企業(yè)競爭情報(bào)與反情報(bào)實(shí)戰(zhàn)
**講：競爭情報(bào)的搜集方法

一、企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)作模式、管理方法（情報(bào)搜集的大方法）

1、案例導(dǎo)入

☆ 如何低成本地搜集到競爭對(duì)手的設(shè)備狀況、產(chǎn)能、勞動(dòng)生產(chǎn)效率等情報(bào)？

2、企業(yè)情報(bào)部門的職責(zé)和職能

☆ 當(dāng)前我國多數(shù)企業(yè)對(duì)情報(bào)部的職責(zé)和職能的定位

☆ 我國企業(yè)對(duì)情報(bào)部門的定位所產(chǎn)生的弊端分析

3、某優(yōu)秀企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)作模式和管理方法介紹

☆ 某優(yōu)秀企業(yè)給情報(bào)部定義的職責(zé)

☆ 某優(yōu)秀企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)

☆ 情報(bào)部關(guān)于情報(bào)管理方面的三個(gè)主要工作內(nèi)容

☆ 情報(bào)員的挑選標(biāo)準(zhǔn)

4、如何利用競爭情報(bào)系統(tǒng)高效、快速、低成本地搜集情報(bào)

☆ 案例1：某家電廠商如何利用情報(bào)系統(tǒng)準(zhǔn)確、快速、低成本地搜集到各競爭對(duì)手產(chǎn)品的成交價(jià)（非掛牌價(jià)）？

☆ 案例2：某制造型企業(yè)如何搜集競爭對(duì)手的產(chǎn)品成本

5、本情報(bào)系統(tǒng)在實(shí)戰(zhàn)過程中的優(yōu)越性分析

6、情報(bào)系統(tǒng)有效運(yùn)作需要注意的幾個(gè)方面工作


二、競爭情報(bào)的主要搜集渠道（情報(bào)搜集的小方法）

1、文獻(xiàn)搜集

☆ 從公開出版物中搜集情報(bào)

☆ 政府等相關(guān)機(jī)構(gòu)挖掘

案例：某啤酒公司如何利用情報(bào)系統(tǒng)低成本地搜集到競爭對(duì)手的產(chǎn)能？

☆ 競爭對(duì)手對(duì)外信息交流導(dǎo)致的情報(bào)泄露挖掘

案例：分析某公司的匿名招聘廣告，從中判斷出招聘的公司

2、互聯(lián)網(wǎng)搜集

3、競爭對(duì)手商務(wù)活動(dòng)痕跡挖掘

案例分析：某日本造紙廠如何搜集競爭對(duì)手每天的銷量

4、競爭對(duì)手無意中或不可避免的情報(bào)泄露挖掘

☆ 挖掘競爭對(duì)手員工在對(duì)外交往過程中無意中形成的情報(bào)泄露

案例：在商務(wù)交往過程中，對(duì)方一個(gè)簡單、隨意的動(dòng)作造成身份泄露如何被迅速捕捉到

☆ 直接詢問競爭對(duì)手—競爭對(duì)手無意中的情報(bào)泄露

案例：某鋁廠如何在競爭對(duì)手新產(chǎn)品面市之前快速、低成本地拿到樣品及相關(guān)宣傳資料

5、顧客搜集（市場(chǎng)調(diào)查）

☆ 顧客搜集（市場(chǎng)調(diào)查）過程中的注意事項(xiàng)

6、人際關(guān)系搜集

☆ 案例分析：某鋁廠如何利用情報(bào)系統(tǒng)快速、低成本地招聘到市場(chǎng)上非常緊缺的陽極工程師？


三、虛假情報(bào)的基本識(shí)別方法


第二講：競爭情報(bào)的實(shí)戰(zhàn)分析與利用

一、企業(yè)在投標(biāo)過程中應(yīng)該搜集哪些情報(bào)及如何分析、利用

☆ 討論與講解：在投標(biāo)過程中如何有效預(yù)測(cè)競爭對(duì)手的投標(biāo)底價(jià)？


二、企業(yè)在招標(biāo)過程中應(yīng)該搜集哪些情報(bào)及如何分析、利用


三、企業(yè)在營銷渠道管理過程中應(yīng)該搜集哪些情報(bào)及如何分析、利用

☆ 案例1：某知名飼料公司董事長的煩惱

☆ 案例2：“旭日升”“以業(yè)績論英雄”管理方法的失敗教訓(xùn)

