研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和控制


精品培訓(xùn)課程

課程名稱
RDM013 研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和控制（R&D Project Plan & Control）


參加對(duì)象
企業(yè)CEO/總經(jīng)理、研發(fā)總經(jīng)理/副總、公司總工/技術(shù)總監(jiān)、研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理
、PMO（項(xiàng)目管理辦公室）成員、研發(fā)骨干、測(cè)試、QA等。

課程背景
調(diào)查表明，在企業(yè)中，大約70%的研發(fā)項(xiàng)目超出了估算的時(shí)間進(jìn)度，大型項(xiàng)目平均交
付時(shí)間比原計(jì)劃超出20%－50%，研發(fā)項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用90%以上都超出預(yù)算，如何制定切實(shí)可
行的研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目過程進(jìn)行有效地控制，成為決定項(xiàng)目成敗的重要因素；
通過和眾多研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理溝通發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目計(jì)劃和控制中普遍存在如下問題：
1. 項(xiàng)目計(jì)劃走形式，計(jì)劃趕不上變化，甚至干脆不做計(jì)劃；
2. 計(jì)劃缺少規(guī)劃，計(jì)劃沒有作為項(xiàng)目管理的工具，僅僅起到記錄作用；
3. 項(xiàng)目計(jì)劃缺少嚴(yán)肅性，項(xiàng)目運(yùn)作類似“踩著西瓜皮，滑到哪是哪”；
4. 項(xiàng)目計(jì)劃拍腦袋，缺少規(guī)范的計(jì)劃方法；
5. 項(xiàng)目控制手段單一，往往是事后救火，缺少必要的事前預(yù)防；
6. 項(xiàng)目管理缺少量化，各個(gè)級(jí)別（領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員）的信息不透明；
7.
項(xiàng)目計(jì)劃制定和執(zhí)行的過程中缺乏對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后項(xiàng)目拖延
嚴(yán)重；
8. ……
本課程鎖定項(xiàng)目計(jì)劃與控制領(lǐng)域，詳細(xì)講解和剖析計(jì)劃和控制相關(guān)技術(shù)：

1. 如何對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行有效分層管理？(研發(fā)項(xiàng)目三級(jí)計(jì)劃體系
2. 如何構(gòu)造完整的項(xiàng)目計(jì)劃體系？(研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃包
3. 如何進(jìn)行估計(jì)，從而構(gòu)造切實(shí)可行的計(jì)劃？(研發(fā)項(xiàng)目5種估計(jì)方法
4. 如何應(yīng)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)(研發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制
5. 如何對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)控？(研發(fā)項(xiàng)目九種控制手段
課程貫穿案例分享，詳細(xì)介紹研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和控制的具體方法和技術(shù)（WBS、OBS、P
DM、PCB、Wideband Dephi、Pert
Sizing、CPM、RTM等），使學(xué)員在實(shí)戰(zhàn)演練與方法講解中深刻領(lǐng)悟項(xiàng)目計(jì)劃和控制的操
作方法。


培訓(xùn)收益
1. 了解業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目管理的最佳模式與實(shí)踐
2. 掌握研發(fā)項(xiàng)目3級(jí)計(jì)劃體系（產(chǎn)品級(jí)、項(xiàng)目級(jí)）
3. 掌握研發(fā)項(xiàng)目估計(jì)的方法和技術(shù)，不同估計(jì)方法的應(yīng)用領(lǐng)域
4. 掌握研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃制定的方法，從而提高資源利用效率，縮短項(xiàng)目周期
5. 掌握如何將質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等融會(huì)貫通于整個(gè)研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃中
6. 掌握研發(fā)項(xiàng)目量化管理的方法，使項(xiàng)目運(yùn)作透明化
7. 掌握研發(fā)項(xiàng)目常用的19種控制手段的操作方法
8. 分享業(yè)界研發(fā)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵經(jīng)驗(yàn)

