《金融科技在財富管理中的應(yīng)用與業(yè)務(wù)變革》6課時

  培訓講師：鄔瑜駿

講師背景：
銀行金融專家、金融學博士CFA/FRM：鄔瑜駿【專家簡介】：金融專家、銀行咨詢專家、第一財經(jīng)特約評論員入選財政部國際化高端會計人才培養(yǎng)工程原陸家嘴財富管理培訓中心總裁首席專家新加坡南洋理工大學金融學博士哈爾濱工業(yè)大學（深圳）特聘副研究員原G 詳細>>

鄔瑜駿
    課程咨詢電話：

《金融科技在財富管理中的應(yīng)用與業(yè)務(wù)變革》6課時詳細內(nèi)容

《金融科技在財富管理中的應(yīng)用與業(yè)務(wù)變革》6課時

課程名稱：《金融科技在財富管理中的應(yīng)用與業(yè)務(wù)變革》
主講：鄔瑜駿老師6課時
課程背景：
2021年2月央行金融科技委員會召開重點工作會議強調(diào)，要出臺新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代金融體系?；仡欁?019年開始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時間內(nèi)我國金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之路邁進，各類金融機構(gòu)依托對新技術(shù)的深入應(yīng)用，打造科技賦能的金融業(yè)務(wù)生態(tài)體系，構(gòu)建具有自身特色的數(shù)據(jù)能力，涌現(xiàn)出一批金融數(shù)字化領(lǐng)域的最佳實踐。
金融機構(gòu)正充分利用新一代信息科技的ABCD技術(shù)（人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)），解決客戶服務(wù)中的問題及痛點。在“大智移云”技術(shù)快速發(fā)展的支撐下下，金融機構(gòu)有充分的技術(shù)底氣通過整合資源，對渠道、產(chǎn)品、營銷、風控、用戶體驗等進行改造及優(yōu)化，推進金融科技滲透于各業(yè)務(wù)領(lǐng)域，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
對于金融科技與財富管理業(yè)務(wù)的結(jié)合，我們認為，未來區(qū)塊鏈和風控、安全技術(shù)將結(jié)合，建立起資產(chǎn)層面安全透明的交易環(huán)境，并且結(jié)合很多場景為交易過程提供數(shù)字化的信用保障；AI等生物識別技術(shù)會提升金融交易效率，加強可信體系建設(shè)；金融智能風控可以為金融機構(gòu)提供實時風險預(yù)警；而深度學習算法可以在智能投顧、智能投資領(lǐng)域發(fā)揮技術(shù)的巨大作用，在資產(chǎn)配置領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
本門課程將從以下領(lǐng)域展開
財富管理轉(zhuǎn)型下半場：決勝金融科技
數(shù)字化轉(zhuǎn)型改變了什么？智慧財富管理新生態(tài)
區(qū)塊鏈賦能財富管理產(chǎn)品設(shè)計與交易
以客戶為中心，智能營銷、智能風控、智能配置構(gòu)建財富管理新模式
AI智能化下的智能投顧
本課程為2020年工商銀行總行私人銀行部、花旗金科、浦發(fā)銀行理財子公司等金融機構(gòu)選用培訓課程
課程大綱：
金融科技在財富管理領(lǐng)域的應(yīng)用
智慧銀行新模式
金融科技業(yè)務(wù)分類與技術(shù)基礎(chǔ)與背景介紹
超級自動化AI+RPA賦能財富管理各業(yè)務(wù)場景提質(zhì)增效：案例分享
金融科技應(yīng)用場景
機器學習、生物識別技術(shù)的應(yīng)用場景
大數(shù)據(jù)云計算、區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用場景
銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀
AI助手賦能銀行業(yè)務(wù)
人工智能與NLP
智慧網(wǎng)點
金融科技的應(yīng)用進展與分布
區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣
數(shù)字貨幣發(fā)行背景與動機
DC/EP 的概念與屬性
央行數(shù)字貨幣與跨境理財通案例
不同類型數(shù)字貨幣的技術(shù)與優(yōu)劣勢比較
區(qū)塊鏈基本組成和技術(shù)原理
信任方式的轉(zhuǎn)變
分布式存儲、數(shù)字簽名、共識機制與智能合約
案例：比特幣挖礦
區(qū)塊鏈如何讓信任產(chǎn)生價值
區(qū)塊鏈的價值點與另類（藝術(shù)品）投資
案例：區(qū)塊鏈證券領(lǐng)域應(yīng)用場景
大數(shù)據(jù)與智能營銷與智能風控
基于大數(shù)據(jù)的智能營銷發(fā)展模式
基于機器學習打造全方位的金融風控模型
AI智能風控核心
全流程信貸決策閉環(huán)
案例-社區(qū)算法識別套現(xiàn)團伙
花唄ABS交易要素
產(chǎn)品創(chuàng)新：螞蟻金服基于動態(tài)資產(chǎn)池的消費貸ABS
東證資管-阿里巴巴專項資產(chǎn)管理計劃特點
螞蟻金服的杠桿率
巴塞爾協(xié)議
網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法關(guān)鍵要點解讀
人工智能AI與智能投顧
智能投顧模式
基于傳統(tǒng)金融投資顧問機構(gòu)的智能化升級產(chǎn)品
基于互聯(lián)網(wǎng)的智能投顧平臺
基于第三方財富管理公司的智能理財平臺
智能投顧的推薦算法框架
排序?qū)樱寒a(chǎn)品排序算法
匹配層：產(chǎn)品初篩算法
對話機器人與人機智能交互
智能機器人：斷點、外呼、理財、客服機器人
NLP模塊“意圖識別、情緒分析、閱讀理解、文本摘要
系統(tǒng)支持：實時觸達、多輪對話、智能電銷系統(tǒng)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心：銀行數(shù)字化中臺戰(zhàn)略

