng)營計(jì)劃。年度經(jīng)營
計(jì)劃是一個(gè)最重要的、解決組織經(jīng)營中各種問題的工具，正是年度經(jīng)營計(jì)劃，
將組織中各種資源進(jìn)行有效配置、協(xié)調(diào)為一個(gè)能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值的有效系統(tǒng)
，滿足客戶的價(jià)值需求。沒有經(jīng)營計(jì)劃，組織資源就不可能得到有效利用和協(xié)
調(diào)一致，領(lǐng)導(dǎo)人勢必出現(xiàn)焦頭爛額、內(nèi)憂外患、忙于救火的局面。
← 經(jīng)營計(jì)劃的誤區(qū)
←
1.經(jīng)營計(jì)劃就是預(yù)測；2．經(jīng)營計(jì)劃就是數(shù)字分解；3．經(jīng)營計(jì)劃就是對未來的
決策。
← 經(jīng)營計(jì)劃新模式
← 1．關(guān)注未來；2．關(guān)注戰(zhàn)略性問題；3．關(guān)注執(zhí)行。


第二單元 構(gòu)建公司年度經(jīng)營愿景
← 年度經(jīng)營愿景設(shè)計(jì)向?qū)D
←
構(gòu)建組織產(chǎn)生年度經(jīng)營愿景的關(guān)鍵流程與思維程序，引導(dǎo)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)形成一個(gè)年
度經(jīng)營愿景，為年度經(jīng)營計(jì)劃確立明確的方向。
← 何為年度經(jīng)營愿景
←
年度經(jīng)營愿景就是一個(gè)組織對一年經(jīng)營結(jié)果的展望，這是年度經(jīng)營計(jì)劃制定的
航標(biāo)，也是年度經(jīng)營計(jì)劃規(guī)劃的第一步。為經(jīng)營計(jì)劃的制定確立明確方向。
← 認(rèn)識客戶
←
實(shí)際上很多組織并沒有清晰的定義客戶，只是業(yè)務(wù)定位不清晰，組織資源不能
夠集中于關(guān)鍵領(lǐng)域，為組織創(chuàng)造利潤。
← 工具：客戶鏈；產(chǎn)業(yè)地圖；客戶模型。
← 成果：形成產(chǎn)業(yè)地圖與客戶模型。
← 界定價(jià)值
←
價(jià)值是客戶購買或使用產(chǎn)品后所獲得的結(jié)果。如果這個(gè)結(jié)果超越了客戶的某個(gè)
期望，那就是創(chuàng)造了價(jià)值；如果這個(gè)結(jié)果沒有滿足客戶的某種期望，那就是沒
有創(chuàng)造價(jià)值。組織必須清晰的界定客戶的價(jià)值需求，只有清楚地知道客戶的價(jià)
值需求，才能夠制定能夠滿足客戶價(jià)值需求的年度經(jīng)營計(jì)劃。
← 工具：客戶價(jià)值需求說明書。
← 問題分析
←
客戶為什么要發(fā)起一場購買活動？客戶不會因?yàn)樾枨蠖徺I，而是因?yàn)閱栴}而
購買。組織必須弄清楚是什么制約了客戶價(jià)值需求的實(shí)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)那些制約客戶
價(jià)值需求實(shí)現(xiàn)的問題點(diǎn)，清晰地描述這些問題點(diǎn)是制定有效年度經(jīng)營計(jì)劃的關(guān)
鍵。
← 工具：問題點(diǎn)思考向?qū)?；問題點(diǎn)思考路徑。
← 成果：《客戶問題清單》
← 構(gòu)建組織運(yùn)營圖
←
為幫助客戶徹底解決制約價(jià)值需求實(shí)現(xiàn)的問題，組織必須回答一個(gè)重要的問題
：如何利用組織現(xiàn)有的資源與能力，幫助客戶解決這些問題？
← 成果：《組織運(yùn)營圖》
← 構(gòu)建期待的年度工作愿景
←
評價(jià)年度經(jīng)營愿景的重要指標(biāo)，無非就是關(guān)鍵成果指標(biāo)與關(guān)鍵績效指標(biāo)。組織
必須首先找到組織希望通過幫助客戶解決問題，所達(dá)成的5個(gè)關(guān)鍵成果指標(biāo)是
什么？以及未達(dá)成每一個(gè)關(guān)鍵成果指標(biāo)，所必須的5個(gè)關(guān)鍵績效指標(biāo)有是什么
？
←
尤其是，以上各關(guān)鍵成果指標(biāo)與關(guān)鍵績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，其組織的狀態(tài)將是如何
？
← 工具：年度經(jīng)營愿景思考模板
← 成果：《年度關(guān)鍵成果與關(guān)鍵績效指標(biāo)清單》、《年度經(jīng)營愿景》。