☆ 討論與講解：如何利用情報(bào)實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的營銷渠道的過程管理


四、企業(yè)在市場(chǎng)管理過程中應(yīng)該搜集哪些情報(bào)及如何分析、利用


第三講：企業(yè)反情報(bào)泄露實(shí)戰(zhàn)

競爭情報(bào)泄露的三個(gè)主要渠道：

一、本公司員工情報(bào)意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致公司情報(bào)從無意中泄露

1、本公司員工在對(duì)外交往過程中，無意中直接或從側(cè)面泄露公司情報(bào)

☆ 反面案例1：在某大學(xué)商學(xué)院做講座的過程中，某學(xué)員脫口而出的一句話，從側(cè)面泄露的“情報(bào)”被捕捉到，從而導(dǎo)致其身份被識(shí)破！

☆ 反面案例2：某學(xué)員無意之中的一句話，從側(cè)面泄露的“情報(bào)”如何被迅速捕捉到？

☆ 案例1：如何**捕捉對(duì)方的一個(gè)簡單的下意識(shí)動(dòng)作，從而迅速判斷其的身份？

☆ 案例2：公司在“挖人”的過程中如何于無形中泄露公司的秘密及反情報(bào)方法介紹

2、公司在從事其他商務(wù)活動(dòng)過程中，由于保密工作的疏忽，導(dǎo)致情報(bào)的泄露

☆ 企業(yè)核心員工反商業(yè)間諜追蹤方法研討


二、外部商業(yè)間諜

1、競爭對(duì)手冒充顧客、市委書記秘書、警察、本公司員工等身份騙取公司相關(guān)情報(bào)

☆ 案例1：在公開課上如何于無形中迅速識(shí)破前來“監(jiān)聽”的假警察的身份

☆ 討論與講解：識(shí)破商業(yè)間諜的身份后，可采取哪些應(yīng)對(duì)方法？（報(bào)警并非唯一方法）

☆ 案例2：如何識(shí)破競爭對(duì)手冒充本公司員工企圖從電話中騙取本公司情報(bào)的伎倆？

☆ 案例3：外貿(mào)企業(yè)如何識(shí)別競爭對(duì)手冒充外商發(fā)來的詢價(jià)電子郵件？

2、防止競爭對(duì)手商業(yè)間諜運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段竊取本公司情報(bào)的“防賊”方法介紹

3、本公司內(nèi)部員工使用現(xiàn)代化辦公設(shè)備不慎，導(dǎo)致公司情報(bào)被商業(yè)間諜竊取

4、外部商業(yè)間諜竊取情報(bào)的其他方法

☆ 制度預(yù)防情報(bào)泄露：某公司保密部門組織結(jié)構(gòu)介紹以及該公司保密制度介紹


三、內(nèi)部商業(yè)間諜

☆ 案例：混進(jìn)某日資企業(yè)的商業(yè)間諜

1、內(nèi)部商業(yè)間諜的三種形式

☆ 競爭對(duì)手派人**應(yīng)聘的方式進(jìn)入本公司的商業(yè)間諜

☆ 競爭對(duì)手**收買的方式為其非法傳遞本公司商業(yè)秘密的商業(yè)間諜

☆ 本公司惡性跳槽的核心員工

2、如何用技術(shù)手段、法律手段預(yù)防內(nèi)部商業(yè)間諜的方法介紹

3、企業(yè)預(yù)防和排查內(nèi)部商業(yè)間諜導(dǎo)致公司情報(bào)泄露專題探討（略講）


四、結(jié)束語：反情報(bào)系統(tǒng)建立的標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)保密工作的實(shí)際需要，并非越嚴(yán)密越好）

決定公司反情報(bào)系統(tǒng)嚴(yán)密程度的三個(gè)因素：

1、競爭對(duì)手的情報(bào)搜集能力

2、本公司所要保護(hù)的情報(bào)的價(jià)值

3、保密成本。

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