培訓(xùn)課時(shí)
12小時(shí)（2天）

課程大綱
1. 案例分析
2. 產(chǎn)品開發(fā)和項(xiàng)目管理的分層結(jié)構(gòu)
1. 產(chǎn)品系統(tǒng)的分層結(jié)構(gòu)
2. 產(chǎn)品的并行開發(fā)模型
3. 產(chǎn)品開發(fā)流程和研發(fā)項(xiàng)目管理的分級(jí)分層特征
4. 產(chǎn)品級(jí)項(xiàng)目管理和項(xiàng)目（模塊）級(jí)項(xiàng)目管理的分層結(jié)構(gòu)
5. 演練與問題討論
3. 項(xiàng)目目標(biāo)和范圍管理
1. 如何確定項(xiàng)目目標(biāo)
2. 如何確定項(xiàng)目范圍
3. 產(chǎn)品需求工程過程
1. 缺陷引入階段分析
2.
產(chǎn)品需求工程講解（需求收集、需求分析、需求分解與分配、需求跟蹤和驗(yàn)證）


3. 產(chǎn)品需求層次劃分（客戶需求、產(chǎn)品特性、產(chǎn)品包需求、設(shè)計(jì)需求、…….）
4. 優(yōu)秀需求的標(biāo)準(zhǔn)（一致性、完備性、可驗(yàn)證性、正確性、……）
5. 案例分享：某公司產(chǎn)品需求規(guī)格說明書評(píng)審要素介紹
6. 需求到測(cè)試的跟蹤（RTM）
4. 實(shí)例講解：PDT項(xiàng)目任務(wù)書
5. 范圍變更管理
6. 演練與問題討論
4. 研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃體系
1. 項(xiàng)目生命周期
1. 項(xiàng)目生命周期與產(chǎn)品開發(fā)生命周期的對(duì)照
2. 開發(fā)類項(xiàng)目的生命周期
3. 增強(qiáng)類項(xiàng)目的生命周期
4. 維護(hù)類項(xiàng)目的生命周期
5. 過程裁剪原則、項(xiàng)目生命周期的選擇
2. 產(chǎn)品級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃
1. 計(jì)劃的作用、項(xiàng)目計(jì)劃的形式　
2. 項(xiàng)目管理的對(duì)象、基礎(chǔ)版本和特性、產(chǎn)品路標(biāo)規(guī)劃
3. 項(xiàng)目計(jì)劃工具WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）
4. 三級(jí)計(jì)劃體系
5. 實(shí)例講解：產(chǎn)品級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃（進(jìn)度計(jì)劃WBS1/2）；
6. 實(shí)例講解：模塊級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃（模塊項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃WBS3）；
7. 項(xiàng)目計(jì)劃（三級(jí)計(jì)劃）制定的時(shí)間點(diǎn)、項(xiàng)目計(jì)劃（三級(jí)計(jì)劃）制定的原則
8. 項(xiàng)目計(jì)劃與資源計(jì)劃
9. 項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審、建立計(jì)劃基線、計(jì)劃后續(xù)變更管理體系
3. 項(xiàng)目級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃
1. 項(xiàng)目計(jì)劃階段流程
2. 項(xiàng)目計(jì)劃階段的角色職責(zé)
3. 項(xiàng)目計(jì)劃過程描述
4. 準(zhǔn)備項(xiàng)目過程手冊(cè)
5.
準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃（項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度表、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、測(cè)試策
略）
6. 實(shí)例講解：項(xiàng)目過程手冊(cè)、項(xiàng)目計(jì)劃、WBS
7. 實(shí)例講解：配置管理模板、測(cè)試策略
8. 項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審
9. 實(shí)例講解：項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審查檢表
10. 實(shí)例講解：項(xiàng)目文件夾模板
4. 演練與問題討論
5. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃制定
1. 進(jìn)度管理的內(nèi)容、步驟
2. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間參數(shù)
1.
工期、最早最遲時(shí)間、時(shí)差、關(guān)鍵活動(dòng)、關(guān)鍵路徑、松弛活動(dòng)等的概念和定義
3. 肯定型網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)（節(jié)點(diǎn)式網(wǎng)絡(luò)、前導(dǎo)圖法PDM、箭線式網(wǎng)絡(luò)）
4. 非肯定型網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)（PERT網(wǎng)絡(luò)圖）
5. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的四種形式（關(guān)鍵日期法、工作任務(wù)分配表、Gantt、PDM/PERT）
