《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護》
《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護》詳細內(nèi)容
《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護》
《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護》課程大綱
第一單元 高凈值客戶客戶需求的精準把握
高凈值客戶的需求差異
如何挖掘高凈值客戶的隱含需求?
新時代下客戶的變化：“動”or“不動”？
疫情后衍生的客戶新需求
不同類型富人對理財偏好及產(chǎn)品匹配分析
各類高凈值客戶內(nèi)心的擔憂與期待的服務(wù)
第二單元 客戶信任建立
快速信任構(gòu)建的3個主體
價值傳遞的2個靈魂
第三單元 識別最容易成交的客戶
信任特征
需求特征
能力特征
第四單元 高凈值客戶銷售的4個階段
客戶的初步接觸階段
探尋客戶需求階段
展現(xiàn)實力階段
獲得客戶成交承諾階段
第五單元 從單一到綜合：組合營銷 & 交叉銷售
高凈值人士需求敏感分析與產(chǎn)品偏好
現(xiàn)持產(chǎn)品衍生的交叉銷售機會
多產(chǎn)品配置邏輯和常見異議處理
第六單元 轉(zhuǎn)介紹的3元素
- 情、理、利
- 識別拒絕轉(zhuǎn)介紹的真正原因
第七單元 新時代客戶經(jīng)營和新客獲取
社群經(jīng)營
新時代的KYC與軟性客戶營銷
鄭文斯老師的其它課程
《市場分析方法---市場基本面vs圖表技術(shù)面》主講：鄭文斯【課時】6-9小時【適合對象】?理財經(jīng)理，大堂經(jīng)理，客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、支行行長、業(yè)務(wù)團隊長等課程大綱/要點：1.基本面分析?經(jīng)濟周期模型?傳統(tǒng)美林時鐘?改良版中國特色投資時鐘?重要經(jīng)濟指標解讀?中國:財新制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI、貨幣供應M2?美國:PCE核心物價指數(shù)、新申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)、
講師：鄭文斯詳情
課程名稱：《私人銀行客戶深度KYC與關(guān)系管理》_2天主講：鄭文斯老師12課時課程大綱【第一天】高凈值客戶分類和共性需求高凈值客戶畫像和特征梳理高凈值客戶研究與分析市場權(quán)威高端客戶研究報告解讀客戶變化趨勢高凈值客戶共性需求高凈值人士低估的7大新時代風險常見財富管理盲點的同與異接近目標客戶私行客戶在乎的“價值”差異化產(chǎn)品/服務(wù)沙龍活動前、中、后3階段準備與實戰(zhàn)技
講師：鄭文斯詳情
課程名稱：《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護》主講：鄭文斯老師6課時培訓對象：服務(wù)高凈值客戶的前線客戶經(jīng)理amp;顧問課程大綱:一、高凈值客戶畫像和特征梳理市場權(quán)威高端客戶研究報告解讀新時代高凈值客戶需求變化趨勢財富管理目標財富管理“需求”財富管理機構(gòu)“要求”二、客戶在乎的“價值”差異化產(chǎn)品/服務(wù)信任:對客戶amp;市場熟悉產(chǎn)品功能三、典型高凈值人士的需求特征-
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《降到2.5又如何顛覆傳統(tǒng)的大額保單amp;分紅險營銷技巧》大綱課時:12小時【課程大綱】(第一天)1,理念篇:產(chǎn)品介紹Vs產(chǎn)品營銷模塊一,產(chǎn)品介紹與產(chǎn)品營銷的區(qū)別基于產(chǎn)品天生的表面功能---產(chǎn)品條款基于客戶需求和市場環(huán)境的深層價值---風險amp;未來期待營銷缺的從來不是“產(chǎn)品面”的話術(shù),缺的是產(chǎn)品“以外”的談資模塊二,借力市場環(huán)境營銷保險未來20年利率走
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《接地氣的資產(chǎn)配置建議書撰寫和解讀》鄭文斯(Jason)老師課時:1.5天課程大綱:第一模塊：大類資產(chǎn)介紹和功能定位功能和金融特性(強調(diào):收益性、安全性、流動性)現(xiàn)金管理固定收益權(quán)益類另類投資保險家族信托海外VS本地資產(chǎn)第二模塊:不同客戶的財富管理目標財富管理目標收益性安全性流動性第三模塊:資產(chǎn)配置投教接地氣的資產(chǎn)配置投教步驟鋪墊背景介紹內(nèi)容建議要點常見資產(chǎn)
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《臨界提升、防流失與流失客戶挽回》2天 02.19
課程名稱：《臨界提升、防流失與流失客戶挽回》主講：鄭文斯老師課時:2天課程對象：銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營銷主管等營銷相關(guān)人員課程大綱/要點：(第一天)1.新時代客戶在乎的“價值”?客戶需求理解?風險?未來規(guī)劃?差異化產(chǎn)品/服務(wù)?信心?產(chǎn)品功能2.不同類型客戶對理財風險偏好及資產(chǎn)配置分析?不同客戶的痛點和癢點?各類客戶內(nèi)心的擔憂與期待的服務(wù)?各類客戶資產(chǎn)配置
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《2025年宏觀經(jīng)濟展望與資產(chǎn)配置策略》講師:鄭文斯老師課時:6小時內(nèi)容大綱:1.最新全球宏觀市場分析2024回顧amp;2025展望中國主要經(jīng)濟指標和政策方向新國九條解讀新國九條后的市場變化新國九條帶來資本市場的“?！迸c“機”美國主要經(jīng)濟指標和政策方向美國降息節(jié)奏美國消費市場轉(zhuǎn)差未來美國市場變化對中國投資市場的啟示未來必須緊盯的幾只“黑天鵝”波動市況預計何
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課程名稱：《版權(quán)注冊課程---投資顧問全方位業(yè)務(wù)推動能力》主講：鄭文斯老師48課時課程大綱:【第一天:投顧市場分析框架及信息傳導技巧】一、市場分析方法基本分析技術(shù)分析基本面分析經(jīng)濟周期模型傳統(tǒng)美林時鐘改良版中國特色投資時鐘重要經(jīng)濟指標解讀關(guān)鍵政府政策解讀財政政策貨幣政策各指標和政府政策對大類資產(chǎn)影響三、技術(shù)面分析K線圖領(lǐng)先拐點判斷RSIMACD指標背離最新全
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課程名稱：《當前形勢下基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》主講：鄭文斯老師15課時課程大綱:一、傳統(tǒng)投資產(chǎn)品營銷Vs專業(yè)投資產(chǎn)品營銷方法與流程比較常見基金營銷法:看過去(基金、基金經(jīng)理、基金公司)專業(yè)基金營銷法:看未來(市場、基金管理能力)優(yōu)點與缺點PK市場波動下投資信心的由來二、最新全球宏觀市場分析2024回顧amp;四季度展望中國主要經(jīng)濟指標和政策方向國慶前
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