《新稅法下的家庭財富管理策略》(產(chǎn)說會版)

  培訓講師:王青

講師背景:
王青老師——實戰(zhàn)財富管理專家理財規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師13年壽險營銷管理經(jīng)驗8年大型產(chǎn)說會主講經(jīng)驗中國平安三星導師平安私人銀行特聘理財顧問多名MDRT銷售精英人才導師注冊理財規(guī)劃師協(xié)會職業(yè)技能鑒定考評員曾任:平安綜合金融|高級客戶經(jīng)理曾 詳細>>

王青
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《新稅法下的家庭財富管理策略》(產(chǎn)說會版)詳細內(nèi)容

《新稅法下的家庭財富管理策略》(產(chǎn)說會版)

新稅法下的家庭財富管理策略(產(chǎn)說會)

課程背景:
2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年,以前遙遠的稅局和國家金庫,第一次與每
個個人和家庭進行點對點的鏈接,家庭財富管理的稅務(wù)風險從理財?shù)母拍钭兂闪藢嶋H。
《新稅法下的家庭財富管理策略》課程,通過對新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解,引導高
凈值客戶關(guān)注個人家庭資產(chǎn)風險,提前做好應(yīng)對準備。課程通過對保險工具資產(chǎn)保全方
面獨特優(yōu)勢分析和客戶自身產(chǎn)品優(yōu)勢講解,引導高凈值客戶購買保單,做好財富管理。


課程收益:
● 通過對稅法知識普及,讓客戶理解家庭資產(chǎn)風險,做好風險規(guī)劃;
● 通過對保險資產(chǎn)優(yōu)勢分析,引導客戶配置保險資產(chǎn);
● 通過對本公司產(chǎn)品講解,引導客戶下單,促成銷售;

課程時間:1小時
課程對象:保險/銀行的產(chǎn)說會客戶
課程方式:講授+案例

課程風格:
源于實戰(zhàn):課程來源500多客戶報稅實戰(zhàn),緊密結(jié)合保險產(chǎn)品,案例貼近客戶
深入淺出:老師稅法功底強,保險功力深,課程通俗易懂,客戶容易理解
幽默風趣:老師授課幽默風趣,客戶聽課狀態(tài)放松,容易接受
邏輯性強:課程的邏輯性能夠緊緊抓住聽眾的思維,層層深入,促成水到渠成

課程大綱
引言:
1. 今年您參與匯算了嗎?
2. 您公司財務(wù)有給您匯報關(guān)于匯算的問題嗎?
第一講:新個稅對家庭財富的影響
1. 附加扣除項對家庭收入的影響
2. 綜合所得匯算對家庭財富的影響
3. 大額現(xiàn)金管理政策的對家庭財富的影響
4. 稅收違法檢舉辦法對家庭財富的影響

第二講:新個稅下高凈值客戶六大稅務(wù)風險
1. 個人匯算清繳帶來的家庭稅務(wù)風險
2. 員工個稅申報帶來的企業(yè)個稅風險
3. 金稅三期全管控帶來的企業(yè)所得稅風險
案例:電商刷單被補稅
4. 外部舉報帶來的稅務(wù)風險
案例:同業(yè)舉報導致全行業(yè)補稅
5. CRS與反避稅帶來的涉外家庭稅務(wù)風險
案例:一單CRS資料交換導致的4000萬補稅
6. 個稅改革進程帶來的其他資產(chǎn)涉稅風險

第三講:保險資產(chǎn)應(yīng)對稅務(wù)風險的四大優(yōu)勢
1. 保險產(chǎn)品的現(xiàn)金價值優(yōu)勢
2. 保險的合同結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
3. 保險資產(chǎn)的稅收優(yōu)勢
4. 保險資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移優(yōu)勢

第四講:主銷年金產(chǎn)品解析和配置策略
主銷產(chǎn)品核心賣點解析
以功能為主導的家庭資產(chǎn)配置四大策略
1)策略方案一:保險產(chǎn)品應(yīng)急金解決方案
案例展示:稅法的“首犯不刑”
2)策略方案二:保險產(chǎn)品資產(chǎn)保全解決方案
案例展示:離婚過程中的子女教育保單不分割
3)策略方案三:保險產(chǎn)品的現(xiàn)金流養(yǎng)老解決方案
案例展示:刑法的“反介入”保單
4)策略方案四:保險產(chǎn)品跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)解決方案
案例展示:涉外家庭跨境贈與保單
課程結(jié)束

 

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