6. 活動(dòng)定義、活動(dòng)排序、活動(dòng)定義和排序的交付件（WBS活動(dòng)清單）
7. 活動(dòng)定義和排序（制定WBS）的基本方法及注意事項(xiàng)
8. 產(chǎn)品分解結(jié)構(gòu)PBS
9. 確定活動(dòng)依賴關(guān)系要考慮的事項(xiàng)
10. 四種活動(dòng)依賴關(guān)系
11. 制定進(jìn)度計(jì)劃的步驟
12. 如何安排松弛時(shí)間、進(jìn)度安排的約束條件
13. 進(jìn)度計(jì)劃制定/調(diào)整方法（關(guān)鍵路徑法、快速跟蹤法）
14. 資源調(diào)配的原則和方法
15. 實(shí)例講解：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃制定操作實(shí)例
16. 演練與問題討論
6. 研發(fā)項(xiàng)目估計(jì)技術(shù)
1. 估計(jì)的基本概念
1. 估計(jì)的概念、目的
2. 估計(jì)的常見問題
2. 估計(jì)的時(shí)機(jī)、過程
1. 估計(jì)的時(shí)機(jī) ?初始估計(jì) ?重估計(jì)
2. 估計(jì)的一般過程、估計(jì)的基本方法（Wideband Dephi、Pert Sizing）
3. 軟件的規(guī)模、硬件的規(guī)模、規(guī)模估計(jì)方法
4. 工作量估計(jì)生產(chǎn)率換算方法、工作量直接估計(jì)方法
5. 進(jìn)度和人力資源估計(jì)、關(guān)鍵資源估計(jì)（計(jì)算機(jī)、儀器等）
3. Wideband Dephi估計(jì)方法
1. Wideband Dephi估計(jì)方法相關(guān)角色
2. Wideband Dephi估計(jì)過程
3. 估計(jì)準(zhǔn)備會(huì)議操作過程
4. 正式估計(jì)會(huì)議操作過程
5. 正式估計(jì)會(huì)議結(jié)束后的事情
6. 實(shí)例講解：軟件/硬件項(xiàng)目Dephi估計(jì)模板
7. 演練與問題討論
4. Pert Sizing估計(jì)方法
1. Pert Sizing估計(jì)方法相關(guān)角色
2. Pert Sizing估計(jì)過程
3. 實(shí)例講解：軟件/硬件項(xiàng)目PertSizing估計(jì)模板
5. 上述兩種估計(jì)方法比較
6. 其他估計(jì)的方法
1. 類比法
2. 參數(shù)法
3. COCOMO/ COCOMOII模型
7. 演練與問題討論
7. 研發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 風(fēng)險(xiǎn)概述
1. 為什么要管理風(fēng)險(xiǎn)？、風(fēng)險(xiǎn)與問題的區(qū)分
2. 風(fēng)險(xiǎn)管理概念、風(fēng)險(xiǎn)管理過程、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫
3. 風(fēng)險(xiǎn)管理的分層特征
2. 風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)
1. 典型的（產(chǎn)品級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)方法
2. 軟件/硬件的常見風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別樣例
3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與排序
1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的兩個(gè)維度（風(fēng)險(xiǎn)概率和風(fēng)險(xiǎn)影響）
2. 風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）、風(fēng)險(xiǎn)排序
3. 演示講解：風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和排序樣例
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理和響應(yīng)計(jì)劃制定
1. 如何制定風(fēng)險(xiǎn)管理和響應(yīng)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)策略
2. 風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)計(jì)劃與成本、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)計(jì)劃樣例
3. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的評(píng)審
4. 演示講解：研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模板
5. 風(fēng)險(xiǎn)控制
1. 風(fēng)險(xiǎn)控制目的
2. 風(fēng)險(xiǎn)控制的主要內(nèi)容
6. 風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)
1. 風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中的角色和職責(zé)－－產(chǎn)品PDT
2. 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)
7. 常見風(fēng)險(xiǎn)舉例
8. 實(shí)例講解：SEI的風(fēng)險(xiǎn)提問單和風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)庫
9. 演練與問題討論

