《贏在新三板》

《贏在新三板》
課程對象：
想要了解新三板、需要融資的企業(yè)董事長、總經理、董事等核心管理人員

課程背景：

隨著全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(新三板)擴容至全國，新三板市場發(fā)展突飛猛進。截至
2014年7月16日，掛牌企業(yè)數量已達858家，較去年底的355家增長了129%；858家企業(yè)的
總股本達282億股多，較去年底增加190%。新三板來勢很猛，勢不可擋，預計年底掛牌企
業(yè)超過1000家已無懸念。

課程收獲：

經濟下行，環(huán)境惡化，眾多中小企業(yè)為下一步發(fā)展感到擔憂和焦慮，咨詢企業(yè)上市融資
顧問袁子新老師認為中小企業(yè)反而有更大的發(fā)展機會。特殊時期特殊對待，中小企業(yè)應
該抓住機遇，制定精準的企業(yè)定位，敢于走進資本市場，利用融資和上市契機為企業(yè)擴
大格局、整合資源、抱團發(fā)展、穩(wěn)中求進。
課程時間：2天
課程大綱：
第 一 天
上午——《企業(yè)在“新三板”掛牌的益處》

第一講.北交所“新三板”概述
（一）什么是新三板
（二）中、美資本市場間的差異與特征
（三）“十二五”中國資本市場發(fā)展規(guī)劃
（四）中國多層次資本市場解讀
（五）新三板掛牌條件
（六）“新三板”發(fā)展現(xiàn)狀

第二講：掛牌“新三板”帶給企業(yè)的益處
（一）資本市場多渠道創(chuàng)新融資功能
（二）融資綜合成本最低（案例講解）
（三）行業(yè)資源整合利器
（四）廣告效應
（五）轉板綠色通道：現(xiàn)行IPO證監(jiān)會在審核制
（六）做市商制度保障交易量

第三講：掛牌“新三板”帶給企業(yè)家益處（案例講解）
（一）格局放大，經營智慧升級
（二）得道者多助，掌控資源倍增
（三）財富合理化，易轉讓，價值倍增
（四）政商關系圈子升級

第四講：新三板掛牌地方政府費用支持政策及申領辦法
下午——《“新三板”掛牌的效率與收益管控》

第一講：新三板”掛牌前后企業(yè)收益
（一）“新三板”掛牌前企業(yè)收益概述
（二）“新三板”掛牌后企業(yè)收益概述

第二講：新三板”掛牌中介結構分工
（一）“新三板”掛牌項目總體規(guī)劃
（二）“新三板”掛牌中介結構分工
（三）前期影響掛牌的硬傷判斷

第三講：盡調階段工作效率與收益管控
（一）盡調階段工作程序
（二）確定中介機構合作伙伴環(huán)節(jié)
（三）掛牌整體框架方案落地環(huán)節(jié)

第四講：股改階段工作效率與收益管控
（一）股改階段工作程序
（二）掛牌前定向增發(fā)融資環(huán)節(jié)
（三）掛牌前出具兩年財務審計報告環(huán)節(jié)
第五講：申報階段工作效率與收益管控
（一）申報階段工作程序
（二）申報期內場外定增融資環(huán)節(jié)
（二）券商《公開轉讓說明書》設計環(huán)節(jié)（案例講解）
第六講：典型案例模擬推演
（一）股改增資案例、點評分析
（二）掛牌企業(yè)主體設立案例、點評分析
第 二 天
上午——《“新三板”掛牌中介合作伙伴選擇》

第一講：全球IPO業(yè)務現(xiàn)行主要推薦制度簡述
（一）美國資本市場
（二）中國A股市場
（三）中國三、四板市場
（四）港股市場
（五）各級資本市場

第二講：IPO業(yè)務中介機構商業(yè)模式分析
（一）券商IPO業(yè)務商業(yè)模式分析
（二）會計師所、律所IPO業(yè)務商業(yè)模式分析

第三講：“新三板”掛牌中介機構選擇技巧
（一）企業(yè)“新三板”掛牌核心訴求分析
（二）優(yōu)選中介合作伙伴能力模型定位

第四講：典型案例模擬推演
（一）老師實操案例點評分析（兩家案例）
- 【現(xiàn)場實操·輔導】：學員根據所學分析案例，老師點評
下午——《“新三板”掛牌前后市值與身價運營》

第一講：“新三板”掛牌前后市值管理與身價運營概述
（一）市值管理是什么？
（二）市值管理的目標
（三）“新三板”掛牌前市值管理與身價運營
（四）“新三板”掛牌后市值管理與身價運營

第二講：“新三板”掛牌前后市值管理與身價運營意義
（一）為什么要做市值管理？
（二）市值管理帶給企業(yè)的益處
（三）市值管理對企業(yè)大股東身價提升的好處
（四）市值管理對企業(yè)小股東身價提升的好處

第三講：市值管理與身價運營實施策略
（一） IPO打新股企業(yè)市值管理與身價運營實施策略
（二）“新三板”掛牌前，企業(yè)市值管理與身價運營實施策略
（三）“新三板”掛牌后第一年，企業(yè)市值管理與身價運營實施策略

第四講：案例解讀市值管理與身價運營
（一） 市值管理案例、點評分析
（二） 身價運營案例、點評分析

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