精品貴賓客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織實(shí)施

  培訓(xùn)講師:華越

講師背景:
華越老師高客家庭財(cái)富安全規(guī)劃師關(guān)鍵詞:家族信托、保險(xiǎn)金信托、大額保單、活動(dòng)組織策劃電子科技大學(xué)計(jì)算機(jī)管理27年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)15年私人銀行財(cái)富顧問(wèn)、私行負(fù)責(zé)人8年某國(guó)有行支行行長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)主管某國(guó)有銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師十年,授課300場(chǎng)以上,覆蓋客戶 詳細(xì)>>

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精品貴賓客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織實(shí)施詳細(xì)內(nèi)容

精品貴賓客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織實(shí)施

《精品貴賓客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織實(shí)施》
講師:華越

課程背景:
隨著居民整體收入水平的提高和金融消費(fèi)習(xí)慣的改變,客戶對(duì)金融服務(wù)渠道、金融
產(chǎn)品和服務(wù)提出更高、更全面的需求。與此同時(shí),利率市場(chǎng)化時(shí)代到來(lái)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
使金融行業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。
作為加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的衍生品,增值服務(wù)為降低存量客戶流失和獲取新增客戶為目的在
金融服務(wù)行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。由于保險(xiǎn)公司屬于服務(wù)行業(yè),加之金融屬性,所以保險(xiǎn)公司的
增值服務(wù)又稱為“非金融服務(wù)”。如何通過(guò)非金融服務(wù)方式為客戶提供更為專業(yè)、全面、
個(gè)性化、人性化的服務(wù)也成為各家保險(xiǎn)公司不斷探索的課題。
貴賓客戶沙龍為非金融服務(wù)的形式之一,通過(guò)開(kāi)展貴賓客戶答謝會(huì)、座談會(huì)、理財(cái)
沙龍、戶外體驗(yàn)等營(yíng)銷活動(dòng),可深化與廣大貴賓客戶的情感聯(lián)絡(luò)。圍繞不同貴賓客戶群
體中客戶財(cái)富保全與傳承、興趣愛(ài)好、投資偏好、價(jià)值取向的客戶沙龍,不僅可進(jìn)一步
加強(qiáng)貴賓客戶“分群”維護(hù),更是團(tuán)隊(duì)資源融合,效能提升的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。
適合對(duì)象:
理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)、基層主管。
培訓(xùn)時(shí)間:
1天,6小時(shí)/天
課程亮點(diǎn):
互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論+案例解析+經(jīng)驗(yàn)分享交流)
課程目標(biāo):
思維轉(zhuǎn)型:打破固有的沙龍思維定式、幫助學(xué)員建立系統(tǒng)的沙龍式營(yíng)銷認(rèn)知,不僅能樹(shù)
立保險(xiǎn)公司的良好形象、讓客戶更有參與感、歸屬感。
能力提升:幫助學(xué)員建立并培養(yǎng)一支優(yōu)秀的沙龍式營(yíng)銷隊(duì)伍,人人會(huì)經(jīng)營(yíng)沙龍,并提升
部門內(nèi)部團(tuán)隊(duì)的協(xié)作力、組織能力及策劃能力。
3.客戶思維:培養(yǎng)客戶思維導(dǎo)向,學(xué)會(huì)策劃個(gè)性化、聯(lián)動(dòng)式營(yíng)銷活動(dòng)。在客戶心中
樹(shù)立保險(xiǎn)公司在非金融服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)性和權(quán)威性的良好形象、讓保險(xiǎn)公司的口碑深入
人心;實(shí)現(xiàn)客戶、保險(xiǎn)公司、銀行三贏局面。
課程大綱:
客戶沙龍活動(dòng)策劃面臨的困境與執(zhí)行績(jī)效分析
(一)我們舉辦過(guò)哪些客戶沙龍活動(dòng)?
(二)沙龍效果不理想原因分析:
1.鎖定目標(biāo)客戶與實(shí)際參加客戶是否相符?
2.是否達(dá)成設(shè)定的目標(biāo)業(yè)績(jī)或成效?
3.活動(dòng)前期準(zhǔn)備、活動(dòng)氛圍分析
4.活動(dòng)尚可改善的地方
(三)客戶沙龍活動(dòng)策劃與執(zhí)行面臨的挑戰(zhàn)
二、貴賓沙龍活動(dòng)創(chuàng)新趨勢(shì)
(一)客戶在想什么?想要什么?
(二)有哪些資源可以異業(yè)聯(lián)盟?
(三)當(dāng)前最熱門的沙龍主題分析
(四)建立財(cái)富管理+風(fēng)險(xiǎn)管理的法稅團(tuán)隊(duì)

三、客戶沙龍主題制定與活動(dòng)企劃
(一)客戶沙龍活動(dòng)創(chuàng)新主題
主題一:慈善公益性質(zhì)活動(dòng)
主題二:法商財(cái)富講座或論壇活動(dòng)
主題三:親子互動(dòng)交流活動(dòng)
主題四:Family Ties家庭關(guān)系活動(dòng)
主題五:藝術(shù)文化健康生活活動(dòng)
主題六:商會(huì)聯(lián)誼交流活動(dòng)
(二)活動(dòng)企劃書模板
1.活動(dòng)策劃目的
2.活動(dòng)主辦與協(xié)辦單位
3.活動(dòng)贊助單位
4.異業(yè)聯(lián)盟伙伴
5.活動(dòng)內(nèi)容設(shè)計(jì)與流程
6.邀請(qǐng)參與嘉賓
7.活動(dòng)特色與亮點(diǎn)
8.現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)與參加禮品
9.財(cái)務(wù)支出預(yù)算表
10.成本效益分析表


四、高客沙龍組織策劃
(一)客戶梳理與分類
(二)專業(yè)高客微沙組織與海報(bào)設(shè)計(jì)
(三)客戶邀約話術(shù)設(shè)計(jì)與邀約方法
(四)微沙現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行流程與回訪

五、法商財(cái)富沙龍策劃三步曲〔學(xué)員案例演練〕
第一步(會(huì)前):精準(zhǔn)邀約
? ? (一)活動(dòng)主題制定與挑選適合主題的講師
? ? (二)梳理目標(biāo)客戶名單
? ? (三)活動(dòng)邀約-邀請(qǐng)函、電訪、面訪技巧
? ? (四)客戶填寫法商財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表
第二步(會(huì)中):流程掌控
? ? (一)活動(dòng)場(chǎng)地布置與人員安排
? ? (二)主持人流程掌控與氛圍營(yíng)造
? ? (三)講師與客戶一對(duì)一互動(dòng)交流
? ? (四)客戶經(jīng)理挖掘客戶的成交意向
第三步(會(huì)后):跟進(jìn)促成
1) 收集客戶當(dāng)天的問(wèn)題與反饋意見(jiàn)
(二)再次登門拜訪,提交解決方案或建議
(三)持續(xù)跟進(jìn)、處理反對(duì)意見(jiàn)、修改建議方案、成交

 

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