2017年并購重組與風(fēng)險(xiǎn)防范

  培訓(xùn)講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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2017年并購重組與風(fēng)險(xiǎn)防范詳細(xì)內(nèi)容

2017年并購重組與風(fēng)險(xiǎn)防范

**單元  企業(yè)重組介紹

一、企業(yè)重組概述

【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例

什么是企業(yè)重組

【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的上市重組

重組標(biāo)的

【學(xué)員討論】下列重組事項(xiàng)涉及的標(biāo)的是什么？

二、企業(yè)重組方式與支付方式

企業(yè)重組的6種方式

? 法律形式改變

? 債務(wù)重組

? 股權(quán)收購

? 資產(chǎn)收購

? 合并

? 分立

企業(yè)重組的3種支付方式

? 股權(quán)

? 非股權(quán)

? 股權(quán) 非股權(quán)

幾個(gè)概念之間的關(guān)系

? 企業(yè)重組與企業(yè)并購

? 企業(yè)重組、并購重組與資產(chǎn)重組

? 國企混改與企業(yè)重組、并購重組、資產(chǎn)重組

【學(xué)員討論】某集團(tuán)企業(yè)的上市重組

四、企業(yè)價(jià)值評估

估值定義

估值依據(jù)

評估方法

評估方法如何選用

估值確定

【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值

【學(xué)員討論】愛使股份41倍溢價(jià)收購游久時(shí)代

五、企業(yè)重組涉稅事項(xiàng)

企業(yè)重組稅收籌劃

企業(yè)重組稅收銜接

? 稅收優(yōu)惠政策的銜接

? 彌補(bǔ)虧損的銜接

? 增值稅留抵事項(xiàng)的銜接


第二單元  企業(yè)內(nèi)部重組

一、企業(yè)內(nèi)部重組概述

企業(yè)內(nèi)部重組的概念

企業(yè)內(nèi)部重組的動(dòng)機(jī)

二、企業(yè)內(nèi)部重組成本

內(nèi)部重組成本的構(gòu)成

稅收成本的構(gòu)成

稅收成本與重組方案的關(guān)系

三、“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

重組方案設(shè)計(jì)

? 重組方案設(shè)計(jì)的前提

? 重組方案設(shè)計(jì)的原則

“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)

? “零稅負(fù)”的概念

?  “零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)三步法

“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施

? 企業(yè)內(nèi)部重組的實(shí)施流程

? “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施流程

【學(xué)員討論】如何設(shè)計(jì)某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案？


第三單元  企業(yè)并購

一、并購概述

并購的概念

并購的類型

協(xié)同效應(yīng)

并購動(dòng)機(jī)分析

二、并購流程

并購8大步驟

如何制定并購戰(zhàn)略

如何制定并購目標(biāo)

如何搜尋并購目標(biāo)

如何進(jìn)行調(diào)查評價(jià)

如何設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)

如何談判簽約

【案例分析】萬達(dá)并購AMC

三、交易結(jié)構(gòu)

設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)的原則

8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較

【案例分析】門口的野蠻人—KKR杠桿收購RJR

【案例分析】用友軟件（600588）收購英孚思為

【案例分析】百圓褲業(yè)（002640）收購環(huán)球易購

【案例分析】中海油收購尼克森

四、并購成本

并購成本

并購成本控制

五、并購整合

并購整合4大維度

并購整合10大法則

并購整合7大關(guān)鍵工作

【案例分析】上汽收購雙龍——折戟于文化整合

【案例分析】國美收購庫巴——折戟于人員整合

六、并購風(fēng)險(xiǎn)識別及其防范

并購風(fēng)險(xiǎn)

? 并購失敗風(fēng)險(xiǎn)**高的2個(gè)階段

? 全球并購效果分析

? 中國滬深上市公司并購效果分析

? 中國滬深上市公司并購失敗的10大原因

并購風(fēng)險(xiǎn)識別

? 盡職調(diào)查階段風(fēng)險(xiǎn)識別

? 合同簽訂履行階段風(fēng)險(xiǎn)識別

? 交割階段風(fēng)險(xiǎn)識別

? 并購整合階段風(fēng)險(xiǎn)識別

? 或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)識別

? 反并購風(fēng)險(xiǎn)識別

并購風(fēng)險(xiǎn)防范

? 合理制定并購戰(zhàn)略

? 合理評估并購環(huán)境

? 合理進(jìn)行調(diào)查評價(jià)

? 合理識別并購風(fēng)險(xiǎn)

? 合理確定企業(yè)估值

? 合理評估并購成本

? 合理設(shè)計(jì)交易機(jī)構(gòu)

? 合理制定整合戰(zhàn)略

【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實(shí)際控制人

【案例分析】中海油并購優(yōu)尼科

【學(xué)員討論】“成功的并購”與“并購的成功”


 

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供應(yīng)鏈金融與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新方法課程對象：總裁/總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、融

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融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價(jià)款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式（操作流程、優(yōu)點(diǎn)、適用范圍、文件要求及風(fēng)險(xiǎn)提示）←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過程風(fēng)險(xiǎn)管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項(xiàng)課程對象：融

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企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與方案實(shí)施←運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：

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150個(gè)企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時(shí)長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會(huì)出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投

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存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：公司股

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不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報(bào)告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項(xiàng)←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法

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地方政府債務(wù)化解與案例解析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)化解途徑與方式←課程運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識點(diǎn)課程對象：公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特

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中小企業(yè)融資實(shí)務(wù)操作講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機(jī)構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對象：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)人員

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