公司金融學授課提綱（2天）

  培訓講師：劉東

講師背景：
劉東老師目前研究方向：以公司金融和宏觀經(jīng)濟金融等相關領域的理論與實踐研究為重點，涵蓋：公司理財、投資風險管理、風險投資與私募股權投資、并購與資本運營，并在政府與社會資本合作（PPP）、房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控與地產(chǎn)投資等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟或特定領域有專題研究。宏 詳細>>

劉東
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公司金融學授課提綱（2天）詳細內(nèi)容

公司金融學授課提綱（2天）

公司金融學----公司金融理論與實務之授課大綱
1. 授課時長：2天，每天6小時
2. 授課對象：
具備一定的實務工作基礎或者學科興趣基礎，有意提升專業(yè)知識的金融從業(yè)人士或實
業(yè)企業(yè)的中高層管理者。
3. 授課目標：
理解公司金融的理論基礎，并且知悉理論的實踐悖論，包括行為金融學的延伸分析。
本次課程以公司金融的理論框架為基礎，但并不僅僅立足公司金融學本身，更關注的是
公司金融范疇的最核心：投資決策問題，所以側重五大要點展開，分別是投資環(huán)境、投
資機會、投資估值與風控、投融資模式、并購與資本運營。
我們試圖超越公司金融看大金融，所以會延展到世界金融和宏觀金融調(diào)控以及未來金
融發(fā)展對公司投資與融資決策的影響。我們會超越公司金融理論看公司融資的創(chuàng)新，但
會以杠桿思維展開，告訴大家公司金融的理論根基在微觀經(jīng)濟學。我們會超越公司金融
理論基礎之資本資產(chǎn)定價模型，提出實踐悖論，掌握公司估值的DCF模型的反向實踐運作
，并結合價值規(guī)律分析提出延伸至行為金融學的主觀與客觀估值問題，動態(tài)與靜態(tài)估值
問題，并延伸到投資主體的風險偏好與風控。
我們會超越公司金融，從邏輯學為基礎展開分析投資學定理之投資組合理論，告訴大
家實踐的悖論，掌握投資學定理的實證分析（策略與悖論）。
從實踐角度，了解不同投資模式策略影響投資風險，不同的高杠桿并購運作模式，提
出投資的最大風險是什么，投資所要追求的目標是什么，資本運營的核心是什么，以及
啟發(fā)大家如何更好的可持續(xù)發(fā)展與實踐公司金融創(chuàng)新。
備注：要想更系統(tǒng)的掌握公司金融理論，推薦結合參考書籍一起學習效果更佳。
4. 授課提綱：
第一部分：公司金融學概況
1、公司金融的學科理解
2、公司金融學與其他學科的關系
3、公司金融研究的目標
4、公司金融與公司可持續(xù)經(jīng)營、公司戰(zhàn)略、市值管理的關系
5、公司金融之核心：投資決策的現(xiàn)實邏輯與典型案例分析
第二部分：公司金融之投資環(huán)境分析
1. 國家競爭與國際金融對公司發(fā)展影響
2. 宏觀金融調(diào)控與公司投資融資決策的關系及影響
3. 資本市場發(fā)展對公司金融決策的影響
4. 前沿金融發(fā)展對公司金融發(fā)展的推動
5. 產(chǎn)業(yè)特性分析工具與國際化投資中的外溢影響
第三部分：公司金融之投資機會分析
1. 從產(chǎn)業(yè)演進路徑分析看投資機會
2. 從歐美產(chǎn)業(yè)金融大數(shù)據(jù)看投資機會
3. 從資本市場估值看投資機會
4. 從國家政策角度看投資機會
5. 從產(chǎn)品與技術創(chuàng)新的角度看投資機會
6. 從人才流動趨勢看投資機會
7. 從產(chǎn)業(yè)集中度角度看投資并購機會
8. 從全球投資機構的投資方向看特定領域的投資機會
9. 本地化投資的前沿
10、投資機會的總結與案例分析
第四部分：公司金融之投資估值與風控
4．1 投資估值
1. 從財務管理、投資學與收益法估值角度看投資估值基礎
2. 財務績效估值與非財務績效估值
3. 實務操作中的各類估值指標：包括靜態(tài)與動態(tài)
4. 國際投資中的關鍵估值指標
5. 股權運作中的估值案例解釋
6. 公司融資的一般規(guī)律分析與悖論解釋
4．2 投資風險管理：風控
1、風險及投資風險的基本定義
2、投資風險類別與實例
3、投資風險管理基本過程
4、投資風險管理基本方法
5、投資風險管理典型工具與實例
6、投資風險管理的目標
第五部分：投融資模式
1. 一般性看不同投資模式與策略分析
2. 金融工程學角度看投資
3、股權投資與案例
4、債權投資與案例
5、夾層投資與案例
6、期權投資與案例
7、歐美特定投資機構的投資模式與策略分析：美國、瑞典、日本等
8、特定行業(yè)或項目的投融資模式分析（PPP、地產(chǎn)及其他）
第六部分：并購與資本運營
1. 市值管理的基礎與三類杠桿分析
2. 杠桿思維與杠桿運作如何形成更好的公司金融決策
3. 公司并購重組的最全分類
4. 同一控制權之下的資本運營
（1）公司治理中的剝奪問題：大股東與小股東關系實例
（2）公司結構與公司控制模式及實例
（3）同一控制權之下的資本運營（企業(yè)上市及企業(yè)資產(chǎn)重組運作實例）
5. 基于控制權轉移的資本運營
（1）盈利型企業(yè)的投資并購與案例
（2）虧損型企業(yè)的投資并購與案例
（3）利用法律或政策空間實現(xiàn)企業(yè)控制權轉移案例
（4）杠桿收購模式與案例
（5）產(chǎn)業(yè)整合
（6）資本運營的核心是什么？資本、產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略的關系？
第七部分：課程總結


 

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