財富管理背景下券商核心業(yè)務金融產(chǎn)品營銷實務

  培訓講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
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財富管理背景下券商核心業(yè)務金融產(chǎn)品營銷實務詳細內(nèi)容

財富管理背景下券商核心業(yè)務金融產(chǎn)品營銷實務

財富管理背景下券商核心業(yè)務金融產(chǎn)品營銷實務
第一部分:券商財富管理的基本介紹
1.券商財富管理的內(nèi)涵
2.券商財富管理業(yè)務和金融產(chǎn)品銷售的關系
3.券商財富管理業(yè)務的盈利模式
4.券商財富管理業(yè)務的核心競爭力--資產(chǎn)配置能力
5.全球頂尖券商(美銀美林證券)客戶金融產(chǎn)品營銷服務
6.臺灣券商財富管理業(yè)務客戶金融產(chǎn)品營銷服務

第二部分:券商核心金融產(chǎn)品的重點目標客戶群--高凈值客戶
1.高凈值客戶的定義
2.中國高凈值客戶市場及細分
3.高凈值客戶的特征及服務需求分析
4.高凈值客戶對券商轉型升級的重要性

第三部分:券商核心業(yè)務金融商品解析
1.券商核心業(yè)務金融產(chǎn)品解析
2.券商高增值金融產(chǎn)品對高凈值客戶的致命吸引力
3.傭金收入類產(chǎn)品VS利息收入類產(chǎn)品
4.券商賬戶管理業(yè)務的管理費(顧問費)收入
5.未來券商營業(yè)部及投資顧問(客戶經(jīng)理)的合理收入結構趨勢

第四部分:基金及券商資管類產(chǎn)品介紹
1.基金及資管類產(chǎn)品的基本概念及異同
2.基金及資管類產(chǎn)品的運作模式
3.基金及資管類產(chǎn)品的種類
(1).公募:VS:私募
(2).共同基金:VS:對沖基金
(3).保本基金
4.基金及資管類產(chǎn)品的各種結構
5.各種基金及資管類產(chǎn)品的合適客戶對象分析
6.基金及資管類產(chǎn)品的營銷模式

第五部分:券商融資類產(chǎn)品介紹
1.兩融產(chǎn)品--券商最重要的利息收入來源
(1).融資及融券業(yè)務介紹
(2).兩融業(yè)務的操作流程
(3).兩融業(yè)務的營銷技巧
(4).兩融業(yè)務的風險控管及案例
2.資產(chǎn)證券化
(1).資產(chǎn)證券化業(yè)務定義
(2).資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及優(yōu)勢
(3).資產(chǎn)證券化業(yè)務運作流程簡介
(4).資產(chǎn)證券化業(yè)務典型案例分析
3.并購業(yè)務
(1).并購重組基礎知識
(2).并購重組類別及流程
(3).并購重組要點
(4).并購重組的盡職調(diào)查
(5).并購重組案例解析

第六部分:券商固定收益類產(chǎn)品--聰明富人資金效率管理的方法
1.固定收益類產(chǎn)品基本概念
2.國債投資
3.國債逆回購
4.貨幣市場基金的特殊應用
5.資產(chǎn)管理計劃
6.可轉換債券的實際操作優(yōu)勢

第七部分:券商市值管理類產(chǎn)品--高端資產(chǎn)管理
1.全流通時代的市值管理
2.專業(yè)化的解決方案提升股東價值
3.市值管理涉及的主要法律法規(guī)
4.市值管理風險提示案例
5.市值管理服務與收費方式

第八部分:以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷模式(一)—基礎篇
1.何謂資產(chǎn)配置?
2.投資中的幾個重要概念
3.不同資產(chǎn)類別的歷史投資風險及收益
(案例演練):投資組合建構及收益、風險、及相關性的探索及應用
4.資產(chǎn)配置的重要性
5.資產(chǎn)配置的原則及方法
6.資產(chǎn)配置的各種實務運用模式
7.金融商品內(nèi)嵌的資產(chǎn)配置營銷新模式
8.以資產(chǎn)配置模式對高凈值客戶營銷金融產(chǎn)品的四大步驟
(1).客戶需求分析與投資目標設定
A.客戶資料收集
B.風險屬性評估
C.財富管理風險缺口分析
(2).執(zhí)行資產(chǎn)配置
A.界定大類資產(chǎn)的分布比例
B.客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢
(3).投資建議書的制作及提交
A.投資建議書的主要內(nèi)容
B.投資建議書的寫作流程及方法
C.依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商金融產(chǎn)品匹配
(案例演練):如何幫高凈值客戶制作投資建議書
.定期檢視理財進度

第九部分:以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客金融產(chǎn)品營銷模式(二)—實戰(zhàn)篇
1.客戶關系管理
2.鎖定高凈值客戶群目標市場
3.高凈值客戶群的金融產(chǎn)品營銷技巧
(1).不同類型富人的心理研究
(2).富人人格的辨識
A.富人人格象限分析(DISC)
B.不同類型富人營銷技巧
(3).高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷的步驟
(4).高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷技巧與實戰(zhàn)
A.SPIN顧問式營銷
B.FABE營銷模式
(案例演練):以資產(chǎn)配置模式對高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷
(5).客戶投資預期管理
(6).客戶增值服務管理

第十部分:高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷產(chǎn)生的客訴及處理
1.高凈值客戶營銷風險的種類
2.高凈值客戶營銷風險的控管及實務
3.高凈值客戶營銷客訴問題的預防
4.高凈值客戶營銷客訴糾紛的處理及實務
(案例演練):客訴問題處理

 

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