新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧（客戶沙龍課綱）
新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧（客戶沙龍課綱）詳細(xì)內(nèi)容
新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧（客戶沙龍課綱）
《新時(shí)代大變局下的財(cái)富管理智慧》
講師：華越
活動(dòng)背景：高凈值客戶擁有大量的財(cái)富，對于他們來講，財(cái)富本身是否安全就是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由此衍生到家企資產(chǎn)混同帶來的風(fēng)險(xiǎn)、離婚時(shí)財(cái)產(chǎn)分割帶來資產(chǎn)縮水的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富在向第二代傳承過程中各種稅費(fèi)帶來的資產(chǎn)縮水風(fēng)險(xiǎn)等等這些高凈值客戶關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)幾乎都與中國現(xiàn)行的《民法典》密不可分，所以有智慧的進(jìn)行財(cái)富保全與傳承，是當(dāng)代高凈值客戶必修的一門課。
邀請對象：貴賓客戶、高凈值客戶
講座時(shí)長：3小時(shí)
活動(dòng)目的：通過本次講座，讓到場嘉賓深入了解《民法典》時(shí)代下婚姻篇、繼承篇等條款的變更對于高凈值客戶財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、以及對企業(yè)家業(yè)會帶來怎樣的重要影響，并能夠靈活使用有效的金融工具及非金融工具做好財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理與規(guī)劃。
講座大綱：
不可不知的《民法典》
1.民法典“繼承法”的改變對高凈值客戶財(cái)富的影響
2.取消“公證遺囑效力優(yōu)先”對財(cái)富傳承的影響
3.遺產(chǎn)范圍的改變對財(cái)富繼承帶來的影響
4.新繼承規(guī)則增加“遺產(chǎn)管理人”對財(cái)富傳承的影響
二、“子女婚嫁”的那些“財(cái)富坑”
1.民法典“婚姻法”的改變對高凈值客戶財(cái)富的影響
2.離婚規(guī)則的改變對高凈值客戶財(cái)富的沖擊
3.共同債務(wù)認(rèn)定新規(guī)則對婚姻財(cái)富是利是弊
4.財(cái)產(chǎn)制度調(diào)整對婚姻財(cái)產(chǎn)配置的變化
三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的家庭危機(jī)
1.民營企業(yè)家的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
2.企業(yè)資產(chǎn)與家庭資產(chǎn)混同的危壞
3.資產(chǎn)代持的風(fēng)險(xiǎn)
四、未來的房產(chǎn)稅及遺產(chǎn)稅，您準(zhǔn)備好了嗎
1.何為金稅四期
2.共同富裕背景下高凈值客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)
五、如何利用金融工具和非金融工具進(jìn)行財(cái)富保全及傳承
1.常見財(cái)富傳承工具比較
2.綜合財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)
華越老師的其它課程
《掌握個(gè)稅匯算清繳輕松布局個(gè)人養(yǎng)老金市場》講師：華越【課程背景】當(dāng)前，各家銀行都在競相爭取個(gè)人養(yǎng)老金的開戶業(yè)務(wù)，然而他們面臨著一個(gè)共同的挑戰(zhàn)：缺乏有效的吸引客戶的手段。每年3月至6月，是個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)段，這是一個(gè)關(guān)鍵的機(jī)遇。然而，眾多客戶對個(gè)人所得稅的匯算清繳感到困惑，不清楚如何正確填報(bào)，更不了解個(gè)稅籌劃的技巧。對于銀行的客戶經(jīng)理來說，如果能掌握個(gè)稅
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《私行高凈值客戶經(jīng)營維護(hù)》講師：華越【課程背景】在銀行高凈值客戶營銷維護(hù)中，營銷成功率和兩個(gè)比率息息相關(guān)，第一個(gè)是觸達(dá)率，第二個(gè)是開口率。如今，市場產(chǎn)口的同質(zhì)化特別嚴(yán)重，甚至話術(shù)都是大同小異，導(dǎo)致普通客戶的營銷都是非常困難的，更何況高凈值客戶。所以想要營銷和維護(hù)好高凈值客戶，如何開口跟高凈值客戶聊天就顯得尤為重要。談資說的直白就是聊天，但是聊天不是瞎聊天，也
講師：華越詳情
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《高凈值客戶營銷攻略》講師：華越課程背景：近年來，隨著中國居民的財(cái)富增長，以及在“資管新規(guī)”、“房住不炒”政策大環(huán)境下，中國居民的財(cái)富配置開始發(fā)生結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，從房產(chǎn)向不同的資產(chǎn)類型轉(zhuǎn)移過度，我國居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長。作為市場的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場，這類群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元
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《奪單—大客戶開發(fā)與營銷技巧》 05.15
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講師：華越詳情
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