私募基金融投管退的原理與實務20170607

  培訓講師：唐中印

講師背景：
唐中印個人簡介：香港中文大學商學院碩士、北京郵電大學MBA、高級工程師、中國信息化專家智庫成員、微軟最有價值專家（MVP）、CFA（美國特許金融師）2004.7.12007.3.1在興業(yè)銀行擔任供應鏈金融產(chǎn)品經(jīng)理、高級產(chǎn)品經(jīng)理，主要負責與各 詳細>>

唐中印
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私募基金融投管退的原理與實務20170607詳細內(nèi)容

私募基金融投管退的原理與實務20170607

私募基金融投管退的原理與實務
這是一門關于私募基金融投管退的原理與實務課程，以典型案例為載體，詳細講解
當前我國金融投資與私募股權基金發(fā)展現(xiàn)狀、投資基金的投資流程解析、基金投資運作
中高發(fā)風險點（關鍵點）及對策、投資基金風險控制指標、唐老師總結股權投資心得及
基金投資項目風險控制案例等內(nèi)容。

課程以唐中印講師多年的私募基金投資管理和企業(yè)金融創(chuàng)新實戰(zhàn)心得對案例進行親身講
解。
通過本課程的學習，學員將有以下收獲：
第一，全面了解基金投資相關要求、流程和各環(huán)節(jié)要點；

第二，系統(tǒng)掌握股權投資相關流程、技巧、風險、投資過程中稅收問題及籌劃重點等核
心要點；
第三，獲得唐老師曾參與的企業(yè)并購、基金投融資典型案例；
第四，指導學員實戰(zhàn)基金投資時，盡量避免或者少走彎路；
第五，指導學員如何去理解基金投資的風險控制以及如何制定符合自己所在機構投
資需求的風險控制措施。
授課時間：2天
課程大綱目錄
第一章節(jié) 金融投資與私募股權投資基礎知識
一、當前我國金融投資與私募股權基金發(fā)展現(xiàn)狀
1、當前我國金融市場的生態(tài)系統(tǒng)
2、當前私募基金整體運作情況
3、當前私募基金政策演變及法律法規(guī)
二、投資基金的投資流程解析
1、
九個投資流程節(jié)點概述（項目收集、項目初審、項目立項、簽署投資備忘錄、盡職調查
、投資決策、簽署投資協(xié)議、投資后管理、項目退出）
2、各個環(huán)節(jié)中注意事項分析
第二章節(jié)、基金投資運作中高發(fā)風險點（關鍵點）及對策
一、基金公司動作內(nèi)部自律風險控制點
1、募集行為合規(guī)性及風險控制點和對策
2、信息披露合規(guī)性及風險控制點和對策
3、私募基金合同內(nèi)容與格式指引以及內(nèi)部控制指引合規(guī)性及風險控制點和對策
二、投資項目關鍵點及風險應對措施
1、盡職調查關鍵點及技巧措施
（1）盡職調查目的、范圍和方法
（2）業(yè)務盡職調查、財務盡職調查和法律盡職調查要點和技巧措施
（3）編制盡職調查報告和風險控制報告關鍵點和技巧
2、投資項目常用的估值方法
（1）不同估值方法定義及適用行業(yè)概述
（2）相對估值法舉例
（3）貼現(xiàn)現(xiàn)金流法舉例
（4）成本法估值法舉例
（5）清算價值法舉例
（6）經(jīng)濟增加值法舉例
3、投資決策關鍵點及技巧
（1）投資決策流程及投資決策組織職責概述
（2）投資決策關鍵點及責任分工
（3）思考：如何才能保障投資決策的有效性和高效性？
4、投資協(xié)議的法律風險控制關鍵點和技巧
（1）投資協(xié)議與投資備忘錄的作用和區(qū)別
（2）保障投資收益的重要條款（估值條款、估值調整條款、反攤薄條款、董事會席
位條款、保護性條款、競業(yè)禁止條款、優(yōu)先購買權/優(yōu)先認購權、保密條款、排他性條款
）及注意事項、技巧
（3）是否涉及跨境投資及相關問題
第三章節(jié) 投資基金風險控制指標
一、投資項目風險控制指標
1、項目標的公司經(jīng)營性風險控制指標
2、項目標的公司管理性風險控制指標
3、項目標的公司財務性風險控制指標
4、項目標的公司市場信息追蹤風險控制指標
二、項目投后風險控制
1、項目投后日常管理控制及三種監(jiān)控方式
2、分享：項目投后如何做好增值管理以及增值服務要點
三、項目退出控制要點
1、三類項目退出方式概述
2、上市/掛牌轉讓控制要點
3、直接股權轉讓控制要點
4、清算退出控制要點
四、唐老師分享總體風險控制環(huán)節(jié)
（1）、產(chǎn)業(yè)行業(yè)風險
（2）、被投資企業(yè)經(jīng)營風險
（3）、基金管理風險
（4）、股權投資市場競爭風險
（5）、股票二級市場風險
（6）、其他風險（市場風險、流動性風險、操作風險、信用風險、金融機構間合作
風險）
第四章節(jié) 唐老師總結股權投資心得及基金投資項目風險控制案例


 

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