快速上手學(xué)法稅--高客營銷維之必備技能（課程大綱）

  培訓(xùn)講師：華越

講師背景：
華越老師高客家庭財(cái)富安全規(guī)劃師關(guān)鍵詞：家族信托、保險(xiǎn)金信托、大額保單、活動組織策劃電子科技大學(xué)計(jì)算機(jī)管理27年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)15年私人銀行財(cái)富顧問、私行負(fù)責(zé)人8年某國有行支行行長、運(yùn)營主管某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師十年，授課300場以上，覆蓋客戶 詳細(xì)>>

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快速上手學(xué)法稅--高客營銷維之必備技能（課程大綱）

《快速上手學(xué)法稅--高客營銷維護(hù)之必備技能》
講師：華越
【課程背景】高凈值客戶擁有大量的財(cái)富，對于他們來講，財(cái)富本身是否安全就是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由此衍生到家企資產(chǎn)混同帶來的風(fēng)險(xiǎn)、離婚時(shí)財(cái)產(chǎn)分割帶來資產(chǎn)縮水的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富在向第二代傳承過程中各種稅費(fèi)帶來的資產(chǎn)縮水風(fēng)險(xiǎn)等等這些高凈值客戶關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)幾乎都與中國現(xiàn)行的《民法典》、《公司法》、金稅四期密不可分。但是當(dāng)我們在和高端客戶溝通風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，心中充滿了不自信，開不了口...；當(dāng)我們談起了法律、稅務(wù)的時(shí)候，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?..；當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手簽下大額保單時(shí)候，聽到他們分享不同客戶的默契溝通和關(guān)鍵點(diǎn)的林林總總，對專業(yè)服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上...
【課程對象】零售分管行長、營業(yè)經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理、貴賓理財(cái)經(jīng)理、二級分行私行投資顧問及業(yè)務(wù)推動人員
【課程時(shí)間】半天，3小時(shí)
【課程方式】互動式培訓(xùn)（分組討論+案例解析+法商稅商提升+經(jīng)驗(yàn)分享交流+現(xiàn)場答疑）
【課程收益】本次培訓(xùn)通過小故事形式，深入淺出地講解《民法典》時(shí)代下婚姻、繼承條款變更對高凈值客戶財(cái)富傳承的影響，以及新《公司法》修訂和金稅四期涉稅風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)家的挑戰(zhàn)，讓學(xué)員在輕松的氛圍中掌握晦澀難懂的法律條款，并能夠在今后的實(shí)戰(zhàn)營銷中，學(xué)會運(yùn)用金額工具及非金融工具為客戶量身出具綜合財(cái)富管理方案。
【課程大綱】
第一篇 故事：不能亂開的增值稅發(fā)票
掌握知識點(diǎn)：金稅四期下企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略
一、金稅四期下雙高人群涉稅風(fēng)險(xiǎn)
（一）企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
虛開增值稅發(fā)票、企業(yè)經(jīng)營款入私戶風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)代持風(fēng)險(xiǎn)、收入性質(zhì)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)、股東長期向公司借款、虛假交易轉(zhuǎn)移利潤等等
（二）個(gè)人涉稅風(fēng)險(xiǎn)
個(gè)獨(dú)稅優(yōu)虛假交易、個(gè)人所得稅匯算清繳
未來新增稅種
房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅
二、金稅四期下常見稅務(wù)稽查方式及案例解析
（一）大數(shù)據(jù)比對稽查及案例解析
（二）重點(diǎn)交易環(huán)節(jié)稽查及案例解析
（三）“雙隨機(jī)、一公開”稽查及案例解析
（四）CRS信息交換稽查及案例解析
（五）個(gè)人匯算清繳稽查及案例解析
（六）實(shí)名舉報(bào)稽查及案例解析
三、金稅四期下稅務(wù)稽查后果及影響
（一）行政處罰解析
（二）刑事處罰解析
（三）個(gè)人納稅信用
（四）企業(yè)納稅評級
四、金稅四期下稅務(wù)合理籌劃的思路
（一）時(shí)間維度
（二）地點(diǎn)維度
（三）主體維度
（四）交易維度
第二篇 故事：意想不到的離婚判決
掌握知識點(diǎn)：民法典“婚姻篇”的改變對高凈值客戶財(cái)富的影響
一、個(gè)人財(cái)產(chǎn)與夫妻共同財(cái)產(chǎn)的區(qū)分
二、離婚規(guī)則的改變對高凈值客戶財(cái)富的沖擊
三、共同債務(wù)認(rèn)定新規(guī)則對婚姻財(cái)富是利是弊
四、財(cái)產(chǎn)制度調(diào)整對婚姻財(cái)產(chǎn)配置的變化
五、婚姻中弱勢方在財(cái)富保障中的新策略
第三篇 故事：我家的房子是誰家的
掌握知識點(diǎn)：民法典“繼承篇”的改變對高凈值客戶財(cái)富的影響
一、常見財(cái)富傳承工具優(yōu)缺點(diǎn)比較（遺囑、法定、保單、家族信托、保險(xiǎn)金信托）
二、取消“公證遺囑效力優(yōu)先”對財(cái)富傳承的影響
三、遺產(chǎn)范圍的改變對財(cái)富繼承帶來的影響
四、新繼承規(guī)則增加“遺產(chǎn)管理人”對財(cái)富傳承的影響
五、隔代傳承有多難
六、法定監(jiān)護(hù)與意定監(jiān)護(hù)
第四篇 故事：上市企業(yè)家的痛
掌握知識點(diǎn)：新經(jīng)濟(jì)形勢上市企業(yè)家面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略
一、上市企業(yè)家面臨的風(fēng)險(xiǎn)有哪些
（一）傳承風(fēng)險(xiǎn)
（二）家企不隔離的后果
（三）資產(chǎn)代持的后果
二、新《公司法》修訂對企業(yè)主經(jīng)營產(chǎn)生的深刻影響
（一）新公司法下投資股東也可能被“掃地出門”
（二）債務(wù)老板投資多家公司會不會承擔(dān)“連坐”責(zé)任
（三）防火墻的有限公司為什么為“防火失靈”
（四）新公司法對小股東的保護(hù)有哪些
三、為什么上市企業(yè)家夫人的底氣這么足
第五篇 如何打造家企財(cái)富安全港
第一步：對企業(yè)及家業(yè)稅務(wù)進(jìn)行全面體檢
第二步：歷史漏洞盡快彌補(bǔ)
第三步：應(yīng)稅資產(chǎn)向免稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)化
第四步：利用保單隔離風(fēng)險(xiǎn)
第五步：利用家族信托及保險(xiǎn)金信托進(jìn)行財(cái)富安全傳承

 

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