第三單元 年度關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)計(jì)
← 關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)計(jì)向?qū)D
←
構(gòu)建了一個(gè)尋求關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的完整流程，它能幫助你一步一步的找到制約年
度經(jīng)營愿景實(shí)現(xiàn)的五個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
← 關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域
←
組織為完成年度經(jīng)營愿景而必須改變、加強(qiáng)、提升的五個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域。為確
保年度經(jīng)營愿景的實(shí)現(xiàn)，就必須確保組織的有限資源集中在這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域
，提升這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的價(jià)值創(chuàng)造能力，而不是將資源分散或平均的消耗在所有
的價(jià)值創(chuàng)造活動中，以防止機(jī)會主義。
← 組織關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域決策
← 這是團(tuán)隊(duì)生成《組織關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域》的全過程。
← 工具：關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域決策系統(tǒng)
← 成果：《年度經(jīng)營關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域清單》


第四單元 年度工作目標(biāo)體系設(shè)計(jì)
← 目標(biāo)體系設(shè)計(jì)向?qū)D
←
描繪了公司年度經(jīng)營目標(biāo)體系的全部流程，為公司年度經(jīng)營計(jì)劃工作的目標(biāo)設(shè)
計(jì)提供了一個(gè)可以參考的坐標(biāo)。
← 認(rèn)識目標(biāo)
←
一些組織犯的最大錯(cuò)誤就是把任務(wù)當(dāng)成目標(biāo)。目標(biāo)是一項(xiàng)任務(wù)完成之后的結(jié)果
，需要使用一組指數(shù)進(jìn)行描述，而這組指數(shù)必須包含最終的成果指標(biāo)，以及確
保成果指標(biāo)發(fā)生的績效指標(biāo)。科學(xué)的認(rèn)識目標(biāo)是今天大多數(shù)組織管理的當(dāng)務(wù)之
急。
← 目標(biāo)的性質(zhì)
←
目標(biāo)不但回答了一項(xiàng)工作的結(jié)果是什么，還回答了這個(gè)結(jié)果是什么樣子，以及
為保證這個(gè)成果的生成而必須的過程指標(biāo)——績效指標(biāo)。目標(biāo)必須從這兩個(gè)方面
進(jìn)行描述，否則，則很容易進(jìn)入目標(biāo)陷阱。
← 關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域目標(biāo)設(shè)計(jì)
← 系統(tǒng)掌握組織經(jīng)營目標(biāo)設(shè)計(jì)的全過程。
← 工具：目標(biāo)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)流程
← 結(jié)果：一個(gè)組織的《關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域目標(biāo)體系》
← 觀摩：為關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)計(jì)目標(biāo)
← 在引導(dǎo)師的引導(dǎo)下，完成一個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的目標(biāo)設(shè)計(jì)。
← 工具：目標(biāo)設(shè)計(jì)操作系統(tǒng)
← 成果：關(guān)鍵領(lǐng)域目標(biāo)體系


