初級(jí)理財(cái)經(jīng)理的一天

  培訓(xùn)講師：謝嘉凌

講師背景：
謝嘉凌老師★MBA★高級(jí)管理顧問師★高級(jí)行業(yè)培訓(xùn)師簡(jiǎn)介2000-今，謝老師長(zhǎng)期為中國(guó)金融、通信等行業(yè)提供管理咨詢與培訓(xùn)，專長(zhǎng)為服務(wù)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)策略、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型運(yùn)營(yíng)管理、智慧銀行經(jīng)營(yíng)策略、大客戶營(yíng)銷整合、服務(wù)營(yíng)銷督導(dǎo)管理等。作為中國(guó)銀行總行、中國(guó)移 詳細(xì)>>

謝嘉凌
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初級(jí)理財(cái)經(jīng)理的一天詳細(xì)內(nèi)容

初級(jí)理財(cái)經(jīng)理的一天

《初級(jí)理財(cái)經(jīng)理的一天》

授課內(nèi)容：
結(jié)合個(gè)金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型對(duì)理財(cái)經(jīng)理的日常工作要求，為其規(guī)劃一天的工作重點(diǎn)并掌握相
關(guān)技能技巧、配套工具。

授課時(shí)長(zhǎng)：1+1（培訓(xùn)+輔導(dǎo)）

一、理財(cái)經(jīng)理的目標(biāo)客戶來(lái)源
1、傳統(tǒng)來(lái)源
? 以往工作積累
? 集團(tuán)客戶成員
? 他人零星介紹

2、理想來(lái)源
? 系統(tǒng)識(shí)別
? 廳堂識(shí)別
? 活動(dòng)識(shí)別

二、理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷工具準(zhǔn)備
1、CRM系統(tǒng)
? 現(xiàn)行使用中的問題
? 系統(tǒng)的關(guān)鍵功能應(yīng)用與數(shù)據(jù)挖掘

2、“三夾一盒”
? 高價(jià)值客戶維系計(jì)劃
? 潛在客戶開發(fā)計(jì)劃

3、OUTLOOK
? 提醒客戶到期產(chǎn)品
? 提示自己營(yíng)銷行為

三、理財(cái)經(jīng)理工作核心步驟
1、晨會(huì)
? 晨會(huì)前需提取的關(guān)鍵信息
? 晨會(huì)中要體現(xiàn)的營(yíng)銷職責(zé)
? 晨會(huì)后的聯(lián)動(dòng)事項(xiàng)（與大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任）
? 相關(guān)工具的應(yīng)用

2、客戶開發(fā)與維系
? CRM異動(dòng)客戶的關(guān)懷
? OUTLOOK臨界客戶的溝通
? 廳堂轉(zhuǎn)介客戶的跟進(jìn)處置
? 相關(guān)工具的應(yīng)用

3、營(yíng)銷手段的適用范圍與注意事項(xiàng)
? 面對(duì)面營(yíng)銷
? 電話邀約營(yíng)銷
? 郵件與短信營(yíng)銷
? 現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)營(yíng)銷
? 相關(guān)工具的應(yīng)用

4、臨時(shí)事件處理的要點(diǎn)
? 代崗（如替代大堂經(jīng)理等）
? 會(huì)議
? 產(chǎn)品投訴處理

5、營(yíng)銷夕會(huì)（與網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理）
? 營(yíng)銷夕會(huì)的內(nèi)容與流程
? 相關(guān)工具的應(yīng)用

 

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