8. 研發(fā)項(xiàng)目控制
1. 項(xiàng)目控制基本過程、分層實(shí)施、分層監(jiān)控
2. 監(jiān)控計(jì)劃（監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置原則、監(jiān)控計(jì)劃總攬圖、監(jiān)控計(jì)劃一覽表）
3. 項(xiàng)目控制手段之一：項(xiàng)目報(bào)告、項(xiàng)目報(bào)告種類、項(xiàng)目報(bào)告機(jī)制
4. 演示講解：項(xiàng)目報(bào)告模板
5. 項(xiàng)目控制手段之二：項(xiàng)目例會(huì)、項(xiàng)目例會(huì)種類、例會(huì)議程和內(nèi)容
6. 項(xiàng)目控制手段之三：項(xiàng)目(計(jì)劃)更改控制、變更控制流程、計(jì)劃滾動(dòng)操作
7. 項(xiàng)目控制手段之四：狀態(tài)轉(zhuǎn)移、狀態(tài)轉(zhuǎn)移表作用、操作
8. 項(xiàng)目控制手段之五：業(yè)務(wù)決策評(píng)審、業(yè)務(wù)決策評(píng)審、產(chǎn)品例外管理
9. 項(xiàng)目控制手段之六：研發(fā)合同書管理、研發(fā)合同書內(nèi)容
10. 項(xiàng)目控制手段之七：質(zhì)量控制、如何在設(shè)計(jì)中構(gòu)建質(zhì)量 、質(zhì)量管理活動(dòng)
1. 產(chǎn)品評(píng)審（業(yè)務(wù)評(píng)審、技術(shù)評(píng)審、子評(píng)審）、產(chǎn)品測(cè)試
2. 產(chǎn)品漸增測(cè)試模型、模塊級(jí)測(cè)試V模型、質(zhì)量保證（QA）
11. 項(xiàng)目控制手段之八：成本控制
1. 成本模型、主要成本構(gòu)成分析
2. 設(shè)計(jì)成本、設(shè)計(jì)中構(gòu)建成本、價(jià)值工程
3. 開發(fā)費(fèi)用與項(xiàng)目進(jìn)度、降低產(chǎn)品綜合成本的基本方法
12.
項(xiàng)目控制手段之九：項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)、項(xiàng)目測(cè)評(píng)、計(jì)劃測(cè)評(píng)、計(jì)劃完成率計(jì)算
13. 演練與問題討論
9. 研發(fā)項(xiàng)目量化管理和控制
1. 度量概述
1. 度量的作用和目的、駕駛窗 、項(xiàng)目度量、質(zhì)量度量
2. 度量與過程管理的結(jié)合
3. 度量是目標(biāo)驅(qū)動(dòng)的
1. 常見的項(xiàng)目度量項(xiàng)
2. 常見的質(zhì)量度量項(xiàng)
4. 度量流程
1. 度量模型
2. 度量流程
3. 角色介紹
5. 項(xiàng)目度量計(jì)劃、度量表格、Rayleigh曲線
6. 度量數(shù)據(jù)收集的注意事項(xiàng)、度量數(shù)據(jù)的保存和管理、數(shù)據(jù)訪問控制
7. 項(xiàng)目級(jí)度量分析、項(xiàng)目度量分析的工具：控制圖和魚骨圖
8. 組織級(jí)度量分析、組織度量分析方法示例、組織過程能力基線PCB
9. 研發(fā)過程資產(chǎn)庫管理
10. 實(shí)例講解：某案例公司的研發(fā)過程資產(chǎn)庫
11. 演練與問題討論

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