 

鄔瑜駿老師的其它課程

課程名稱：《鄔博話疫情后時代：透過宏觀經(jīng)濟形勢看市場投資》主講：鄔瑜駿老師2課時課程背景：2023年中國經(jīng)濟進入新冠疫情后時代，但未來的經(jīng)濟復蘇之路依然充滿挑戰(zhàn)，經(jīng)濟不確定加大更是對經(jīng)濟中消費、服務(wù)業(yè)和供應(yīng)鏈等產(chǎn)生巨大沖擊。中國宏觀經(jīng)濟逐步進入調(diào)整期，未來經(jīng)濟復蘇路徑依然存在較大不確定性。經(jīng)濟發(fā)展走勢在“國內(nèi)的滯”、“海外的漲”和“俄烏戰(zhàn)爭”三條主線中搖擺不

 講師：鄔瑜駿詳情

課程名稱：《新形式下銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、機遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介：新經(jīng)濟形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動銀行財富管理業(yè)務(wù)的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財富業(yè)務(wù)，推進零售2.0策略的發(fā)展，同時股份行中第一梯隊的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)以及對

 講師：鄔瑜駿詳情

課程名稱：《新形式下銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、機遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：新經(jīng)濟形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動銀行財富管理業(yè)務(wù)的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財富業(yè)務(wù)，推進零售2.0策略的發(fā)展，同時股份行中第一梯隊的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)以及對

 講師：鄔瑜駿詳情

課程名稱:《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強

 講師：鄔瑜駿詳情

“鄔博話財經(jīng)”課程系列《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強國建設(shè)目

 講師：鄔瑜駿詳情

“鄔博話財經(jīng)”課程系列《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強國建設(shè)目

 講師：鄔瑜駿詳情

課程名稱：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營之路》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分數(shù)量的客戶為基礎(chǔ)，客戶開發(fā)已成為銀行運營發(fā)展的生命線，本課程以銀行網(wǎng)點為中心，按照“不重復、不遺漏”的網(wǎng)格化開發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點的營銷服務(wù)范圍，并針對網(wǎng)點周邊的企業(yè)客戶，商業(yè)客戶和居民客戶開展各種營銷活動，把潛在客戶變成新增客戶，全面提升網(wǎng)點區(qū)域銷售占比

 講師：鄔瑜駿詳情

《銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)——科技金融篇》課程簡介：2023年中央金融工作會議是中央金融委、中央金融工作委組建后召開的首次中央金融工作會議，為新時代新征程推動金融高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。會議針對中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的長期制度設(shè)計，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，是未來金融

 講師：鄔瑜駿詳情

課程名稱：《宏觀經(jīng)濟周期理論與經(jīng)濟指標解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：新冠疫情的防控逐步進入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟進入恢復期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策

 講師：鄔瑜駿詳情

課程名稱：《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2021年2月央行金融科技委員會召開重點工作會議強調(diào)，要出臺新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代金融體系?；仡欁?019年開始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時間內(nèi)我國金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之

 講師：鄔瑜駿詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有