第五單元 阻力分析
← 年度工作阻力分析向?qū)D
←
一個(gè)發(fā)現(xiàn)制約年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的困難和阻力的全過程，年度經(jīng)營計(jì)劃的目的
就是引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員一步一步的解決這些困難和阻力。
← 認(rèn)識問題
←
什么是問題？問題就是組織由當(dāng)前狀態(tài)轉(zhuǎn)型成為年度經(jīng)營愿景所描述的愿景狀
態(tài)，那些制約組織實(shí)現(xiàn)愿景的困難或阻力。
← 問題思考模型
←
問題思考模型是計(jì)劃制定工作的一個(gè)重要工具，為計(jì)劃制定工作設(shè)定了一個(gè)科
學(xué)的邏輯思維程序。它的基本原理是：任何目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)都會遇到阻力，只有找
到這些阻力，并解決它才有可能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
← 生成年度愿景完全清單
← 觀摩：生成年度經(jīng)營完全問題清單
←
一旦確定了關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的目標(biāo)，接下來的工作就是尋求那些制約年度經(jīng)營愿
景實(shí)現(xiàn)的困難和阻力。這需要本著“相互獨(dú)立，完全窮盡”的原則，將所有可能
的制約年度愿景實(shí)現(xiàn)的困難和阻力，進(jìn)行一次徹底分析與思考。
← 工具：發(fā)現(xiàn)問題漏斗模型；定義；統(tǒng)計(jì)；問題卡；頭腦風(fēng)暴等。
← 成果：《年度經(jīng)營完全問題清單》
← 界定問題
←
試圖解決一個(gè)不屬于自己的問題，不但浪費(fèi)時(shí)間，還會招惹麻煩。清晰地界定
屬于自己的問題，是成功計(jì)劃的前提。
← 工具：問題界定的四項(xiàng)原則
← 成果：《年度經(jīng)營責(zé)任問題清單》
← 生成年度經(jīng)營關(guān)鍵問題清單
←
在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)，組織不可能解決所有的阻力與困難，管理的原則就是“做重
要的事”，“關(guān)鍵問題”就是重要的事。
← 工具：發(fā)現(xiàn)問題漏斗模型；定義；統(tǒng)計(jì)；問題卡；頭腦風(fēng)暴等。
← 成果：《年度經(jīng)應(yīng)關(guān)鍵問題清單》
← 定義問題
←
發(fā)現(xiàn)問題的關(guān)鍵還在于團(tuán)隊(duì)成員對問題的共識。如果同一個(gè)概念，團(tuán)隊(duì)成員卻
有不同的理解，最終就不可能達(dá)成一致的解決方案。定義問題就是讓團(tuán)隊(duì)成員
就每一個(gè)概念的認(rèn)識達(dá)成一致。
← 工具：定義問題操作程序；根本原因分析進(jìn)程檢查清單。
← 成果：《年度經(jīng)營問題定義清單》


第六單元 制定成功的解決方案
← 制定成功的解決方案向?qū)D
←
它描繪了如何一步一步的制定成功的解決方案的全過程，這是一個(gè)制定解決方
案的嚴(yán)格流程，只有遵循這個(gè)流程才能生成成功的解決方案。
← 什么是解決方案
←
一個(gè)成功的解決方案必須符合以下三個(gè)條件：1．所解決的問題必須是嚴(yán)格的
遵循發(fā)現(xiàn)問題的流程所界定的；2．符合解決方案評估四原則；3．符合解決方
案的三個(gè)特點(diǎn)。
← 一個(gè)成功解決問題的方法不一定是成功的解決方案。
← 尋找一切可能的解決方案
←
動員團(tuán)隊(duì)的智慧，群策群力，尋找一切可能的解決方案。錯(cuò)誤的決策并不是制
訂了一個(gè)錯(cuò)誤的解決方案，而是沒有能夠把所有可能的解決方案找出來。
←
工具：1、《頭腦風(fēng)暴工具工作表》；2、《積極/消極力量分析》；3、《創(chuàng)造性流
程圖》；4、《可選擇解決方案工作表》。
← 成果：《構(gòu)想方案清單》
← 評估解決方案三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
← 必須對解決方案進(jìn)行評估，以剔除那些不合適的解決方案。
← 工具：評估解決方案的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
← 成果：《解決方案清單》
← 成本-收益分析
←
要想獲取一個(gè)成功的年度經(jīng)營計(jì)劃，就必須一切從事實(shí)出發(fā)，不以自己的主觀
想法為基礎(chǔ)。一個(gè)方案能否被采納，必須由成本-收益分析說了算。
← 建立共識
←
共識指的是所有團(tuán)隊(duì)成員同意并接受提議的解決方案，這包括團(tuán)隊(duì)成員中，有
人可能不相信這是最好的解決方案，但暫時(shí)也找不出更好的替代方案。
← 只要嚴(yán)格的按照以上各步驟與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，達(dá)成共識是很容易的事情。
← 測試構(gòu)想的有效性
←
達(dá)成共識，并不意味著方案就可以實(shí)施了，在開始編制行動計(jì)劃之前，必須證
明解決方案的有效性。執(zhí)行到位的關(guān)鍵是在開始執(zhí)行之前，先確定這些解決方
案是有效的。
← 工具：預(yù)測清單
← 成果：《有效的解決方案清單》
← 決策最佳的解決方案
← 成果：《可實(shí)施的解決方案清單》


