《 資本新時(shí)代股權(quán)融資實(shí)操》

  培訓(xùn)講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財(cái)務(wù)管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財(cái)務(wù)總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細(xì)>>

石磊
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《 資本新時(shí)代股權(quán)融資實(shí)操》詳細(xì)內(nèi)容

《 資本新時(shí)代股權(quán)融資實(shí)操》

資本新時(shí)代股權(quán)融資實(shí)操

主講人：石磊
【課程背景】
現(xiàn)代社會(huì)快速發(fā)展，企業(yè)間競爭不僅僅表現(xiàn)在業(yè)務(wù)和技術(shù)方面，企業(yè)融資也成為了競爭
主戰(zhàn)場。企業(yè)家必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權(quán)融資的成熟經(jīng)驗(yàn)，和最新
管理模式，逐步摸索適合自身發(fā)展的股權(quán)投融資管理經(jīng)驗(yàn)。


【課程收益】
? 全面掌握企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
? 全面掌握股權(quán)融資應(yīng)開展的準(zhǔn)備工作
? 全面掌握股權(quán)融資12大流程
? 全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值
? 掌握對賭協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)控制、以及如何簽署對賭協(xié)議
? 全面掌握商業(yè)計(jì)劃書的編制技巧
? 全面掌握項(xiàng)目路演技巧
? 全面掌握與投資人的談判技巧
? 全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
? 全面掌握股權(quán)融資10大注意事項(xiàng)
? 課程運(yùn)用大量知名案例加深學(xué)員對本課程知識點(diǎn)的理解



【課程宗旨】
掌握科學(xué)成熟的股權(quán)投資方法，在快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。
案例多，互動(dòng)環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化
【課程時(shí)間】6-12小時(shí)
【課程目標(biāo)】讓學(xué)員系統(tǒng)了解企業(yè)股權(quán)融資全過程，初步掌握估值工具、融資邏輯和思
路，幫助企業(yè)在戰(zhàn)略融資過程中防范風(fēng)險(xiǎn)提高投資管理水平。
【課程目標(biāo)】公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、
投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)
理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管
理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、
金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等


【課程大綱】
一、簡單了解股權(quán)融資
? 什么是股權(quán)投資
? 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
? 股權(quán)融資準(zhǔn)備工作
? 股權(quán)融資存在的風(fēng)險(xiǎn)
? 【學(xué)員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前
案例：找鋼網(wǎng)；吉利并購擴(kuò)張&曹操專車；

二、股權(quán)融資的4大環(huán)節(jié)
? 確定融資目標(biāo)與原則
? 撰寫商業(yè)計(jì)劃書
? 多渠道尋找投資人
? 篩選匹配的投資人
? 與投資人談判
? 簽署投資框架協(xié)議（Termsheet）
? 配合投資人盡職調(diào)查
? 交易結(jié)構(gòu)與投資人談判
? 簽署正式投資協(xié)議
? 投資方打款及交割
? 完成交割后義務(wù)
? 配合投資人的投后管理工作

三、估值與對賭風(fēng)險(xiǎn)我們應(yīng)該如何關(guān)注
? 什么是估值？估值的幾種方式
? 投資人如何看待對賭條款？
? 合約階段的設(shè)計(jì)——TS的責(zé)、權(quán)、利
? 如何設(shè)計(jì)董事會(huì)一票否決權(quán)
? 如何組織觀察標(biāo)的企業(yè)路演
?
案例：樂視的估值游戲；ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
四、股權(quán)融資如何準(zhǔn)備商業(yè)計(jì)劃書
? 項(xiàng)目定位（項(xiàng)目是什么）
? 提出問題（市場痛點(diǎn)）
? 解決方案（產(chǎn)品與服務(wù)）
? 市場分析（市場容量）
? 營銷策略（如何啟動(dòng)）
? 競爭優(yōu)勢（競爭對手）
? 核心團(tuán)隊(duì)（團(tuán)隊(duì)背景）
? 執(zhí)行現(xiàn)狀（已做事情）
? 計(jì)劃目標(biāo)（未來前景）
? 商業(yè)模式（怎么賺錢）
? 股權(quán)結(jié)構(gòu)（怎么分錢）
? 融資計(jì)劃（需要多少錢）


五、如何準(zhǔn)備項(xiàng)目路演
? PPT的整體風(fēng)格
? PPT的內(nèi)容
? 演講的內(nèi)容
? 記憶要領(lǐng)（5W）
? 一句話要領(lǐng)
? 舞臺意識
? 項(xiàng)目路演10大注意事項(xiàng)
? 【學(xué)員討論】模擬路演

六、股權(quán)融資中如何談判
? 準(zhǔn)備應(yīng)對各種提問
? 準(zhǔn)備應(yīng)對投資人的查驗(yàn)
? 準(zhǔn)備放棄部分業(yè)務(wù)
? 準(zhǔn)備作出妥協(xié)

七、應(yīng)該關(guān)注哪些交易條款
? 交易結(jié)構(gòu)條款
? 先決條件條款
? 承諾與保證條款
? 公司治理?xiàng)l款
? 反稀釋條款
? 估值調(diào)整條款
? 出售權(quán)條款
? 清算優(yōu)先權(quán)條款

案例： 領(lǐng)售權(quán)讓俏江南一夜易主


八、股權(quán)投資落地階段需要考慮的問題
? 什么時(shí)候做股權(quán)融資
? 要不要請融資顧問
? 要做哪些準(zhǔn)備工作
? 估值有哪些誤區(qū)
? 融資是否越多越好
? 股權(quán)稀釋注意事項(xiàng)
? 什么樣的投資人適合你
? 期權(quán)池如何設(shè)計(jì)
? 謹(jǐn)慎對待投資條款
? 融資完成僅是開始

九、課程回顧與學(xué)員反饋

 

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