第七單元 整合行動計(jì)劃
← 整合行動計(jì)劃向?qū)D
←
向?qū)D描述了整合行動計(jì)劃的全過程，是年度經(jīng)營計(jì)劃制定過程中必不可少的
工具，能夠把分散的解決方案整合為一個(gè)系統(tǒng)的行動方案。
← 整合行動計(jì)劃
←
年度經(jīng)營計(jì)劃制定的過程既是由上到下的過程——由年度愿景到關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域；
又是一個(gè)由下到上的過程——由解決方案到系統(tǒng)的行動計(jì)劃。整合行動計(jì)劃就是
一個(gè)由下到上的過程。
← 提出里程碑
←
里程碑是實(shí)現(xiàn)愿景過程中的一些重要事件。由于年度經(jīng)營計(jì)劃時(shí)間跨度較大，
設(shè)置一些里程碑，用于控制工作的進(jìn)度是很有必要的。
← 工具：頭腦風(fēng)暴；
← 成果：《解決方案里程碑清單》
← 工作結(jié)構(gòu)分解（WBS）
←
計(jì)劃失敗往往是在計(jì)劃工作快要結(jié)束的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)忘記了某些還需要做的工
作。WBS就是幫助計(jì)劃制訂者，提前思考那些必須要做的工作。
← 工具：WBS結(jié)構(gòu)表
← 成果：《解決方案WBS》
← 工作順序排列
←
將各項(xiàng)工作活動按照它們之間的邏輯順序進(jìn)行排列，以表明各工作活動前后之
間的邏輯關(guān)系。
← 工具：關(guān)鍵路徑思考；工作活動進(jìn)度計(jì)算；邏輯順序安排。
← 成果：《年度經(jīng)營計(jì)劃工作活動推進(jìn)表》
← 工作活動的資源配置
←
計(jì)劃成功實(shí)施的關(guān)鍵，是是否配置了合適的資源，否則，將會產(chǎn)生災(zāi)難性的后
果。
← 工具：資源配置向?qū)D
← 成果：資源配置方案


第八單元 財(cái)務(wù)預(yù)算
← 財(cái)務(wù)預(yù)算
←
如果沒有一個(gè)基本的財(cái)務(wù)預(yù)測，可能會導(dǎo)致管理班子成員預(yù)期過高，最后卻竹
籃打水一場空。
← 損益表的預(yù)測
← 對一年內(nèi)即將發(fā)生的收入和費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測。
← 現(xiàn)金流量的預(yù)測
←
現(xiàn)金流量的預(yù)測是重要的預(yù)測，它詳細(xì)列出了預(yù)計(jì)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，它
列出了何時(shí)預(yù)計(jì)收到資金，何時(shí)支付帳款。
← 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表
←
資產(chǎn)負(fù)債表就像給特定時(shí)刻公司的財(cái)務(wù)狀況拍攝的X光片，它顯示了特定時(shí)刻
公司擁有多少、負(fù)債多少、價(jià)值多少。列出了公司經(jīng)營所需的資產(chǎn)及債務(wù)資金
的籌集。


第九單元 風(fēng)險(xiǎn)評估與法律問題
← 風(fēng)險(xiǎn)和問題
←
它是年度經(jīng)營計(jì)劃中的一面警示用的紅旗。公開承認(rèn)存在的風(fēng)險(xiǎn)和潛在的問題
，并不是意味著計(jì)劃工作的失敗，而是為了確保已經(jīng)制定的計(jì)劃能夠成功實(shí)施
。
← 法律問題
← 在將來可能或觸及到的法律問題，應(yīng)做出詳細(xì)的預(yù)測和說明。

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